Si vous avez utilisé un autre système financier avant de passer à Ageras Comptabilité, il est probable que vous ayez plusieurs postes en suspens, tels que des clients qui doivent de l'argent à votre entreprise (débiteurs), ou à l'inverse que votre entreprise doit de l'argent à des fournisseurs (créanciers). Cet article de support explique comment gérer vos créances et vos dettes lorsque vous commencez avec Ageras Comptabilité.
Lorsque vous transférez des comptes vers Ageras Comptabilité, vous créez ce que l'on appelle un solde d'ouverture, qui est établi sur la base d'un bilan réconcilié, c'est-à-dire que tous les postes à la date de clôture sont réconciliés – les comptes typiques qui doivent être réconciliés par la banque, le trésor, les débiteurs et les créanciers. Le solde d'ouverture est créé via :
<ul>
<li>Paramètres</li>
<li>Appuyez sur Comptabilité</li>
<li>Corriger le solde d'ouverture</li>
</ul>
Avant de créer le solde d'ouverture, vous devez le corriger pour les débiteurs et les créanciers. Cela se fait en ajustant le solde de la catégorie de revenus et de dépenses la plus importante avec le montant exact indiqué dans le bilan.
REMARQUE : Si le solde des débiteurs et des créanciers est de 0, vous n'avez pas besoin de corriger.
<h3 id="h_01HVKFKNXWXWQH5647CDW330HH">Gestion des débiteurs</h3>
La première chose dont vous avez besoin est une liste de débiteurs. Elle vous indique quels débiteurs doivent de l'argent à votre entreprise à une date donnée. Pour suivre vos débiteurs, une facture de vente est créée pour chaque débiteur. Commencez par créer un produit via :
<ul>
<li>Ventes</li>
<li>Produits</li>
<li>Créer un produit</li>
</ul>
Domaine d'attention :
<ul>
<li>Donnez au produit un nom facultatif (le nom doit indiquer que le produit peut être utilisé pour corriger les débiteurs)</li>
<li>Sélectionnez 1110 – Ventes sous la catégorie de revenus</li>
<li>Sélectionnez Exonéré de TVA sous TVA</li>
</ul>
Ensuite, une facture est créée pour chaque débiteur. Tout d'abord, la numérotation des factures doit être définie pour une saisie manuelle via :
<ul>
<li>Paramètres</li>
<li>Facture</li>
<li>Sélectionnez Continu sous Numérotation des factures</li>
<li>Enregistrez</li>
</ul>
Ensuite, créez une facture, comme illustré ci-dessous :
Domaine d'attention :
<ul>
<li>Créez un client</li>
<li>Sélectionnez le produit</li>
<li>Entrez une description appropriée (dans ce cas "Débiteurs au 30-06-2021")</li>
<li>Entrez D1 sous Numéro de facture (indique qu'il s'agit du débiteur n° 1)</li>
<li>Entrez la date de clôture sous Date (dans ce cas 30-06-2021)</li>
<li>Entrez le montant sous Prix unitaire (dans ce cas €200)</li>
<li>Terminez avec Approver</li>
</ul>
Vous avez maintenant créé un solde débiteur pour le client Hans Jensen et votre compte de ventes et de créances a été mis à jour pour ce client.

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Comptabilité

Bienvenue dans notre article de support où nous expliquerons les différences clés entre la comptabilité de trésorerie et la comptabilité d’exercice. Comprendre ces concepts est crucial pour un reporting financier précis et une prise de décision éclairée au sein de votre organisation. Notre logiciel de comptabilité utilise par défaut la comptabilité de trésorerie, mais vous pouvez passer à la comptabilité d’exercice si cela convient mieux à vos besoins. Cet article vous guidera à travers les différences et comment changer les paramètres dans notre logiciel.


### Qu'est-ce que la comptabilité de trésorerie ?
La comptabilité de trésorerie est une méthode simple où les revenus et les dépenses sont reconnus lorsqu'ils sont effectivement reçus ou payés. Voici un aperçu de ses principales caractéristiques :
- **Reconnaissance des revenus** : Les revenus sont enregistrés lorsque l'argent est reçu des clients.
- **Reconnaissance des dépenses** : Les dépenses sont enregistrées lorsqu'elles sont payées.
- **Moment des transactions**: Les transactions financières ne sont comptabilisées qu'au moment du paiement. Cela signifie que la TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) n'est due qu'après le paiement des factures et des notes de frais.
- **Simplicité** : Cette méthode est plus simple à maintenir et est souvent préférée par les petites entreprises et les particuliers.
- **Concentration sur la trésorerie** : Fournit une image claire du flux de trésorerie, facilitant le suivi de la trésorerie disponible.

### Qu'est-ce que la comptabilité d’exercice ?
La comptabilité d’exercice, quant à elle, reconnaît les revenus et les dépenses lorsqu'ils sont gagnés ou engagés, indépendamment du moment de la transaction en espèces. Les principaux aspects incluent :
- **Reconnaissance des revenus** : Les revenus sont enregistrés lorsqu'ils sont gagnés, même si le paiement n'a pas encore été reçu.
- **Reconnaissance des dépenses** : Les dépenses sont enregistrées lorsqu'elles sont engagées, même si elles n'ont pas encore été payées.
- **Moment des transactions** : Les transactions sont enregistrées au moment de la réservation. Cela signifie que vous êtes redevable de la TVA au moment de la création de la facture et au moment de l'achat pour les notes de frais.
- **Complexité**: Cette méthode est plus complexe et est généralement utilisée par les grandes entreprises ou celles ayant des transactions financières plus complexes.
- **Principe de l'imputation** : Aligne les revenus et les dépenses aux périodes au cours desquelles ils sont encourus, fournissant une image plus précise des performances financières.

### Pourquoi utilisons-nous par défaut la comptabilité de trésorerie ?
Nous utilisons par défaut la comptabilité de trésorerie dans notre logiciel car elle est plus simple et plus directe pour la plupart des utilisateurs, en particulier les petites entreprises et les particuliers. Cette méthode fournit une vue claire et immédiate de votre flux de trésorerie, ce qui est essentiel pour la gestion financière quotidienne.

### Changer votre méthode comptable
Si votre organisation nécessite la comptabilité d’exercice, vous pouvez facilement modifier ce paramètre dans notre logiciel. Pour changer votre méthode comptable :
1. **Accédez aux paramètres** : Allez dans le menu ‘Paramètres’.
2. **Sélectionnez comptabilité** : Cliquez sur la section ‘Comptabilité’.
3. **Changez la méthode comptable** : Choisissez la méthode comptable souhaitée (Comptabilité de trésorerie ou comptabilité d’exercice).

### Considérations importantes
Le changement de votre méthode comptable affectera le comportement des factures et des notes de frais créées après la modification du paramètre. Les factures et notes de frais créées avant la modification ne seront pas ajustées rétroactivement. Cela signifie :
- **Transactions Futures** : Seules les factures et les notes de frais futures suivront la nouvelle méthode comptable.
- **Transactions Passées** : Les données historiques resteront sous la méthode avec laquelle elles ont été initialement enregistrées.

### Responsabilité et recommandations
Bien que notre logiciel permette une certaine flexibilité dans le choix de votre méthode comptable, il est important de comprendre que vous êtes responsable des implications de ce changement. Des méthodes comptables incorrectes peuvent entraîner des problèmes de reporting financier et de conformité.
- **Consultation** : Nous vous recommandons fortement de consulter un comptable ou les autorités compétentes pour déterminer la meilleure méthode comptable pour votre organisation.
- **Conformité réglementaire** : Assurez-vous que la méthode choisie est conforme aux lois et réglementations locales régissant votre entreprise.

### Conclusion
Le choix entre la comptabilité de trésorerie et la comptabilité d’exercice dépend de la nature et des besoins de votre organisation. Bien que la comptabilité de trésorerie offre simplicité et gestion claire des flux de trésorerie, la comptabilité d’exercice fournit une réflexion plus précise de votre position financière en alignant les revenus et les dépenses sur les périodes au cours desquelles ils se produisent.

Par défaut, notre logiciel utilise la comptabilité de trésorerie pour faciliter l’utilisation pour la plupart des utilisateurs. Cependant, vous avez la flexibilité de passer à la comptabilité d’exercice si elle convient mieux aux besoins de votre entreprise. N'oubliez pas de considérer attentivement les implications du changement de méthode comptable et de demander des conseils professionnels si nécessaire.

Si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin d'aide pour changer vos paramètres comptables, n'hésitez pas à contacter notre équipe de support. Nous sommes là pour vous aider à gérer vos finances de manière simple et efficace.






Zervant fait partie d'Ageras&nbsp;depuis quelques années déjà.
 Vous voyez nos nouvelles couleurs tout en haut de notre site depuis quelque temps,
 et vous les verrez de plus en plus très bientôt !&nbsp;


 <span style="color: #333333; font-family: roboto, ' helvetica neue' , helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-left; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; background-color: #ffffff; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/Zervant_to_Ageras_7c8e830bb7.png">

<h2 id="h_01J3CME6WETCSQ23D01PX2FQ0N">Centre d'aide &amp;&nbsp;Support client</h2>

 D'ici quelques semaines, le Centre d'aide sera transféré vers notre nouveau site
 : Ageras.com. En pratique, ceci ne change rien pour vous, mais il est important
 de noter que&nbsp;les réponses à vos requêtes ne viendront plus de Zervant, elles
 viendront d'Ageras à partir du mois prochain.&nbsp;&nbsp;

<h2 id="h_01J3CMEA612MD2CVSQGKC8SMV1">Changements sur Zervant</h2>

 Zervant adoptera très bientôt les nouvelles couleurs. Ceci viendra avec quelques
 changements dans l'interface pour un look plus moderne. Nous avons hâte que vous
 voyiez tout cela ! ✨

<h2 id="h_01J3CMEDF73GAT80G01XNECR2N">Comptabilité* et futur avec Ageras</h2>

 Tous ces changements ont lieu car nous travaillons depuis plus d'un an sur un&nbsp;module
 de comptabilité&nbsp;afin de pouvoir vous proposer une plateforme complète pour
 la gestion de votre entreprise.&nbsp;


 Ce module de comptabilité est actuellement en BÊTA test fermée, et nous prévoyons
 son lancement officiel avant la fin de l'année. Nous vous en dirons plus à ce
 sujet dans les semaines et les mois à venir. ✉️


 Zervant faisant maintenant partie d'Ageras se traduira par de nombreuses nouvelles
 fonctionnalités, ainsi que des niveaux de service et de support améliorés.&nbsp;


 Voici un petit aperçu de l'avenir où vous allez commencer à voir ce nom de plus
 en plus :&nbsp;


 <span style="color: #333333; font-family: roboto, ' helvetica neue' , helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-left; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; background-color: #ffffff; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/Untitled_design_7_1a304b3f23.png">


 Ceci peut sembler être un grand changement. N'hésitez surtout pas à nous contacter
 si vous avez la moindre question. Nous sommes toujours là pour vous !&nbsp;


 *Le module de comptabilité ne sera dans un premier temps disponible qu'en France.

<span style="line-height: 14.98px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">1. Rendez-vous sur l'onglet Clients. 2. Cliquez sur l'icône du menu d'exportation (trois lignes) située juste au-dessus de vos données. Par exemple :  
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_20038915670685_fd929bd139.jpg"Export kundenliste french.png"> 3. Sélectionnez "Télécharger les données au format .csv" 4. Le téléchargement devrait commencer tout de suite après avoir sélectionné le format souhaité. Vous pouvez télécharger jusqu'à 1000 entrées sans impact sur les performances du logiciel. Si vous avez plus de 1000 entrées, Zervant peut devenir lent et ne pas répondre correctement lors du téléchargement des données (bien que cela dépende également beaucoup de la vitesse de l'ordinateur que vous utilisez).

Vous pouvez désormais activer le verrouillage de l'application sur votre mobile !
 
App-lock vous permet d'utiliser la biométrie sur votre appareil mobile, comme le FaceID sur iOS, ou l'empreinte digitale sur certains smartphones. 
 
Voici comment activer cette nouvelle fonction : 
<ol>
<li>Cliquez sur votre logo, dans le coin supérieur gauche</li>
<li>Cliquez sur les Paramètres</li>
<li>Activez le Verrouillage de l'application</li>
<li>Profitez immédiatement de plus de sécurité !</li>
</ol>
 
<img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/19974200832029" alt="App-lock-FR-ezgif.com-video-to-gif-converter (1).gif">

hc-article_attachments-19974200832029.jpg

<h2 id="h_01HXRQJQR6MMPFCP62DGPT4R39">Supprimer ou annuler une facture, possible ou pas ?</h2>
Une facture étant la preuve d'une opération commerciale, elle a une valeur juridique importante. Sa suppression est donc interdite par la loi.  En revanche, selon le statut de votre facture (payée ou non payée) il vous est <a href="https://support.zervant.com/hc/fr/articles/360036007672">dans certains cas</a> possible d'annuler votre facture. 
 
<h2 id="h_01HXRRZEXHGRK9QFBPSX40XNA3">Comment annuler une facture ?</h2>
1. Sélectionnez la facture non payée à annuler
2. Cliquez ensuite sur Plus > Annuler 
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_18824159050909_19bc805cda.jpg">
 
3. Un menu flottant s'ouvre alors pour confirmer l'annulation 
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_18824127969437_0f4b824213.jpg">
 
4. Une fois l'annulation confirmée, votre facture apparaîtra dans la catégorie des Annulées. 
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_18824127970845_e626a7dd0f.jpg">
⚠️ Une fois la facture annulée celle-ci ne peut plus être récupérée. 
<h2> </h2>
<h2 id="h_01HXRTDGWAR8MWB1ZPBDTGYNMX">Télécharger une facture annulée au format PDF</h2>
1. Sélectionnez la facture annulée que vous souhaité télécharger
2. Rendez-vous dans l'historique de la facture et cliquez sur le petit trombone bleu ciel.
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_18824127971613_bb7de03260.jpg">

invoicing.svg

Facturation

<h3 id="h_01HMBD4CFWBB310SBNC2WB03WM">Brouillons</h3>
<div>
Vous pouvez modifier les brouillons autant de fois que vous le souhaitez, et même les supprimer. Notez qu’une fois un brouillon supprimé, il ne peut être restauré. En savoir plus sur la différence entre les brouillons et les documents approuvés <a href="https://support.zervant.com/hc/fr/articles/360034761632-Approuver-des-brouillons">ici</a>.
<h2 id="h_01HJRNT2MZS9AKPSFYNVE8Q1AG">Factures approuvées</h2>
Une fois une facture approuvée, il n'est plus possible de la modifier. Si vous avez besoin d'y apporter des modifications, vous devrez choisir une des deux options ci-dessous : 
 
Premier cas de figure : Annuler la facture, et la recréer (si elle n'a pas été payée)
<ol>
<li style="list-style-type: none;">
<ol>
<li>Cliquez sur la facture, puis sur Plus > Annuler <img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_15958192118429_6ad858a63d.jpg">
</li>
<li>Pour retrouver la facture annulée, rendez-vous dans la rubrique "Annulées" (Plus > Annulées) <img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_15958208795549_4a9fe7160d.jpg">
</li>
<li>Cliquez ensuite sur la facture annulée puis sur Plus à droite de votre écran puis sur Créer une copie (Plus > Créer une copie)<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_15958208802461_a5630ec4c8.jpg">
</li>
<li>Apportez les modifications voulues et n'oubliez pas de mentionner que cette nouvelle facture intervient en remplacement de la facture annulée.</li>
<li>Assurez-vous que la facture est correcte avant de l'approuver.  </li>
</ol>
</li>
</ol>
</div>
<div> </div>
<div>Deuxième cas de figure :  Créer un un avoir puis recréer la facture (si elle a été payée)</div>
<div>
<ol>
<li>Le statut de votre facture ne peut pas être "Payée"</li>
<li>Cliquez sur votre facture non payée, puis sur Plus > Facture d'avoir</li>
<li>Approuvez l'avoir</li>
<li>De retour dans votre liste de factures, cliquez sur la facture originale, puis > Plus > Créer une copie</li>
<li>Apportez les modifications voulues et n'oubliez pas de mentionner que cette nouvelle facture intervient en remplacement de la facture initiale. </li>
<li>Assurez-vous que la facture est correcte avant de l'approuver. </li>
</ol>
 
</div>
<div>NOTES : </div>
<ul>
<li>Si vous avez marqué une facture comme Payée, vous trouverez ici comment créer un <a href="https://help.zervant.com/customer/fr/portal/articles/2647768-cr%C3%A9er-une-facture-d-avoir?b_id=15292">avoir</a>.</li>
<li>Les factures supprimées n’apparaîtront pas sur les Rapports, mais vous pouvez les télécharger dans un fichier sous Factures > Plus > Annulées, cliquez sur les trois lignes grises en haut à droite de la liste des factures, choisissez .csv/.xls.</li>
<li>Si vous supprimez une facture pour laquelle vous avez déjà créé un avoir, ce dernier sera automatiquement supprimé. </li>
<li>Si vous avez annulé une facture par accident, elle ne peut être restaurée. Vous pouvez cependant en créer une copie en la sélectionnant, puis en cliquant sur Plus > Créer une copie. La facture copiée recevra le numéro suivant dans votre séquence numérique. </li>
</ul>

En un mot : oui ! Zervant vous offre la possibilité de créer et d'envoyer des factures par e-mail ou de les télécharger au format PDF, sans frais.
 
<h2 id="h_01HWA0RM6B7KM6YGKYVMWYJXE4">Limitations de l'offre gratuite :</h2>
Cependant, il convient de noter que notre offre gratuite est sujette à certaines limitations. Vous pouvez profiter de cette gratuité pour jusqu'à 5 factures et 5 clients. Au-delà de cette limite, il vous faudra souscrire à un abonnement Premium. 
 
<h2 id="h_01HWA0RR164RWYCBD3DTM1T5E6">Pourquoi Gratuit ?</h2>
Notre vision est de simplifier la gestion administrative des entrepreneurs. Nous comprenons que la gestion des factures peut être un fardeau supplémentaire dans le quotidien déjà chargé des entrepreneurs. C'est pourquoi nous croyons fermement qu'un outil qui facilite cette tâche est essentiel. Dans cette perspective, nous voulons soutenir les entrepreneurs en leur offrant un moyen efficace de facturation, sans coût initial. 
 
<h2 id="h_01HWA0RXGDVP18TNX11R89SSC8">Services Premium :</h2>
Bien que notre offre de base soit gratuite, nous proposons également une gamme de services premium pour ceux qui souhaitent accéder à des fonctionnalités supplémentaires et augmenter leur efficacité. Ces services premium offrent des avantages tels que la possibilité de gérer un nombre illimité de factures et de clients, ainsi que des outils pour faciliter le processus de paiement. Ces services sont conçus pour répondre à vos besoins variés et à vous aider à prospérer dans votre activité.

<span style="line-height: 14.98px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">1. Allez à l'onglet Factures. 
<span style="line-height: 14.98px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">2. Cliquez sur l'icône du menu d'exportation (trois lignes) située juste au-dessus de vos données : <img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_18771926063005_2f14b09cd9.jpg"> <span style="line-height: 14.98px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> 3. Le téléchargement devrait commencer tout de suite après vous avez sélectionné le format de fichier souhaité. Pour télécharger toutes vos factures au format PDF : <a href="https://support.zervant.com/hc/fr/articles/360036008772">Télécharger plusieurs factures à la fois</a>.

Mobile

Depuis l'application mobile, vous pouvez ajouter les détails de votre entreprise, gérer les moyens de paiement, et configurer votre base de données clients et produits.
💡 Vous pouvez modifier la langue de votre application en cliquant sur le logo de votre entreprise et en sélectionnant Paramètres > Langue. 
 
<h2 id="h_01HMB962WJM76P503BK3B2WR6D">Paramétrer le profil de l'entreprise</h2>
Connectez-vous à l'application et cliquez sur le logo de votre entreprise dans le coin en haut à gauche. Un menu s'ouvre alors dans lequel vous devrez cliquer sur Paramètres puis sur Profil de l'entreprise. 
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_18412349527709_19cd1b85c9.jpg" width="349" height="755">
Si vous avez configuré un autre nom commercial sur la version navigateur de Zervant, vous pouvez également afficher et modifier ce nom commercial sur votre application. Pour en savoir plus sur la configuration des noms commerciaux, <a href="https://support.zervant.com/hc/fr/articles/360036008192">cliquez ici.</a>
 
<h2 id="h_01HMB962WJVF1K2PQX3C8BW165">Paramétrer vos moyens de paiement</h2>
Connectez-vous à l'application et cliquez sur le logo de votre entreprise dans le coin en haut à gauche. Un menu s'ouvre alors dans lequel vous devrez cliquer sur Paramètres puis sur Méthode de paiement. 
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_18419164848669_c5abc238f7.jpg" width="361" height="781">
 
<h2 id="h_01HMB962WJYKYCHH0B2RFPWTB7">Paramétrer votre base de données clients</h2>
Connectez-vous à votre application et sélectionnez Plus (en-dessous des 3 petits points horizontaux) en bas à droite dans le menu horizontal puis sur Contacts. Une fois sur votre liste de clients vous aurez notamment la possibilité de chercher des clients (encadré rouge dans l'image ci-dessous) ou d'en ajouter (encadré vert dans l'image ci-dessous)
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_18419148389021_42a45962b5.jpg" width="352" height="762">
Lors de la création d'un nouveau client, vous aurez la possibilité de choisir entre Entreprise et Individuel grâce au bouton basculant en haut de la nouvelle fiche client.
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_18419164883229_3bf45fab37.jpg" width="366" height="792">
⚠️ Remarque : Vous ne pouvez ajouter qu'une seule adresse e-mail par client.
Pour supprimer un client, sélectionnez-le et cliquez sur l'icône des trois petits points alignés verticalement en haut à droite.
⚠️ Veuillez noter que vous ne pouvez supprimer un client que s'il n'a pas de factures payées ou impayées.
Il est également possible d'importer une liste de clients déjà existante. Pour ce faire, vous devrez vous connecter à la version web pour ordinateur de notre logiciel.  Plus d'informations ici : <a href="https://support.zervant.com/hc/fr/articles/360036368271">Importer plusieurs clients</a>.
 
<h2 id="h_01HMB962WJPCJQDV5JPG0GFN60">Paramétrer votre base de données produits</h2>
Connectez-vous à votre application et sélectionnez Plus (en-dessous des 3 petits points horizontaux) en bas à droite dans le menu horizontal puis sur Produits. Une fois sur votre liste de produits vous aurez notamment la possibilité de chercher des produits (encadré rouge dans l'image ci-dessous) ou d'en ajouter (encadré vert dans l'image ci-dessous)
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_18419164889501_47a9182e7f.jpg" width="292" height="632">
Si vous souhaitez importer une liste de produits existante, vous pouvez le faire sur la version navigateur de Zervant. Plus d'informations ici : <a href="https://support.zervant.com/hc/fr/articles/360036368511">Importer plusieurs produits.</a>
 
💡 Notes :
Vous pouvez configurer les paramètres de facturation tels que la devise par défaut et la TVA dans votre compte Zervant sur la version web de votre ordinateur. Pour plus d'informations : <a href="https://support.zervant.com/hc/fr/articles/360036008292">Définir les paramètres de facturation</a>.
Vous pouvez ajouter et modifier les unités et les pourcentages de TVA sur le navigateur web. Pour plus d'informations : <a href="https://support.zervant.com/hc/fr/articles/360036008112-G%C3%A9rer-votre-liste-de-produits">Gérer votre liste de produits</a>.
Vous pouvez également exporter vos données sur la version web de votre ordinateur.
Articles utiles :
<a href="https://support.zervant.com/hc/fr/articles/360036368551">Exporter votre liste de produits</a> <a href="https://support.zervant.com/hc/fr/articles/360036007972">Exporter votre liste de clients</a> <a href="https://support.zervant.com/hc/fr/articles/360036008312-T%C3%A9l%C3%A9charger-des-factures-ou-des-devis">Exporter des factures ou des devis</a> <a href="https://support.zervant.com/hc/fr/articles/360036008772">Exporter plusieurs factures à la fois</a>

En tant que nouvel utilisateur de Zervant, vous pouvez désormais créer un compte Zervant en utilisant votre compte Apple ou Google pour vous connecter. Cette option est également disponible pour les utilisateurs existants qui possédaient déjà un compte Zervant.
NOTE : Veuillez lire attentivement les instructions ici avant de connecter votre compte utilisateur Zervant existant avec votre compte Apple ou Google. 
 
<h2 id="h_01H9T4EMRX97D48NZ5K4RHCZFV">Créer un nouveau compte Zervant avec Apple ou Google</h2>
Vous pouvez facilement créer un nouveau compte Zervant avec votre compte Apple ou Google en un clic !
En ouvrant l'application iOS, sélectionnez la méthode préférée (Apple ou Google) avec laquelle vous souhaitez créer votre nouveau compte Zervant.
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_18411810432925_f121b451b6.jpg" width="374" height="809">
Vous serez automatiquement redirigé vers le site web d'Apple ou de Google pour authentifier vos comptes en saisissant votre adresse e-mail Apple/Google et votre mot de passe.
⚠️   Lorsque vous créez votre compte Zervant avec la fonction "cacher mon e-mail" d'Apple, il n'est pas possible de changer cette adresse e-mail ultérieurement. Veuillez vérifier ici pour plus d'informations.
Une fois complété, il suffit de sélectionner le pays dans lequel vous allez opérer et votre compte sera créé.
⚠️ Attention, une fois le pays sélectionné, celui-ci ne peut être changé ultérieurement. 
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_6880492341789_b493db5937.jpg" width="397" height="860">
 
Pour vous connecter, il vous suffit d'ouvrir l'application et de sélectionner la méthode avec laquelle vous avez créé votre compte Zervant (Apple ou Google). 
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_18411794589213_d505254a60.jpg" width="346" height="749">
💡 Remarque : Si vous vous connectez avec Apple ou Google en utilisant une autre adresse e-mail que votre nom d'utilisateur, cela créera automatiquement un nouveau compte au lieu de vous connecter à votre compte existant. Si vous avez accidentellement créé un nouveau compte, vous pouvez le supprimer en suivant<a href="https://support.zervant.com/hc/fr/articles/360036369671"> les étapes décrites ici</a>. 
<h2 id="h_01H9T4EMRX1CS7ZCAH9D5QXKF6">
 Connecter votre compte utilisateur Zervant existant avec Apple ou Google</h2>
Si vous avez déjà un compte utilisateur Zervant, vous pouvez facilement y connecter votre compte Apple ou Google en un clic !
⚠️Veuillez également noter qu'après la connexion, vos informations de connexion Zervant sont traitées via votre compte Google/Apple. Si vous n'avez plus accès à votre compte Google/Apple, il ne sera alors plus possible de modifier votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe Zervant.
 
Étapes pour une connexion facile : 
<ol>
<li>Connectez-vous d'abord à votre compte Zervant sur le navigateur web (https://secure.zervant.com/login/login/en), en utilisant votre adresse e-mail et votre mot de passe d'utilisateur actuels</li>
<li>Allez sur >Mon compte >Compte d'utilisateur</li>
<li>Vérifiez votre nom d'utilisateur actuel et assurez-vous que l'adresse e-mail est identique à celle de votre compte Apple/Google.</li>
<li>Si votre nom d'utilisateur actuel n'est pas identique à votre adresse électronique Apple/Google, veuillez d'abord changer votre nom d'utilisateur en cliquant sur >Changer de nom d'utilisateur et confirmer le changement en saisissant votre mot de passe actuel.</li>
<li>Une fois le changement effectué, vous pouvez vous déconnecter de votre compte Zervant.</li>
<li>Vous pouvez maintenant vous connecter à partir de votre application iOS, en sélectionnant la méthode avec laquelle vous souhaitez connecter votre compte Zervant (Apple ou Google). <img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_6880493220509_bde2f738a3.jpg" width="349" height="756">
</li>
<li>Vous serez automatiquement redirigé vers le site web d'Apple ou de Google pour authentifier votre compte en entrant votre adresse email Apple/Google et votre mot de passe.</li>
<li>Une fois cette opération terminée, vous êtes connecté à votre compte utilisateur Zervant ! Vous avez désormais la possibilité de vous connecter à votre compte utilisateur Zervant en entrant votre adresse e-mail + mot de passe ou en cliquant simplement sur la méthode Apple/Google.</li>
</ol>

Estimations

Vous pouvez personnaliser le numéro de votre devis dans Zervant si nécessaire. Après votre inscription sur Zervant, le numéro de devis pour votre premier devis est automatiquement défini sur 1. Les devis suivants se voient automatiquement attribuer le numéro suivant (2, 3, 4, ...).
 
<h2 id="h_01HW5GBTAA2T0XGV38HA2S5DPA">Changer votre numéro de devis</h2>
Vous pouvez également personnaliser le numéro de devis en saisissant simplement un nombre différent dans le champ ''Numéro de devis'' dans l'éditeur de devis. Seuls les nombres peuvent être utilisés (par exemple, 1001, 202401, ...). Les lettres ou d'autres caractères ne peuvent pas être utilisés. Un numéro de devis ne peut pas non plus commencer par 0 (par exemple, pas 001).
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_18394909969821_5b9f7e85ca.jpg">
⚠️ Si vous avez défini un nouveau numéro de devis dans l'éditeur de devis et enregistrez le document uniquement en tant que brouillon, la nouvelle séquence de numérotation des devis ne sera pas enregistrée automatiquement. Ce n'est que lorsque vous approuvez le devis avec le nouveau numéro que la nouvelle séquence de numérotation sera automatiquement poursuivie pour vos prochains devis.
 
💡 Notes :
<ul>
<li>
Vous pouvez utiliser un numéro de devis spécifique, par exemple pour les années civiles, en attribuant le numéro souhaité au premier devis de l'année (par exemple, 202401).
</li>
<li>
Lorsque vous convertissez un devis en facture (disponible uniquement avec un abonnement premium), le numéro de devis ne sera pas transféré en tant que numéro de facture. À la place, la facture se verra attribuer le prochain numéro de facture à partir de vos paramètres de numérotation des factures. Vous pouvez en savoir plus sur la numérotation des factures <a href="https://support.zervant.com/hc/fr/articles/360036368371">ici</a>.
 
 
 
</li>
</ul>

<div>
Zervant utilise un système séquentiel semi-automatique. Ceci vous assure que toutes vos factures reçoivent un numéro en règle, et évite les numéros en double tout en vous permettant la flexibilité de pouvoir changer votre séquence de numérotation lorsque vous en avez besoin. 
</div>
Une fois paramétré, Zervant assigne un numéro séquentiel automatiquement. Cela est valable pour les factures et les avoirs.
<h2> </h2>
<h2 id="h_01HW5G0KMRX05FECWC5MRD8334">Le préfixe de votre première séquence de numérotation est automatiquement TEST </h2>
Lorsque vous créez votre première facture, son numéro sera TEST-1. Ceci vous permet d’essayer notre logiciel avant de vous lancer. Il vous faudra changer le préfixe vous-même lorsque vous souhaiterez commencer à facturer vos client.
<h2 id="h_01HW5G394KVCT6B1MNS4HRM5XC"> </h2>
<h2 id="h_01HW5G0T37Q9V467BPC16007RN">Paramétrer votre séquence de numérotation</h2>
Lorsque vous souhaitez commencer à créer des factures pour vos clients, vous pouvez paramétrer la séquence de numérotation de votre choix en créant une nouvelle facture, puis en cliquant sur Changer (à côté de Numéro de facture). <img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_360047048352_3e45aebcd8.jpg" alt="TEST.gif"> 
 
Le préfixe est optionnel pour votre numérotation (ex. 2020). Ceci ajoutera automatiquement le préfixe suivi d’un tiret, puis du numéro de facture (ex. 2020-1). Le numéro après le préfixe n’a pas besoin de commencer à 1. Vous pouvez entrer le numéro de votre choix (ex. 2020-3, 2020-999, etc.). Une fois votre séquence paramétrée (ex. 2020-1), la numérotation continue de manière séquentielle (ex. 2020-2, 2020-3, 2020-4, etc.) pour chaque facture approuvée.
Une fois votre séquence de numérotation paramétrée, et votre facture approuvée, la séquence NE PEUT PAS ÊTRE MODIFIÉE. Ceci est valable également pour les séquences de numérotation sans préfixe (“aucun préfixe” actant comme un préfixe). Vous pouvez cependant créer un nouveau préfixe pour commencer une nouvelle séquence.  
<h4 id="h_01HW5G0KMR2SRR4XMCJ90728KY" style="text-align: justify;">💡 Notes :</h4>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Les factures TEST approuvées avec, seront aussi visibles dans vos rapports Zervant. Vous devrez soit les transformer en avoirs, soit les supprimer (Plus -> Supprimer) pour les annuler. </li>
<li style="text-align: justify;">Le numéro de facture ne sera vraiment attribué que lorsque vous approuverez la facture. Un brouillon aura toujours le numéro suivant dans la séquence à titre d’exemple, cela veut dire que plusieurs brouillons peuvent avoir le même numéro de facture. Il sera attribué au prochain brouillon approuvé, et ainsi de suite.</li>
<li style="text-align: justify;">Les champs préfixe et numéro de facture ne peuvent pas contenir de caractères spéciaux ‘-/.,’).</li>
<li style="text-align: justify;">Vous pouvez librement choisir la numérotation de vos devis. Cependant, vous ne pouvez pas utiliser de lettres et de caractères spéciaux. Si vous créez une facture depuis un devis, la facture recevra automatiquement le numéro suivant dans la séquence de numérotation. </li>
<li style="text-align: justify;">Si vous supprimez une facture, vous ne pourrez pas réutiliser le même numéro de facture.</li>
<li style="text-align: justify;">Si vous avez choisi l’année en cours comme préfixe (2019), il ne changera PAS automatiquement en début d’année prochaine. Vous devrez ajouter un nouveau préfixe à chaque début d’année (2020, 2021, etc.).</li>
</ul>

Sur Zervant, vous pouvez copier une facture, ce qui est particulièrement pratique lorsque vous envoyez le même type de factures à un ou plusieurs clients. 
 
Pour copier une facture : 
1. Rendez-vous sur l'onglet Factures
2. Sélectionnez la facture à copier 
3. Cliquez sur Plus > Créer une copie 
 
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_18394210000029_38690357a8.jpg" width="763" height="219">
 
La facture copiée contiendra les mêmes informations que la facture originale. Vous pourrez changer le destinataire, ainsi que les lignes produits/services avant de l'approuver. Elle peut servir de base à la création d'une nouvelle facture très similaire par exemple. 
Le numéro de cette facture suivra l'ordre séquentiel, comme lors de la création d'une facture sans passer par la copie.

Afin d'assurer la continuité du service, nos abonnements sont renouvelés automatiquement. Si vous ne souhaitez pas prolonger votre adhésion, il est nécessaire d'annuler l'abonnement avant la date de renouvellement et l'émission de la prochaine facture d'abonnement. Ci-dessous, vous trouverez les étapes à suivre pour annuler votre abonnement avant le début de la prochaine période de facturation.
 
<h2 id="h_01HW2WTAQYZ3K5S4FJ2M6VCT11">Annuler l'abonnement</h2>
Vous pouvez annuler votre abonnement via > Mon compte > Mon abonnement > Annuler l'abonnement.
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_18392789329053_eaa87b567d.jpg">
Après annulation, votre abonnement ne se renouvellera plus, mais vous pourrez continuer à profiter des services Premium jusqu'à la fin de la période prépayée. Une fois l'abonnement annulé et la période prépayée écoulée, votre compte passera automatiquement en formule GRATUITE avec des fonctionnalités limitées.
⚠️ Veuillez noter qu'il n'est pas possible d'annuler votre abonnement via l'application mobile. Pour ce faire, connectez-vous à Zervant via le navigateur de votre ordinateur.
Une fois l'abonnement annulé et la période prépayée écoulée, il est possible de <a href="https://support.zervant.com/hc/fr/articles/360036369671">supprimer votre compte</a>. 
 
<h2 id="h_01HW2WTAQYA03N8YCSGME4GYXF">Prochaine date de facturation</h2>
Vous trouverez la date d'émission de votre prochaine facture d'abonnement sous >Mon compte >Mon abonnement > Prochain paiement dû le...
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_18392789337117_7aa7351561.jpg">

Vous pouvez gérer votre abonnement mensuel sous Mon compte -> Mon abonnement ou en cliquant sur l'onglet Premium en haut à droit sur votre compte. 
<h2 id="h_01HW5A614JYRF1A4Z4SAYM1V3E">Modifier vos détails de paiement</h2>
Vous pouvez modifier vos détails de paiement lorsque vous le souhaitez en allant dans Mon compte -> Mon abonnement et en cliquant sur Changer, à côté de vos Détails de paiement. Le paiement suivant la modification sera effectué sur le nouveau moyen de paiement.  <img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_5447430568349_d23a660a3d.jpg"> 
<h2 id="h_01HW5AFEXX9YJ5SJJHNN6BXRDC"> </h2>
<h2 id="h_01HW5A5TTFQV58FDAN7C4899JT">Upgrader (passer à la formule d'abonnement supérieure)</h2>
Si vous avez besoin de plus d'envois premium, vous pouvez upgrader votre abonnement à tout moment en cliquant sur Voir les abonnements, en sélectionnant l'abonnement vers lequel vous souhaitez upgrader, puis en cliquant sur Upgrader.  <img style="width: 650px; height: 406px;" src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_360043309331_1735c2391f.jpg" alt="">
<h4 id="h_01HW5A5TTFA9CJTW35N9V6M1WD">Notez :</h4>
<ul>
<li>L'essai gratuit de 14 jours n'est disponible que sur les abonnements mensuels, et seulement sur le premier abonnement. </li>
<li>Si vous upgradez pendant votre essai gratuit de 14 jours, vous ne recevrez pas de nouvel essai de 14 jours, mais continuez votre période d’essai existante.</li>
<li>Si vous upgradez alors que vous en avez déjà un en cours, le nouvel abonnement prendra effet immédiatement. Vous paierez la différence entre l'ancien et le nouvel abonnement pour le mois en cours ainsi que le prix du nouvel abonnement pour le mois suivant lors du prélèvement suivant. Par exemple, si vous vouliez mettre à niveau depuis "Start" vers "Pro", vous payeriez 8€ (la différence entre le prix des deux abonnements : 15€ - 7€) plus le prix de votre abonnement pour le mois suivant, 15€, soit un total de 23€.</li>
<li>Si vous payez mensuellement et décidez de passer sur un abonnement annuel, votre upgrade et votre paiement entreront en vigueur immédiatement, moins votre temps inutilisé sur votre abonnement mensuel.</li>
</ul>
 
<h2 id="h_01HW5A5TTFZ54AHWK09AEVNGWB">Downgrader (passer à la formule d'abonnement inférieure)</h2>
Si vous n'avez pas besoin d'autant d'envois premium que votre abonnement vous le permet, vous pouvez downgrader. Le nouvel abonnement commencera au prochain prélèvement. Vous resterez sur votre abonnement actuel jusque là. <img style="width: 650px; height: 404px;" src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_360043309351_b3b2b9048f.jpg">  
<h2 id="h_01HW5A5TTFF6R5CN2VSJFW6SNY">Annuler</h2>
Vous pouvez annuler votre abonnement à tout moment en cliquant sur Annuler l'abonnement. <img style="width: 650px; height: 435px;" src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_360043309371_5839e90137.jpg" alt=""> Si vous voulez supprimer votre compte Zervant alors que vous avez un abonnement en cours, vous pouvez le faire en allant dans Mon Compte -> Compte d'utilisateur -> Supprimer compte. Votre abonnement sera annulé automatiquement une fois votre compte supprimé.
Veuillez noter que la suppression de votre compte est permanente et irréversible. Une fois supprimé de notre système, toutes les informations que vous aviez entrées sur Zervant sont aussi supprimées et il n'est pas possible de les retrouver. Nous vous recommandons donc fortement de faire une sauvegarde avant de supprimer votre compte.

Si vous estimez que Zervant ne répond plus à vos besoins, vous pouvez supprimer votre compte à tout moment dans le navigateur Web ou dans l'application mobile.
⚠️ Veuillez noter que la suppression de votre compte est permanente. Une fois supprimées du système, toutes les données et informations que vous avez stockées dans Zervant seront également définitivement effacées et ne pourront pas être récupérées, il est donc fortement recommandé de faire une sauvegarde au préalable. 
 
<h2 id="h_01HW532XVZVRCTCMJ9QAMNRRVQ">Supprimer votre compte dans le navigateur Web :</h2>
Accédez à Mon Compte > Compte utilisateur > Supprimer.
 
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_18387582047645_c80bdb4549.jpg" width="530" height="415">
💡 Veuillez noter que votre compte n'est pas encore supprimé à ce stade. Pour des raisons de sécurité, vous êtes seulement déconnecté(e) de votre compte. Vous recevrez un e-mail à votre adresse e-mail de connexion pour confirmer la suppression. Il peut s'écouler quelques minutes avant que le message électronique de confirmation de la suppression ne s'affiche dans la boîte de réception. Veuillez également penser à vérifier le dossier de courrier indésirable.
Veuillez confirmer la suppression de votre compte en utilisant le bouton dans l'e-mail qui vous a été envoyé.
 
<h2 id="h_01HW533F2BJ2616JE0K5QN0YS7">Supprimer votre compte dans l'application mobile :</h2>
Cliquez sur le logo de votre entreprise dans le coin supérieur gauche, puis allez dans Paramètres > Supprimer le compte.
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_18388062651037_f55603fbc1.jpg" width="269" height="582">
 
<h2> </h2>
<h2 id="h_01HW53MY21TAT2C3MT28CNHZMP">Erreur lors de la suppression de votre compte</h2>
Veuillez noter que si vous avez un abonnement premium actif, il n'est pas possible de supprimer le compte. Cela signifie que vous devez d'abord annuler votre abonnement, puis supprimer votre compte.
 Veuillez également noter que l'abonnement est valide jusqu'à la fin de la période de facturation, et tant que l'abonnement n'a pas pris fin, il n'est pas possible de supprimer le compte.
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_18388301866781_55cedcb1e4.jpg">

Paiements en ligne

Un paiement anticipé est une somme définie que vous payez en avance en prévision d'un règlement final ultérieur. Le montant est donc une somme approximative qui est payée sur la base d'un calcul moyen, par exemple, pour la consommation annuelle.
Ici, je vous guide étape par étape sur comment enregistrer un paiement anticipé de la part d'un client.
 
<ul>
<li>Sélectionnez Contacts dans le menu.</li>
<li>Sélectionnez le contact désiré. Dans ce cas, nous choisissons le client Jean-Michel Client.</li>
<li>Cliquez sur Plus dans le coin droit.</li>
<li>Sélectionnez Paiement entrant.</li>
<li>Sélectionnez Date et indiquez quand le paiement est enregistré.</li>
<li>Sélectionnez Compte et configurez le compte sur 5710 - Banque, sauf si l'argent doit être déposé dans un autre compte.</li>
<li>Sélectionnez Montant et entrez le montant sur le compte.</li>
</ul>
Cliquez sur Approuver et le paiement du compte par le client en question a été créé. Sur le côté droit, sous les informations du client, vous pourrez maintenant voir ce que le contact a pour vous au total, c'est-à-dire ce que vous lui devez.

Si vous souhaitez transférer vos données vers Ageras Compabilité par vous-même, nous vous expliquons ici comment procéder. Il est possible de transférer divers éléments vers le programme. Nous vous montrons comment télécharger vos contacts, vos produits et créer votre solde d'ouverture.
 
<h3 id="h_01HVGYS6J1F7DVQQW3ETA31T6Q">Contacts</h3>
Si vous souhaitez intégrer vos clients et fournisseurs existants dans le programme, vous devez utiliser le modèle ci-dessous où vous pouvez insérer vos clients et fournisseurs. Vous pouvez ensuite les importer en suivant ces étapes :
<ol>
<li>Allez dans Contacts</li>
<li>Cliquez sur Plus</li>
<li>Cliquez sur Importer Contacts</li>
<li>Sélectionnez le fichier et téléchargez-le</li>
</ol>
Vous pouvez télécharger un modèle ici où vous devez simplement insérer vos contacts, puis les télécharger directement dans Ageras Comptabilité. Nous disposons également d'un guide détaillé sur la manière de transférer vos contacts ici.
 
<h3 id="h_01HVGYWK3KFYM75CKM9RF56G1B">Produits</h3>
Si vous voulez que vos produits existants soient inclus dans le programme, vous devez utiliser le modèle ci-dessous où vous pouvez insérer vos produits. Vous pouvez ensuite les télécharger en suivant ces étapes :
<ol>
<li>Allez dans Ventes puis Produits</li>
<li>Cliquez sur Plus</li>
<li>Cliquez sur Importer Produits</li>
<li>Sélectionnez le fichier et importez-le</li>
</ol>
Vous pouvez télécharger un modèle ici où vous devez simplement insérer vos marchandises/produits, puis les télécharger directement dans Ageras Comptabilité. Nous disposons également d'un guide détaillé sur la manière de transférer vos produits ici.
 
<h3 id="h_01HVGYYBN1H9JE8HMZTWDRJVDB">Solde d'ouverture</h3>
Si vous souhaitez créer un solde d'ouverture dans Ageras Comptabilité, vous avez juste besoin d'avoir un bilan pour pouvoir le faire. Vous pouvez créer le solde d'ouverture en suivant ces étapes :
<ol>
<li>Allez dans Paramètres</li>
<li>Cliquez sur Comptabilité</li>
<li>Cliquez sur Caisse</li>
</ol>
Vous pouvez voir ici comment saisir votre solde d'ouverture dans la caisse.

Il est facile de transférer la propriété de votre compte de votre utilisateur à un autre.
Cela peut être pertinent, par exemple, si vous avez deux entreprises associées à deux utilisateurs différents et que vous souhaitez consolider les comptes sous un seul utilisateur. Ou si vous avez vendu votre entreprise et que l'acheteur souhaite transférer les comptes à son propre utilisateur dans Ageras Comptabilité.
Vous transférez votre compte à un autre utilisateur en trois étapes.
<h3 id="h_01HVKGTH8ZSJYTYTQF40GEBDSZ">Inviter le nouveau propriétaire au compte</h3>
La première chose à faire est d'inviter le nouveau propriétaire à vos comptes.
Vous envoyez une invitation à vos comptes en :
<ul>
<li>Appuyant sur Paramètres (l'icône d'engrenage).</li>
<li>Sélectionnant l'onglet Utilisateurs.</li>
<li>Sélectionnant Inviter un utilisateur.</li>
<li>Entrant l'email du nouveau propriétaire du compte.</li>
<li>Sélectionnant le rôle Administrateur.</li>
<li>Appuyant sur Envoyer l'invitation.</li>
</ul>
Si le nouveau propriétaire a déjà un utilisateur Ageras Comptabilité, auquel le compte doit être transféré, assurez-vous d'envoyer l'invitation à l'email qu'il a associé à son utilisateur Ageras Comptabilité.
<h3 id="h_01HVKGVJW7ZSRC7ZGETZZ8W7V6">Créer un nouvel utilisateur ou se connecter</h3>
Le nouveau propriétaire recevra ensuite un email avec une invitation à vos comptes.
Si vous avez déjà un utilisateur dans Ageras Comptabilité, vous devez simplement entrer votre mot de passe et accepter l'invitation. Si vous n'en avez pas, vous devez créer un utilisateur Ageras Comptabilité en entrant votre email, mot de passe et nom et en cliquant sur "Créer un utilisateur".
<h3 id="h_01HVKGVXNPRZ7P76ZPB2HR5GX3">Transférer les comptes</h3>
Lorsque vous avez invité le nouveau propriétaire de l'entreprise à vos comptes, vous devez lui transférer les comptes eux-mêmes.
Vous faites cela en :
<ul>
<li>Appuyant sur Paramètres (l'icône d'engrenage).</li>
<li>Sélectionnant l'onglet Utilisateurs.</li>
<li>Sélectionnant Transférer la propriété.</li>
<li>Sélectionnant l'utilisateur qui reprendra les comptes.</li>
<li>Cliquant sur Transférer la propriété.</li>
</ul>
La propriété du compte est maintenant transférée au nouvel utilisateur.

Si vous aviez un compte avant de commencer à utiliser Ageras Comptabilité, vous pouvez saisir ou importer votre solde d'ouverture dans le registre de caisse d'Ageras Comptabilité, afin que votre compte bancaire, etc., soit à jour.
Le solde d'ouverture peut être saisi à tout moment pendant la période comptable. Il n'est donc pas nécessaire que le solde d'ouverture soit la première écriture dans vos comptes, donc si vous attendez des chiffres pour votre solde d'ouverture de la part de votre comptable, etc., vous pouvez facilement commencer à créer des factures et des factures d'achat.
Le solde d'ouverture dans Ageras Comptabilité est établi sur la base d'un extrait du bilan de votre programme comptable précédent, donc si vous devez transférer vos comptes vers Ageras Comptabilité à partir d'un autre programme comptable, vous devez utiliser un extrait du bilan.
Dans cet article, nous vous montrerons comment gérer le solde d'ouverture dans le journal de caisse d'Ageras Comptabilité, à la fois pour les entreprises individuelles et les sociétés par actions (ApS). Si c'est la première fois que vous travaillez dans le registre de caisse, nous vous recommandons de lire d'abord notre article sur l'utilisation du registre de caisse.
 
<h3 id="h_01HVK8D9DRMAD1YEYSSKJ3PVA0">Avant de commencer</h3>
Lorsque vous devez créer votre solde d'ouverture, vous devez mapper votre ancien plan comptable sur celui d'Ageras Comptabilité. Cela signifie que vous devez regarder l'extrait de votre bilan et le comparer avec les comptes correspondants dans Ageras Comptabilité.
Par exemple, si vous avez un compte de ventes avec le numéro de compte 1300, vous regardez le plan comptable dans Ageras Comptabilité et trouvez un compte de ventes correspondant, qui dans Ageras Comptabilité est 1110. Vous savez maintenant que vous devez sélectionner le compte "1110 - ventes" dans le journal de caisse pour votre écriture concernant les ventes.
Avant de commencer à saisir votre solde d'ouverture dans le journal de caisse, il est important de vous assurer que vous disposez des comptes nécessaires dans le plan comptable afin de pouvoir les sélectionner dans le journal de caisse. Si vous découvrez que vous avez un ou plusieurs comptes qui ne correspondent pas au plan comptable d'Ageras Comptabilité, vous devez créer ces comptes dans le plan comptable.
 
<h3 id="h_01HVK8DNP1K8D4QYJRG7TY5J22">Comment trouver le reçu dans Ageras Comptabilité</h3>
<ul>
<li>Cliquez sur Comptabilité</li>
<li>Cliquez sur Registre de caisse</li>
</ul>
<h3 id="h_01HVKB5WZYRM7G27057C8BNF6S">
 Comment remplir le solde d'ouverture dans le journal de caisse en tant qu'entreprise individuelle</h3>
Lorsque vous devez remplir votre solde d'ouverture, il est important de :
<ul>
<li>Sélectionner le type de pièce du solde d'ouverture comme "F" annexe financière</li>
<li>Entrer le nom du compte de l'ancien programme comptable dans la description du compte</li>
<li>Le solde d'ouverture est réalisé comme une écriture à plusieurs jambes, donc le solde d'ouverture est combiné en une seule transaction avec le même numéro de document. Si vous êtes dans un champ dans le registre de caisse, vous pouvez appuyer sur Ctrl+L pour créer une nouvelle ligne.</li>
<li>La date reflète la date d'extraction. Donc, si vous avez fait un état pour votre entreprise le 31/12/2022, c'est la date que vous devez entrer dans le champ de la date pour le solde d'ouverture.</li>
<li>Vous choisissez le compte sur lequel il doit être posté dans Ageras Comptabilité. Si le compte n'apparaît pas, alors vous devez créer un compte pour cela.</li>
<li>Le champ TVA est réglé sur "TVA" - c'est-à-dire rien sélectionné</li>
<li>Le montant est entré soit au débit, soit au crédit. En principe, vous devez être conscient que si le montant apparaît avec un signe moins dans votre bilan, alors il doit être au crédit, si le montant est en plus, alors il doit être au débit</li>
<li>Un "compte contrepartie" ne sera pas sélectionné pour les écritures que vous déposez Lorsque vous avez rempli votre solde d'ouverture</li>
</ul>
Lorsque vous aurez rempli votre solde d'ouverture dans le journal de caisse, il sera prêt à être validé. Vous cochez la case à gauche du type de pièce jointe "F" pour marquer la transaction. Ensuite, appuyez sur « Approuver la sélection ».
Vous pourrez ensuite voir la transaction du solde d'ouverture sous Comptabilité -> Transactions.
 
<h3 id="h_01HVKCEXQN8F60VWQ4GXCYE36R">Voici comment remplir le solde d'ouverture dans le journal de caisse pour une ApS</h3>
Lorsque votre entreprise est une société à responsabilité limitée, un bilan doit d'abord être saisi pour chaque exercice financier clos, qui est dans la plupart des cas le 31/12-xx. Cela est nécessaire car les ApS requièrent une base de comparaison. Il doit donc y avoir un compte des exercices financiers précédents dans votre programme comptable. Il est important que les chiffres que vous saisissez correspondent à l'exercice financier dernier, c'est-à-dire qu'ils soient conformes à ce que vous avez déclaré dans votre rapport annuel.
Bien sûr, il y a aussi des entreprises avec des exercices financiers décalés. Dans le cas d'un exercice financier décalé, vous devez utiliser un bilan qui couvre le dernier exercice financier pour lequel vous souhaitez transférer la comptabilité.
Par la suite, un solde d'ouverture pour l'exercice financier en cours doit être saisi. Pour cela, vous devez utiliser un bilan corrigé afin qu'il s'agisse du bilan et du compte de résultat pour l'exercice en cours, de sorte que le bilan de l'exercice achevé n'apparaisse pas et que vous n'entriez pas les chiffres de l'année achevée. Cela signifie que seules les écritures dans le bilan pour la période concernée sont nécessaires. Normalement, lorsque vous prenez un extrait d'un bilan de votre programme comptable, il aura une colonne avec "Période" et "Cumul annuel", dans ce cas vous utiliseriez la colonne "Période".
Si cela n'est pas possible, vous posterez alternativement pour l'exercice financier en cours (à partir du 01/01-xx, si vous avez un exercice financier standard).
 
Lorsque vous devez remplir votre solde d'ouverture, il est important de :
<ul>
<li>Sélectionner le type de pièce du solde d'ouverture comme "F" annexe financière.</li>
<li>Entrer le nom du compte de l'ancien programme comptable dans la description du compte.</li>
<li>Le solde d'ouverture est réalisé comme une écriture à plusieurs jambes, donc le solde d'ouverture est combiné en une seule transaction avec le même numéro de document. Si vous êtes dans un champ dans le registre de caisse, vous pouvez appuyer sur Ctrl+L pour créer une nouvelle ligne.</li>
<li>La date reflète la date d'extraction. Si vous avez fait un état pour votre entreprise le 31/12/2022, c'est la date que vous devez entrer dans le champ de la date pour le solde d'ouverture.</li>
<li>Vous choisissez le compte sur lequel il doit être posté dans Ageras Comptabilité. Si le compte n'apparaît pas, alors vous devez créer un compte pour cela.</li>
<li>Le champ TVA est réglé sur "TVA" - c'est-à-dire rien sélectionné.</li>
<li>Le montant est entré soit au débit, soit au crédit. En principe, vous devez être conscient que si le montant apparaît avec un signe moins dans votre bilan, alors il doit être au crédit, si le montant est en plus, alors il doit être au débit.</li>
<li>Un "compte contrepartie" ne sera pas sélectionné pour les écritures que vous déposez.</li>
<li>Lorsque vous avez rempli votre solde d'ouverture dans le journal de caisse, il est prêt à être approuvé. Vous cochez la case à gauche du type de pièce jointe "F", marquant ainsi la transaction. Ensuite, appuyez sur « Approuver la sélection ».</li>
</ul>
Vous pourrez ensuite voir la transaction pour le solde d'ouverture sous Comptabilité -> Transactions.
Votre solde d'ouverture est maintenant saisi dans Ageras Comptabilité.
Le solde doit toujours être équilibré Rappelez-vous que vos comptes doivent toujours être équilibrés, et que le total des débits et des crédits doit s'additionner. Cela signifie que la règle suivante doit s'appliquer :
(Actifs + Dépenses) = (Passifs + Capitaux propres + Revenus)
Info bonus : Ce qui précède est également appelé l'"équation comptable" et est le principe principal de la "comptabilité en partie double", que Ageras Comptabilité utilise également, même si vous n'y êtes pas confronté quotidiennement.
 
<h3 id="h_01HVKCRN1G5J3F8MYCZXAR4HK7">Le solde doit toujours être équilibré</h3>
Rappelez-vous que vos comptes doivent toujours être équilibrés, et que le total des débits et des crédits doit s'additionner. Cela signifie que la règle suivante doit s'appliquer :
(Actifs + Dépenses) = (Passifs + Capitaux propres + Revenus)
Info bonus : Ce qui précède est également appelé l'"équation comptable" et est le principe principal de la "comptabilité en partie double", que Ageras Comptabilité utilise également, même si vous n'y êtes pas confronté quotidiennement.

Vous avez la possibilité d'importer vos produits depuis un autre système vers Ageras Comptabilité, ainsi que de les exporter hors d'Ageras Comptabilité. Ceci est réalisé à travers un format spécifique. Le format s'appelle CSV, qui est un fichier texte avec des valeurs séparées par des points-virgules, utilisé généralement pour le transfert de données entre bases de données. Le fichier CSV doit contenir certaines valeurs prédéfinies. Les conditions à observer sont décrites dans cet article.
<h3 id="h_01HVK7SFN28XQ3X5KKJ6Q6NN8N">Exigences</h3>
L'importation est très flexible, et le fichier d'import peut contenir les colonnes qui vous conviennent ou à votre système. La seule exigence est la suivante :
La première rangée contient les en-têtes. Il doit y avoir une colonne nommée "Nom" ou "Name".
<h3 id="h_01HVK7TF93SYDDASNN3J1HFCVY">
 Format</h3>
Voici les en-têtes que le système d'importation peut lire :
<ul>
<li>Numéro de produit.</li>
<li>Nom (Doit être rempli).</li>
<li>Prix.</li>
<li>Prix en EUR.</li>
<li>Numéro de produit du fournisseur.</li>
<li>Code TVA (doit être une abréviation valide d'une règle de TVA - voir cela sous les paramètres - taux de TVA).</li>
<li>Numéro de compte (doit être un numéro de compte valide).</li>
<li>Archivé.</li>
</ul>
<h3 id="h_01HVK7WY668TQKFHH2V0XFPTW8">Importation</h3>
Pour importer les produits, suivez ces étapes :
<ol>
<li>Allez dans Ventes.</li>
<li>Sélectionnez Produits.</li>
<li>Cliquez sur Importer produits. Ici, vous pouvez télécharger votre fichier CSV et importer les produits.</li>
</ol>

Lorsque vous vous inscrivez dans Ageras Comptabilité, un plan comptable standard est déjà en place, mais vous avez également la possibilité de créer facilement vos propres comptes. Gardez à l'esprit que le héros de la comptabilité peut seulement vous aider à poster dans notre plan comptable standard. Pour poster dans vos comptes, vous devez suivre les règles de la TVA, etc.
<ol>
<li>Appuyez sur Paramètres (l'icône d'engrenage).</li>
<li>Sélectionnez Entreprise en haut. Il y a à la fois Utilisateur et Entreprise.</li>
<li>Sélectionnez Comptabilité.</li>
<li>Sélectionnez Modifier le plan comptable en bas de la page.</li>
<li>Cliquez sur Créer un compte dans le coin supérieur droit.</li>
<li>Sélectionnez le groupe de comptes correct, remplissez le numéro de compte, entrez le nom du compte et, si applicable, rédigez une description et le taux de TVA. Dans l'exemple suivant, nous supposons qu'un nouveau compte de ventes doit être créé :
<ul>
<li>Le groupe de comptes doit être 1100.</li>
<li>Le numéro de compte doit être 1160 (Note : Le numéro de compte doit commencer par le groupe de compte 11 et les deux derniers chiffres doivent être entre 01 et 99).</li>
<li>Le nom du compte doit être approprié pour votre compte, dans ce cas nous écrivons "Compensation salariale".</li>
<li>Si vous créez un compte bancaire, cliquez sur "compte bancaire" et "autoriser les paiements sur ce compte", de plus, nous recommandons de remplir vos informations bancaires en bas de la création de compte.</li>
</ul>
</li>
<li>Cliquez sur Enregistrer le compte.</li>
</ol>

Produits

Lorsque vous créez des factures, il est essentiel que les biens ou services que vous vendez soient correctement répertoriés. Cela garantit la clarté et l'exactitude de vos documents financiers et comptables. Dans cet article, nous explorerons trois méthodes simples pour vous aider à sélectionner la bonne catégorie de produits.
 
<h2 id="h_01HVGFWNBSNGDK96MT8XH5BABC">1. Depuis l'éditeur de factures :</h2>
Lorsque vous êtes sur le point de créer ou de modifier un brouillon de facture, vous pouvez directement ajuster le type de produit mentionné directement depuis l'éditeur de factures. Pour ce faire :
<ul>
<li>Ouvrez l'éditeur de factures pour la facture concernée.</li>
<li>Localisez la colonne dédiée au type de produit pour chaque élément de la facture.</li>
<li>Cliquez sur le champ correspondant au produit que vous souhaitez modifier.</li>
<li>Sélectionnez le nouveau type de produit dans la liste déroulante qui apparaît.</li>
</ul>
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_18206059339421_09bc091b46.jpg" alt="mceclip0.png">
<h2 id="h_01HVGGHDRKHH2GJ0XEGV6WQR0G"> </h2>
<h2 id="h_01HVGG0H1V4VEGDMZP7NNE1VBW">2. Depuis la fiche Produits :</h2>
Vous pouvez également ajuster le type de produits directement à partir de la fiche produit. Voici comment procéder :
<ul>
<li>Accédez à la section Produits.</li>
<li>Sélectionnez la fiche du produit que vous souhaitez modifier.</li>
<li>Sélectionnez la nouvelle catégorie appropriée pour le produit.</li>
<li>Enregistrez</li>
</ul>
Une fois que vous aurez effectué ce changement, chaque fois que ce produit sera ajouté à une facture, sa catégorie sera automatiquement mise à jour.
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_18206059340317_213d0523f7.jpg" alt="Screenshot 2024-04-15 at 11.37.35.png">
 
<h2 id="h_01HVGGHDRK6VPTHYYWB3HMA8SX">3. Depuis les paramètres de facturation :</h2>
Pour une gestion plus globale, vous pouvez définir une catégorie par défaut pour chaque facture. Pour ce faire :
<ul>
<li>Accédez à Mon compte et sélectionnez Paramètres de facturation puis Paramètres des factures.</li>
<li>Choisissez la catégorie appropriée pour vos besoins.</li>
<li>Enregistrez.</li>
</ul>
Cette option est particulièrement pratique pour les entrepreneurs qui facturent régulièrement les mêmes types de produits.
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_18206089883933_9622420521.jpg" alt="Screenshot 2024-04-15 at 11.38.58.png">
 
 
En utilisant l'une de ces méthodes simples, vous pouvez garantir que les produits ou services mentionnés sur vos factures sont toujours corrects et alignés avec votre activité entrepreneuriale.

Vous avez plusieurs options pour télécharger vos factures de Zervant. Nous améliorons également nos rapports à l'avenir afin de rendre l'export aussi claire que possible pour votre comptabilité.  
<h3 id="h_01HTQE4VW9P9D8FS1K5N7C2FN0">Une liste de factures d'un client spécifique dans un fichier CSV</h3>
1. Allez dans l'onglet Clients. 2. Choisissez un client. 3. Ouvrez le sous-onglet Factures en haut à droite. 4. Cliquez sur les trois lignes grises sur le coin droite de la liste.
<img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/360081806612" alt="mceclip0.png">
<h3 id="h_01HTQE4VW9KW4N11C4PXTNKBZS">
 Une liste de factures avec un certain statut dans un fichier CSV ou XLS
</h3>
1. Allez dans l'onglet Factures. 2. Choisissez un filtre (par exemple Tout, Non payée, Payée). 3. Cliquez sur les trois lignes grises dans le coin droit de votre liste de factures.
<h3 id="h_01HTQE7K5A6WV5X33TRCCWZ35J"><img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/360081806672" alt="mceclip1.png"></h3>
<h3> </h3>
<h3>Factures d'une certaine période (plusieurs options pour le type de fichier)</h3>
1. Allez dans l'onglet Rapports. 2. Rapport des ventes. 3. Choisissez une période. 4. Cliquez sur le menu déroulant Télécharger rapport. 5. Cliquez sur Télécharger toutes les factures.
<img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/18018139940893" alt="Screenshot 2024-04-05 at 14.57.52.png"> 
Notez :
<ul>
<li>Les fichiers et CSV ne contiennent qu'une liste des paiements reçus (les factures marquées comme payées). Cela est dû au fait que les factures payées sont généralement les plus importantes pour la comptabilité.</li>
<li>Télécharger toutes les factures contient les Factures créées pendant la période choisie dans un fichier ZIP, où les factures sont comme fichiers PDF individuels.</li>
</ul>

hc-article_attachments-360081806612.jpg

hc-article_attachments-360081806672.jpg

hc-article_attachments-18018139940893.jpg

Rapports

<div style="text-align: justify;">
Nous offrons actuellement cinq types de rapports vous permettant de suivre votre facturation et d'exporter vos données de vente pour votre comptable ou votre logiciel de comptabilité.
Attention ! Les brouillons, les factures annulées et les devis n'apparaissent pas dans ces rapports. Il n'est malheureusement pas possible d'ajouter des informations ou des colonnes à ces rapports.
 
<h2 id="h_01HTQB22RA24DZ4MRME7P4A45T">Rapport des ventes</h2>
Toutes vos factures y sont classées par mois, ainsi que le détail de l'évolution de vos chiffres de ventes au fil du temps. Le rapport des ventes peut être téléchargé sous forme de fichier .csv, .xlsx ou au format PDF.
Note : Pour télécharger l'ensemble de vos factures au format PDF, cliquez sur Télécharger rapport > Télécharger toutes les factures. Toutes vos factures seront alors téléchargées automatiquement sous forme de documents PDF individuels et réunies au sein d'un fichier .zip unique pour la période choisie au préalable. 
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_18018040463005_dfa4f5f4c8.jpg"> 
 
<h2 id="h_01HTKZEGTR0HDPE6VNG1Y4B3Z7">Ventes par client et ventes par produit</h2>
Autrement dénommés "ventilation des ventes", ces rapports vous donnent des informations sur vos clients les plus précieux ainsi que sur vos produits les plus performants.
Note : Ces deux types de rapports  peuvent être téléchargés au format PDF ou en tant que fichier .xlsx ou .csv.
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_11901347872413_a2c4b18997.jpg">
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_18018040468125_d7fa17432c.jpg">
 
 
<h2 id="h_01HTKZEGTR8ZWQFTGA6D183HNZ">Rapport de transactions</h2>
Le rapport de transactions ou rapport d'opérations comptables range vos factures en trois groupes, vous fournissant toutes les données de facturation nécessaires pour votre comptabilité : 
<ol>
<li>Factures créées : les factures que vous avez créées sur une période donnée ;</li>
<li>Paiements reçus : les factures que vous avez marquées comme payées sur une période donnée ;</li>
<li>Paiements à percevoir : la liste de vos factures ouvertes (non payées).</li>
</ol>
Note : Vous pouvez télécharger ce rapport aux formats .csv et .xlsx.
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_18018040477981_89de538e6b.jpg">
 
<h2 id="h_01HTKZEGTRZ0XDC81CH8W83HGA">Rapport de pré-comptabilité</h2>
</div>
Énumère vos transactions conformément à la comptabilité à double entrée, afin de vous aider à inscrire vos informations de ventes dans votre comptabilité avec plus de facilité.
Note : Vous pouvez télécharger ce rapport aux formats .csv et .xlsx. Seuls les paiements reçus (les factures que vous avez marquées comme payées) y sont listés.
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_18018040484637_57b4d0401a.jpg">

Oui, les devis et les brouillons de devis peuvent être modifiés et/ou supprimés. Pour modifier ou annuler un devis, allez dans l'onglet Devis, choisissez le devis, puis cliquez sur le bouton correspondant.
 <img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_5448772493725_39f8ba0b09.jpg" alt="mceclip0.png" width="480" height="320"> 
Conseils utiles :
<ul dir="ltr">
<li>Si vous modifiez un brouillon, les précédentes versions ne seront pas archivées. Cependant, si vous modifiez un devis approuvé, vous trouverez toutes les versions de ce devis se trouveront archivées dans l'onglet Historique (l'onglet Devis -> cliquez sur un devis, l'onglet Historique se trouve en bas sur la droite).</li>
<li style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;">
Si vous supprimez un brouillon de devis, il disparaîtra complètement et ne peut pas être récupéré. Les devis approuvés supprimés se trouvent dans l'onglet Devis -> Annulés.
</li>
<li style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;">Si vous avez accidentellement supprimé un devis, vous ne pouvez pas le récupérer. Vous pouvez cependant en créer une copie en cliquant sur le devis supprimé, puis sur Créer une copie.</li>
</ul>

Découvrez comment identifier rapidement le numéro de version de votre application mobile Zervant, essentiel pour le suivi des mises à jour et le dépannage. Suivez ces instructions simples pour accéder à cette information cruciale sur iOS et Android.
 
1. Une fois connecté(e) à l'application mobile, cliquez sur le logo de votre entreprise situé dans le coin supérieur gauche.
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_17721766496285_ffb1cd9a7b.jpg" width="327" height="708">
 
2. Sélectionnez Paramètres
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_17721758498205_4aabf813a0.jpg" width="330" height="714">
 
3. Le numéro de la version de l'application mobile utilisée se trouve juste sous le bouton Déconnexion. 
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_17721758501021_911081943e.jpg" width="327" height="708">

Il n'est actuellement pas possible de créer plusieurs utilisateurs différents pour l'accès à un même compte. Vous ne pouvez en effet avoir qu'un utilisateur par compte Zervant. Il est bien sûr possible de partager votre nom d'utilisateur avec vos employés, mais nous ne le recommandons pas. Zervant étant un logiciel fonctionnant sur le modèle cloud, une utilisation simultanée peut donc engendrer des problèmes de synchronisation des données. 
 De la même manière, nous recommandons de ne pas gérer la facturation d'une entreprise avec plusieurs comptes Zervant. Le logiciel ne permet en effet d'utiliser les numéros SIRET et TVA qu'une seule fois. Les comptes différents ne se synchronisent pas d'une manière automatique non plus.

<span style="line-height: 107%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">1. Connectez-vous à votre compte . 2. Sélectionnez Produits et services dans la liste à gauche. 3. Cliquez sur l'icône du menu d'exportation (trois lignes) située juste au-dessus de vos données : <img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_17711041513373_18fd2ca977.jpg"> 4. Sélectionnez "Télécharger les données au format .csv"
<div>
 5. Le téléchargement devrait commencer immédiatement. Vous pouvez télécharger jusqu'à 1000 entrées sans impact sur la performance du logiciel. Si vous avez plus de 1000 entrées, Zervant pourrait devenir lent et dysfonctionner lors du téléchargement des données (bien que cela dépende également beaucoup de la vitesse de l'ordinateur que vous utilisez).
</div>

Avec Zervant, vous pouvez créer et envoyer des devis à vos clients.  Créer un devis 1. Cliquez sur l'onglet Devis puis sur Nouveau devis. Tous les devis que vous avez créés apparaîtront sur la moitié gauche de l’écran. <img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_17516326486941_879cd32b80.jpg"> 2.  L'éditeur de devis s'ouvre alors. Vous pouvez entrer les informations et choisir comment vous souhaitez personnaliser votre devis en utilisant le panneau de paramètres sur le côté droit. Lorsque vous êtes satisfait du contenu, cliquez sur Aperçu pour voir l'aperçu. <img style="width: 650px; height: 298px;" src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_360043313351_652865443e.jpg">3. Si vous êtes satisfait(e) du devis, vous pouvez l'envoyer directement à votre client ou l'enregistrer comme brouillon pour l'envoyer plus tard. <img style="width: 650px; height: 298px;" src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_360043313371_33301fe9b1.jpg" alt=""> Si vous souhaitez effectuer des modifications, appuyez sur le bouton Retour afin que votre document ne soit pas approuvé directement.
 
Transformer un devis en une facture (seulement avec un abonnement Premium) Une fois que votre client accepte le devis, vous pouvez le transformer en facture. Choisissez le devis que vous voulez transformer en facture et cliquez sur Convertir en facture sur le côté droit. L'éditeur de facture s'ouvre alors, vous offrant la possibilité de modifier l'information avant d'enregistrer et d'envoyer la facture. En savoir plus sur la création et l'envoi d'une facture <a href="https://support.zervant.com/hc/fr/articles/360036368491">ici</a>. <img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_17516480392605_8e5b174a14.jpg">
 
Remarque : 
/!\ Attention, si vous avez plus de huit lignes dans un champ de texte, tout ce qui dépasse sera coupé, et n'apparaîtra pas sur votre document. Pour éviter cela, séparez votre champ en plusieurs de 8 lignes maximum.

<h3 id="h_01HQSVD3CP7J64MANQAB5F42H7">Paiements en ligne, qu'es aquo ?</h3>
 Le service de paiements en ligne de Zervant veut dire que vos clients peuvent payer les factures que vous leur envoyez en un clic (avec une carte de crédit ou de débit). Vous pouvez en lire plus à ce sujet en cliquant <a href="https://help.zervant.com/customer/fr/portal/articles/2935552-recevoir-des-paiements-en-ligne?b_id=15292">ici</a>. Stripe déduira des frais à hauteur de 1,5 % de la valeur totale de la facture ainsi que 0,25 € par transaction. Nos frais pour ce service s'élèvent à 0,5 % de la valeur totale de la facture. Après ces déductions, Stripe vous paiera le reste de la valeur de la facture. Ces frais s'appliquent pour les cartes Visa, Mastercard et American Express européennes (3,75 % + 0,25 € pour les cartes non européennes). Voici un exemple : Vous créez et envoyez une facture d'une valeur totale de 50 €. Vous activez les paiements en ligne pour cette facture. Votre client paie la facture de 50 € en cliquant sur le bouton "Payer en ligne". Les 50 € vont sur Stripe et le statut de la facture sera "Payée" (sur Zervant et Stripe). Stripe transfèrera 48,75 € sur votre compte en banque (Les 50 € de la facture moins les frais mentionnés plus haut) sous sept jours ouvrés. Vous pouvez voir les reçus pour les frais appliqués par Stripe et Zervant pour ce paiement sur votre compte Stripe.

<h2 id="h_01HP19QWJ4S85E3C8B40YAG4F1">Paramétrer votre compte</h2>
<ul>
<li><a href="https://support.zervant.com/hc/fr/articles/360036368191" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ajouter vos coordonnées d'entreprise</a></li>
<li><a href="https://support.zervant.com/hc/fr/articles/360036007892-Ajouter-votre-logo" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ajouter votre logo</a></li>
<li><a href="https://support.zervant.com/hc/fr/articles/360036008472-Ajouter-vos-moyens-de-paiement" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ajouter vos moyens de paiement</a></li>
<li><a href="https://support.zervant.com/hc/fr/articles/360036008292-D%C3%A9finir-les-param%C3%A8tres-de-facturation" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Définir vos paramètres de facturation</a></li>
</ul>
<h2 id="h_01HP19QWJ4GBCKDA7ZG450TX3F">Créer votre première facture</h2>
<ul>
<li><a href="https://support.zervant.com/hc/fr/articles/360036368491-Cr%C3%A9er-et-envoyer-une-facture" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Créer et envoyer une facture</a></li>
<li><a href="https://support.zervant.com/hc/fr/articles/360036368671-Comment-puis-je-changer-le-pr%C3%A9fixe-TEST-ou-2023-dans-ma-num%C3%A9rotation" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Comment changer le préfixe "TEST" ?</a></li>
<li><a href="https://support.zervant.com/hc/fr/articles/360036368691-Mise-en-page-des-factures" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mise-en-page des factures</a></li>
<li><a href="https://support.zervant.com/hc/fr/articles/360036368831-Types-de-lignes-de-facture" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Types de lignes de facture</a></li>
<li><a href="https://support.zervant.com/hc/fr/articles/360036370091-Remises-sur-les-factures" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Remises sur les factures</a></li>
</ul>
<h2 id="h_01HP19QWJ499MWYPCKREJW85ZV">Fonctions avancées</h2>
<ul>
<li><a href="https://support.zervant.com/hc/fr/articles/360036008832-Cr%C3%A9er-des-acomptes" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Créer des acomptes</a></li>
<li><a href="https://support.zervant.com/hc/fr/articles/360036368271-Importer-plusieurs-clients" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Importer plusieurs clients</a></li>
<li><a href="https://support.zervant.com/hc/fr/articles/360036368511-Importer-plusieurs-produits" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Importer plusieurs produits</a></li>
</ul>

<div>Pour vous permettre une utilisation fluide de notre logiciel, voici un petit guide pour vous aider à différencier les simples brouillons des documents approuvés. 
</div>
<div>Un brouillon</div>
<div>Les brouillons peuvent encore être modifiés et supprimés.</div>
<div> </div>
<ul>
<li>
Modifier : Une fois le brouillon enregistré vous pourrez le modifier à votre guise (attention, ceci n'est plus possible une fois le document approuvé).</li>
<li>
Approuver et envoyer : Lorsque vous pensez que le brouillon est prêt à être envoyé, cliquez sur Approuver et envoyer.</li>
<li>
Supprimer : Si vous souhaitez supprimer le brouillon, cliquez sur Supprimer dans l'onglet Factures/Devis. Veuillez noter qu'un brouillon supprimé ne peut pas être récupéré. Un document approuvé Lorsque vous créez une facture ou un devis, vous pouvez choisir de l'approuver immédiatement (et non de l'enregistrer comme un brouillon). Une fois dans l'éditeur, cliquez sur Suivant pour passer à l'aperçu du document.
</li>
</ul>
<div> </div>
<div>
E-mail : Si vous pensez que le document est prêt à être envoyé à votre client, cliquez sur Approuver et envoyer / E-mail.</div>
<div>
PDF : Vous pouvez choisir PDF pour approuver le document et le télécharger en format PDF sur votre ordinateur.
<div> </div>
<div>Nous offrons également des livraisons premium : envoyez votre <a href="https://help.zervant.com/customer/fr/portal/articles/2897648--envoyer-des-factures-par-voie-postale?b_id=15292" data-cke-saved-href="https://help.zervant.com/customer/fr/portal/articles/2897648--envoyer-des-factures-par-voie-postale?b_id=15292">facture par voie postale</a> ou comme <a href="https://help.zervant.com/customer/fr/portal/articles/2955471-e-factures-par-o%C3%B9-commencer-?b_id=15292" data-cke-saved-href="https://help.zervant.com/customer/fr/portal/articles/2955471-e-factures-par-o%C3%B9-commencer-?b_id=15292">une e-facture</a>.</div>
</div>
<div>
 Une fois qu'une facture est approuvée, elle reçoit le numéro suivant dans la séquence de numérotation. Ce numéro sera bloqué et ne pourra pas être réutilisé ultérieurement, même si vous annulez la facture ou le devis. De plus, <a href="https://support.zervant.com/hc/fr/articles/16148326984861">une fois la facture ou le devis approuvé, il n'est plus possible de les modifier. </a>
</div>

<h3 id="h_01HMBD8WYD6G5XR5CY57M0VHV9" style="border: 0px solid #d9d9e3; box-sizing: border-box; --tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(69,89,164,.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 transparent; --tw-ring-shadow: 0 0 transparent; --tw-shadow: 0 0 transparent; --tw-shadow-colored: 0 0 transparent; margin: 0px 0px 1.25em; color: #374151; font-family: Söhne, ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, ' Segoe UI' , Roboto, Ubuntu, Cantarell, ' Noto Sans' , sans-serif, ' Helvetica Neue' , Arial, ' Apple Color Emoji' , ' Segoe UI Emoji' , ' Segoe UI Symbol' , ' Noto Color Emoji' font-size:16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: pre-wrap; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Changements importants dans la modification des factures : une mise à jour conforme à la législation</h3>
<p style="border: 0px solid #d9d9e3; box-sizing: border-box; --tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(69,89,164,.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 transparent; --tw-ring-shadow: 0 0 transparent; --tw-shadow: 0 0 transparent; --tw-shadow-colored: 0 0 transparent; margin: 1.25em 0px; color: #374151; font-family: Söhne, ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, ' Segoe UI' , Roboto, Ubuntu, Cantarell, ' Noto Sans' , sans-serif, ' Helvetica Neue' , Arial, ' Apple Color Emoji' , ' Segoe UI Emoji' , ' Segoe UI Symbol' , ' Noto Color Emoji' font-size:16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: pre-wrap; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Depuis le 1er janvier 2024, il n'est plus possible d'apporter des modifications aux factures approuvées. Cette décision prend en compte les évolutions législatives comptables récentes et à venir, et repose sur notre engagement à fournir un outil de facturation entièrement conforme à la législation.
<p style="border: 0px solid #d9d9e3; box-sizing: border-box; --tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(69,89,164,.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 transparent; --tw-ring-shadow: 0 0 transparent; --tw-shadow: 0 0 transparent; --tw-shadow-colored: 0 0 transparent; margin: 1.25em 0px; color: #374151; font-family: Söhne, ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, ' Segoe UI' , Roboto, Ubuntu, Cantarell, ' Noto Sans' , sans-serif, ' Helvetica Neue' , Arial, ' Apple Color Emoji' , ' Segoe UI Emoji' , ' Segoe UI Symbol' , ' Noto Color Emoji' font-size:16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: pre-wrap; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Les normes comptables évoluent afin de garantir une transparence accrue et une gestion plus efficace des transactions financières. En alignant nos politiques sur ces changements, nous assurons la conformité de nos utilisateurs avec les dernières normes en vigueur.
<h3 id="h_01HMBD912AAPN0ZB56XVETQ959" style="border: 0px solid #d9d9e3; box-sizing: border-box; --tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(69,89,164,.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 transparent; --tw-ring-shadow: 0 0 transparent; --tw-shadow: 0 0 transparent; --tw-shadow-colored: 0 0 transparent; margin: 1.25em 0px; color: #374151; font-family: Söhne, ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, ' Segoe UI' , Roboto, Ubuntu, Cantarell, ' Noto Sans' , sans-serif, ' Helvetica Neue' , Arial, ' Apple Color Emoji' , ' Segoe UI Emoji' , ' Segoe UI Symbol' , ' Noto Color Emoji' font-size:16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: pre-wrap; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Qu'est-ce que cela signifie pour vous?</h3>
<p style="border: 0px solid #d9d9e3; box-sizing: border-box; --tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(69,89,164,.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 transparent; --tw-ring-shadow: 0 0 transparent; --tw-shadow: 0 0 transparent; --tw-shadow-colored: 0 0 transparent; margin: 1.25em 0px; color: #374151; font-family: Söhne, ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, ' Segoe UI' , Roboto, Ubuntu, Cantarell, ' Noto Sans' , sans-serif, ' Helvetica Neue' , Arial, ' Apple Color Emoji' , ' Segoe UI Emoji' , ' Segoe UI Symbol' , ' Noto Color Emoji' font-size:16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: pre-wrap; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Tant qu'elles restent au stade de brouillons, vos factures restent modifiables.
<p style="border: 0px solid #d9d9e3; box-sizing: border-box; --tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(69,89,164,.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 transparent; --tw-ring-shadow: 0 0 transparent; --tw-shadow: 0 0 transparent; --tw-shadow-colored: 0 0 transparent; margin: 1.25em 0px; color: #374151; font-family: Söhne, ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, ' Segoe UI' , Roboto, Ubuntu, Cantarell, ' Noto Sans' , sans-serif, ' Helvetica Neue' , Arial, ' Apple Color Emoji' , ' Segoe UI Emoji' , ' Segoe UI Symbol' , ' Noto Color Emoji' font-size:16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: pre-wrap; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Cependant, une fois qu'une facture a été approuvée et apparaît sous le statut "Créée", elle n'est plus modifiable. Aucune modification n'est désormais possible à ce stade. Nous vous encourageons donc à relire attentivement vos factures avant de les approuver, afin de garantir l'exactitude des informations qu'elles contiennent.
<h3 id="h_01HMBD95NMP5J671A5BXQZMKQA" style="border: 0px solid #d9d9e3; box-sizing: border-box; --tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(69,89,164,.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 transparent; --tw-ring-shadow: 0 0 transparent; --tw-shadow: 0 0 transparent; --tw-shadow-colored: 0 0 transparent; margin: 1.25em 0px; color: #374151; font-family: Söhne, ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, ' Segoe UI' , Roboto, Ubuntu, Cantarell, ' Noto Sans' , sans-serif, ' Helvetica Neue' , Arial, ' Apple Color Emoji' , ' Segoe UI Emoji' , ' Segoe UI Symbol' , ' Noto Color Emoji' font-size:16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: pre-wrap; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Ma facture approuvée contient une erreur : que faire ?</h3>
<p style="border: 0px solid #d9d9e3; box-sizing: border-box; --tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(69,89,164,.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 transparent; --tw-ring-shadow: 0 0 transparent; --tw-shadow: 0 0 transparent; --tw-shadow-colored: 0 0 transparent; margin: 1.25em 0px; color: #374151; font-family: Söhne, ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, ' Segoe UI' , Roboto, Ubuntu, Cantarell, ' Noto Sans' , sans-serif, ' Helvetica Neue' , Arial, ' Apple Color Emoji' , ' Segoe UI Emoji' , ' Segoe UI Symbol' , ' Noto Color Emoji' font-size:16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: pre-wrap; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="color: #374151; font-family: Söhne, ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, ' Segoe UI' , Roboto, Ubuntu, Cantarell, ' Noto Sans' , sans-serif, ' Helvetica Neue' , Arial, ' Apple Color Emoji' , ' Segoe UI Emoji' , ' Segoe UI Symbol' , ' Noto Color Emoji' font-size:16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: pre-wrap; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">Malgré toutes les précautions il arrive parfois que des erreurs subsistent dans les factures ou que vos clients exigent des modifications de dernière minute. Si vous vous trouvez dans cette situation, les étapes à suivre dépendent du statut de paiement de votre facture approuvée. Pour plus de détails et de conseils sur la correction des factures payées et non payées, veuillez consulter notre article dédié <a href="https://support.zervant.com/hc/fr/articles/360036007672-Puis-je-modifier-supprimer-une-facture" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ici.</a>
<p style="border: 0px solid #d9d9e3; box-sizing: border-box; --tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(69,89,164,.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 transparent; --tw-ring-shadow: 0 0 transparent; --tw-shadow: 0 0 transparent; --tw-shadow-colored: 0 0 transparent; margin: 1.25em 0px; color: #374151; font-family: Söhne, ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, ' Segoe UI' , Roboto, Ubuntu, Cantarell, ' Noto Sans' , sans-serif, ' Helvetica Neue' , Arial, ' Apple Color Emoji' , ' Segoe UI Emoji' , ' Segoe UI Symbol' , ' Noto Color Emoji' font-size:16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: pre-wrap; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> 
<p style="border: 0px solid #d9d9e3; box-sizing: border-box; --tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(69,89,164,.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 transparent; --tw-ring-shadow: 0 0 transparent; --tw-shadow: 0 0 transparent; --tw-shadow-colored: 0 0 transparent; margin: 1.25em 0px; color: #374151; font-family: Söhne, ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, ' Segoe UI' , Roboto, Ubuntu, Cantarell, ' Noto Sans' , sans-serif, ' Helvetica Neue' , Arial, ' Apple Color Emoji' , ' Segoe UI Emoji' , ' Segoe UI Symbol' , ' Noto Color Emoji' font-size:16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: pre-wrap; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">

Nous respectons bien les conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données mais nous n’avons pas d’attestation certifié de conformité. En effet, notre logiciel n'est pas concerné par cette nouvelle mesure, Zervant n'étant pas un logiciel de caisse.  <a href="https://www.batiactu.com/edito/confusion-autour-mise-place-logiciel-anti-fraude-a-51743.php">La loi anti-fraude a changé</a>, et ne concerne que les entreprises qui utilisent un logiciel de caisse (par exemple, sur un point de vente, vous avez un distributeur automatique de reçus, comme une caisse de supermarché).

<h2 id="h_01HKVW6FNNZX6RFG3NC70QKZPG">Comprendre les frais de retard</h2>
<p style="border: 0px solid #d9d9e3; box-sizing: border-box; --tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(69,89,164,.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 transparent; --tw-ring-shadow: 0 0 transparent; --tw-shadow: 0 0 transparent; --tw-shadow-colored: 0 0 transparent; margin: 0px 0px 1.25em; color: #374151; font-family: Söhne, ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, ' Segoe UI' , Roboto, Ubuntu, Cantarell, ' Noto Sans' , sans-serif, ' Helvetica Neue' , Arial, ' Apple Color Emoji' , ' Segoe UI Emoji' , ' Segoe UI Symbol' , ' Noto Color Emoji' font-size:16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: pre-wrap; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Les frais de retard de paiement sont des frais appliqués à une facture lorsque le client ne paie pas avant la date d'échéance. Ces frais compensent le retard et encouragent des paiements ponctuels à l'avenir.
<p style="border: 0px solid #d9d9e3; box-sizing: border-box; --tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(69,89,164,.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 transparent; --tw-ring-shadow: 0 0 transparent; --tw-shadow: 0 0 transparent; --tw-shadow-colored: 0 0 transparent; margin: 1.25em 0px 0px; color: #374151; font-family: Söhne, ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, ' Segoe UI' , Roboto, Ubuntu, Cantarell, ' Noto Sans' , sans-serif, ' Helvetica Neue' , Arial, ' Apple Color Emoji' , ' Segoe UI Emoji' , ' Segoe UI Symbol' , ' Noto Color Emoji' font-size:16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: pre-wrap; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Voici comment créer et envoyer votre facture de frais de retard de paiement à vos clients.
⚠️ IMPORTANT: <span style="color: #374151; font-family: Söhne, ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, ' Segoe UI' , Roboto, Ubuntu, Cantarell, ' Noto Sans' , sans-serif, ' Helvetica Neue' , Arial, ' Apple Color Emoji' , ' Segoe UI Emoji' , ' Segoe UI Symbol' , ' Noto Color Emoji' font-size:16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: pre-wrap; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">Avant de commencer, assurez-vous d'avoir mentionné votre politique de frais de retard de paiement dans vos conditions générales et qu'elle figure également sur vos factures. Sinon, vous ne serez légalement pas en mesure de facturer ces frais.
<h2 id="h_01HKVW6RMX3S0FKRYWAMWQ0812"><span style="color: #374151; font-family: Söhne, ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, ' Segoe UI' , Roboto, Ubuntu, Cantarell, ' Noto Sans' , sans-serif, ' Helvetica Neue' , Arial, ' Apple Color Emoji' , ' Segoe UI Emoji' , ' Segoe UI Symbol' , ' Noto Color Emoji' font-size:16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: pre-wrap; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">Créer une nouvelle facture pour les frais de retard de paiement</h2>
<ol>
<li>
Envoyer un rappel : <span style="color: #374151; font-family: Söhne, ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, ' Segoe UI' , Roboto, Ubuntu, Cantarell, ' Noto Sans' , sans-serif, ' Helvetica Neue' , Arial, ' Apple Color Emoji' , ' Segoe UI Emoji' , ' Segoe UI Symbol' , ' Noto Color Emoji' font-size:16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: pre-wrap; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">Avant d'envoyer la facture des frais de retard de paiement, vous voudrez peut-être envoyer un rappel pour la facture d'origine. Vous pouvez le faire manuellement ou configurer des rappels automatiques dans Zervant. Pour plus d'informations : <a href="https://support.zervant.com/hc/fr/articles/360036009412-Cr%C3%A9er-des-rappels-de-paiement" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Créer des rappels de paiement</a>.</li>
<li><span style="color: #374151; font-family: Söhne, ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, ' Segoe UI' , Roboto, Ubuntu, Cantarell, ' Noto Sans' , sans-serif, ' Helvetica Neue' , Arial, ' Apple Color Emoji' , ' Segoe UI Emoji' , ' Segoe UI Symbol' , ' Noto Color Emoji' font-size:16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: pre-wrap; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">Déterminer les frais de retard : Avant de créer la facture, décidez du montant des frais de retard de paiement. Il peut s'agir d'un montant fixe ou d'un pourcentage de la facture d'origine.</li>
<li>
Créer une nouvelle facture : Dans Zervant, cliquez sur Factures et créez une Nouvelle facture.
</li>
<li>
Détails de la facture : <span style="color: #374151; font-family: Söhne, ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, ' Segoe UI' , Roboto, Ubuntu, Cantarell, ' Noto Sans' , sans-serif, ' Helvetica Neue' , Arial, ' Apple Color Emoji' , ' Segoe UI Emoji' , ' Segoe UI Symbol' , ' Noto Color Emoji' font-size:16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: pre-wrap; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">Intitulez la facture de manière claire, par exemple, "Frais de retard de paiement pour la facture n°XXX". Assurez-vous de faire référence au numéro de la facture d'origine pour plus de clarté dans le champ du message.
</li>
<li><span style="color: #374151; font-family: Söhne, ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, ' Segoe UI' , Roboto, Ubuntu, Cantarell, ' Noto Sans' , sans-serif, ' Helvetica Neue' , Arial, ' Apple Color Emoji' , ' Segoe UI Emoji' , ' Segoe UI Symbol' , ' Noto Color Emoji' font-size:16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: pre-wrap; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">Saisissez le montant des frais : Ajoutez une ligne de produit avec les frais de retard de paiement comme montant, puis approuvez la facture. Le type de produit pour les frais est "services".</li>
</ol>
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_16097025682589_93fedb539a.jpg">
<h2 id="h_01HKVWV5XH741KV3DHGP6SN8RW">A noter :</h2>
- Fonctionnalités du plan Premium : N'oubliez pas que certaines fonctionnalités, telles que les rappels de paiement, font partie des options d'abonnements Premium de Zervant.
<ul style="border: 0px solid #d9d9e3; box-sizing: border-box; --tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(69,89,164,.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 transparent; --tw-ring-shadow: 0 0 transparent; --tw-shadow: 0 0 transparent; --tw-shadow-colored: 0 0 transparent; list-style: disc; margin: 1.25em 0px 0px; padding: 0px; display: flex; flex-direction: column; color: #374151; font-family: Söhne, ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, ' Segoe UI' , Roboto, Ubuntu, Cantarell, ' Noto Sans' , sans-serif, ' Helvetica Neue' , Arial, ' Apple Color Emoji' , ' Segoe UI Emoji' , ' Segoe UI Symbol' , ' Noto Color Emoji' font-size:16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: pre-wrap; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">
<li style="border: 0px solid #d9d9e3; box-sizing: border-box; --tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(69,89,164,.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 transparent; --tw-ring-shadow: 0 0 transparent; --tw-shadow: 0 0 transparent; --tw-shadow-colored: 0 0 transparent; margin: 0px; padding-left: 0.375em; display: block; min-height: 28px;">- Paiements en ligne : Activez les paiements en ligne pour faciliter le règlement par vos clients, y compris les frais de retard de paiement.</li>
<li style="border: 0px solid #d9d9e3; box-sizing: border-box; --tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(69,89,164,.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 transparent; --tw-ring-shadow: 0 0 transparent; --tw-shadow: 0 0 transparent; --tw-shadow-colored: 0 0 transparent; margin: 0px; padding-left: 0.375em; display: block; min-height: 28px;"> </li>
</ul>
<h2 id="h_01HKVWVMN6NTD1Z288BBCTNMKA">Conclusion</h2>
<span style="color: #374151; font-family: Söhne, ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, ' Segoe UI' , Roboto, Ubuntu, Cantarell, ' Noto Sans' , sans-serif, ' Helvetica Neue' , Arial, ' Apple Color Emoji' , ' Segoe UI Emoji' , ' Segoe UI Symbol' , ' Noto Color Emoji' font-size:16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: pre-wrap; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">L'ajout de frais de retard de paiement dans Zervant est simple. Cela permet non seulement de maintenir une trésorerie saine, mais aussi de garantir le respect des politiques de votre entreprise. Il est important de toujours communiquer de manière claire avec vos clients avant application de tout frais supplémentaire.

Il existe deux façons de calculer les montants sur les factures :  
<ul>
<li>Méthode 1 : Faire la somme des lignes arrondies</li>
<li>Méthode 2 : Faire la somme des lignes non arrondies, puis arrondir cette somme.</li>
</ul>
Zervant utilise la méthode de calcul numéro 1.
Cas pratique :
<span style="color: #2f3941; font-family: system-ui, -apple-system, ' system-ui' , ' Segoe UI' , Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, ' Helvetica Neue' , Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; background-color: #ffffff; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">Prenons pour exemple une facture TEST rédigée par un fleuriste pour la livraison d'un bouquet. Le montant de la TVA est de 20%. 
<ul>
<li><span style="color: #2f3941; font-family: system-ui, -apple-system, ' system-ui' , ' Segoe UI' , Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, ' Helvetica Neue' , Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; background-color: #ffffff; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">Prix unitaire du bouquet = 61,56€</li>
<li><span style="color: #2f3941; font-family: system-ui, -apple-system, ' system-ui' , ' Segoe UI' , Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, ' Helvetica Neue' , Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; background-color: #ffffff; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">Montant de la TVA calculée sur ce bouquet = 61,56 x 0,2 = 12,312€ (montant à 3 décimales)</li>
<li><span style="color: #2f3941; font-family: system-ui, -apple-system, ' system-ui' , ' Segoe UI' , Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, ' Helvetica Neue' , Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; background-color: #ffffff; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">Prix TTC = (1+20/100) x 61,56= 73,872€ (montant à 3 décimales</li>
</ul>
<span style="color: #2f3941; font-family: system-ui, -apple-system, ' system-ui' , ' Segoe UI' , Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, ' Helvetica Neue' , Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; background-color: #ffffff; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">Comme indiqué par la ligne de calcul ci-dessus, après ajout de la TVA, le prix TTC de ce bouquet est de 73,872€. Seulement, il est difficile de payer en demi centimes. Ainsi, le droit a prévu un arrondi à l'excès des prix afin d'éviter ce genre de situations (voir <a style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background: #ffffff; cursor: pointer; text-decoration: none; color: #1f73b7; font-family: system-ui, -apple-system, ' system-ui' , ' Segoe UI' , Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, ' Helvetica Neue' , Arial, sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal;" href="https://www.economie.gouv.fr/dgfip/arrondis" rel="noopener noreferrer">Arrondis - Gouv.fr</a><span style="color: #2f3941; font-family: system-ui, -apple-system, ' system-ui' , ' Segoe UI' , Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, ' Helvetica Neue' , Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; background-color: #ffffff; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"> ). C'est ainsi qu'apparaît sur la facture, non pas la somme de 73,872€ mais la somme de 73,87€. <br style="color: #2f3941; font-family: system-ui, -apple-system, ' system-ui' , ' Segoe UI' , Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, ' Helvetica Neue' , Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; background-color: #ffffff; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="color: #2f3941; font-family: system-ui, -apple-system, ' system-ui' , ' Segoe UI' , Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, ' Helvetica Neue' , Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; background-color: #ffffff; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"> <br style="color: #2f3941; font-family: system-ui, -apple-system, ' system-ui' , ' Segoe UI' , Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, ' Helvetica Neue' , Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; background-color: #ffffff; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="color: #2f3941; font-family: system-ui, -apple-system, ' system-ui' , ' Segoe UI' , Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, ' Helvetica Neue' , Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; background-color: #ffffff; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">Si le fleuriste souhaite rédiger une facture sur laquelle figure plusieurs produits, le montant final de la facture correspondra au total des montants de chaque produits. Pour calculer ce total, le fleuriste a le choix de deux méthodes de calcul :<br style="color: #2f3941; font-family: system-ui, -apple-system, ' system-ui' , ' Segoe UI' , Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, ' Helvetica Neue' , Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; background-color: #ffffff; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="color: #2f3941; font-family: system-ui, -apple-system, ' system-ui' , ' Segoe UI' , Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, ' Helvetica Neue' , Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; background-color: #ffffff; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"> 
<ul dir="auto" style="padding: 0px 15px; margin: -8px 15px 15px; list-style: disc; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: #ffffff; color: #2f3941; font-family: system-ui, -apple-system, ' system-ui' , ' Segoe UI' , Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, ' Helvetica Neue' , Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">
<li style="line-height: 20px; margin: 10px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-size: 14px;">Méthode 1 : soit calculer la TVA sur chaque produit ligne par ligne (méthode choisi par Zervant) avec une addition finale de chaque produit TTC (et donc dèjà arrondi)</li>
<li style="line-height: 20px; margin: 10px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-size: 14px;">Méthode 2: soit calculer la TVA sur le total des prix HT et arrondir directement le total TTC</li>
</ul>
<span style="color: #2f3941; font-family: system-ui, -apple-system, ' system-ui' , ' Segoe UI' , Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, ' Helvetica Neue' , Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; background-color: #ffffff; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"> <br style="color: #2f3941; font-family: system-ui, -apple-system, ' system-ui' , ' Segoe UI' , Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, ' Helvetica Neue' , Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; background-color: #ffffff; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="color: #2f3941; font-family: system-ui, -apple-system, ' system-ui', ' Segoe UI', Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, ' Helvetica Neue', Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; background-color: #ffffff; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; float: none; display: inline !important;">Conclusion : 
<span style="color: #2f3941; font-family: system-ui, -apple-system, ' system-ui', ' Segoe UI', Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, ' Helvetica Neue', Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; background-color: #ffffff; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; float: none; display: inline !important;">Selon la méthode choisie, l'arrondi n'intervient pas au même moment et c'est ainsi que le résultat final peut varier de quelques centimes entre les deux méthodes, surtout quand la liste de produits est longue.

Alors que 2023 a marqué un tournant évolutif déterminant pour notre logiciel, 2024 promet d'être encore plus captivante. Sans plus attendre, et pour débuter cette nouvelle année du bon pied, voici quelques informations cruciales à ne pas manquer :
<ul>
<li>
Modification des factures : À partir du 1er janvier 2024, pour des raisons de conformité comptable, toute modification des factures après leur approbation ne sera plus autorisée. Nous vous recommandons de vérifier attentivement tous les détails avant la validation de la facture. Il vous faudra dès lors annuler et recréer les factures incorrectes. Nous vous avons préparé un article récapitulatif sur le sujet : <a href="https://support.zervant.com/hc/fr/articles/360036007672">Puis-je modifier / supprimer une facture ?</a>
</li>
<li>
Nouvelle application mobile : La nouvelle application mobile a fait son entrée juste avant Noël. Il s’agit ici d’une très grosse avancée nous permettant de vous fournir une expérience toujours plus agréable, et de contribuer au mieux au développement de votre entreprise. N’hésitez pas à nous faire part de vos retours et de vos suggestions. Nous espérons que vous l’aimerez autant que nous !
</li>
<li>
(France uniquement) 2024 marquera le grand retour de la comptabilité : cette année, Zervant by Ageras met le cap sur la comptabilité… Nous communiquerons davantage à ce sujet dans les semaines et les mois à venir. Rendez-vous pour quelques surprises et une année exceptionnelle !  
</li>
</ul>
 
Et n’oubliez pas, comme tous les ans : 
<ul>
<li>
Nouvelle année, nouvelle numérotation des factures : Si vous utilisez l’année en cours comme préfixe de numérotation, pensez bien à le changer dès votre première facture de 2024 ! Vous trouverez ici comment procéder : <a href="https://support.zervant.com/hc/fr/articles/360036368671-Comment-puis-je-changer-le-pr%C3%A9fixe-TEST-ou-2022-dans-ma-num%C3%A9rotation-">Comment puis-je changer le préfixe "TEST" ou "2023" dans ma numérotation ?</a>
</li>
<li>
Numérotation des factures récurrentes : Pensez également à bien modifier le préfixe sur chacun de vos profils de récurrence si vous utilisez l’année. Vous trouverez la marche à suivre dans cet article : <a href="https://support.zervant.com/hc/fr/articles/4415498053137-Changer-la-s%C3%A9quence-de-num%C3%A9rotation-des-factures-r%C3%A9currentes">Changer la séquence de numérotation des factures récurrentes</a>. 
</li>
</ul>
Nous sommes impatients de vous accompagner tout au long de cette nouvelle année, et de vous offrir une expérience toujours plus enrichissante avec notre logiciel. N'hésitez pas à contacter notre équipe pour toute question. 
 
Merveilleux voeux pour 2024 ! L'équipe Zervant

Une fois dans l'éditeur de factures, cliquez sur Changer sur la ligne Numéro de facture :  <img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_360047048012_e90cdef0ce.jpg"> Un pop-up s'ouvrira, et vous pourrez paramétrer votre séquence de numérotation. Pour plus d'informations sur comment paramétrer/changer votre séquence de numérotation des factures, merci de vous référer à notre article sur la <a href="https://help.zervant.com/customer/fr/portal/articles/2863061-num%C3%A9rotation-des-factures?b_id=15292">Numérotation des factures</a>. 
Notez qu'il vous faudra approuver la facture afin de sauver la nouvelle séquence de numérotation. Si vous enregistrez votre facture comme brouillon, vous devrez rentrer la nouvelle séquence une nouvelle fois avant d'approuver la facture. 
 
<h2 id="h_01HJ8DMM3VXDD6Y7KV5RP59V78">Profils de factures récurrentes</h2>
Si vous avez plusieurs profils de récurrence, nous vous prions de consulter cet article : <a href="https://support.zervant.com/hc/fr/articles/4415498053137-Comment-changer-la-s%C3%A9quence-de-num%C3%A9rotation-sur-mes-factures-r%C3%A9currentes-" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Comment changer la séquence de numérotation sur mes factures récurrentes ?</a> 
 
Si vous avez peu de profils de récurrence, vous pouvez effectuer la manipulation suivante : 
Cliquez sur un profil de récurrence, puis sur Modifier. Cliquez ensuite sur Changer, entrez une nouvelle séquence, et enregistrez la. Enregistrez ensuite le profil récurrence en cliquant sur le bouton Enregistrer, en haut à droite dans l'éditeur. 
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_4415414050193_10184f419c.jpg">
 
Le Numéro de la prochaine facture de tous les profils modifiés sera le même, ceci est normal. Le numéro n'étant pas encore attribué à une facture à ce moment là. Il le sera lorsque la première facture sera créée, et les numéros des autres suivront automatiquement.

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<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_360019118437_ee54035902.jpg" alt="mceclip0.png">
 
<h2 id="h_01HGWXYJV059XBMM1GB8Z5ZCXJ">Comment utiliser le lien de parrainage ?</h2>
 1. Rendez-vous sur Mon compte > Parrainage. 2. Vous trouverez là votre lien de parrainage que vous pourrez copier et partager avec qui vous voulez, autant de fois que vous le voulez. Vous pouvez partager le lien n'importe où, par e-mail, par SMS ou sur les réseaux sociaux. 3. Votre ami(e) peut ensuite accéder à Zervant via ce lien, et créer un nouveau compte. Ce nouveau compte sera compté comme un compte parrainé. Si votre ami(e) n’utilise pas ce lien pour créer son compte, il ne sera pas compté comme un compte parrainé par vous. 4. Votre ami(e) pourra utiliser la version gratuite de Zervant immédiatement après avoir créé son compte-parrainé. 5. Pour que vous puissiez recevoir votre récompense, et que votre ami(e) puisse bénéficier d'une période d’essai gratuite de 30 jours, votre ami(e) doit souscrire à l’un de nos abonnements Premium. 6. Lorsque votre ami(e) aura été abonné(e) à un abonnement Premium Zervant pendant trois mois consécutifs, nous transférerons votre récompense sur le compte bancaire renseigné sous les informations de paiement dans votre compte Zervant. Vous pouvez suivre l’état de vos parrainages et de vos récompenses dans l'espace qui se trouve dans le coin en haut à droite de l'écran.
Par exemple, si votre ami(e) souscrit à un abonnement mensuel Croissance, il/elle pourra utiliser la version Premium de Zervant gratuitement pendant 60 jours, et vous recevrez 63 € tous les 3 mois durant un an, du moment que votre ami(e) ne résilie pas son abonnement.
 
<h2 id="h_01HGWXYJV0P8BNYN7PG4Z6SM5X">La Récompense</h2>
<ul>
<li>Votre ami(e) parrainé(e) recevra une période d’essai gratuite prolongée sur l’un de nos abonnements Premium Zervant (30 jours au lieu de 14).</li>
<li>La récompense que vous recevrez est équivalente à 50 % du montant de l'abonnement payé par votre ami(e). Vous recevrez votre récompense par versements trimestriels, pendant un an.</li>
<li>Attention : Il est nécessaire d'avoir ajouté un numéro de compte bancaire (IBAN) valide dans votre compte afin de recevoir le paiement. Veuillez également noter que l'absence d'IBAN entraîne l'impossibilité de traiter les paiements, même a posteriori.</li>
<li>La récompense est payée une fois par trimestre, à condition que le compte que vous ayez parrainé soit toujours souscrit à ​l'un de nos abonnements Premium.</li>
<li>Vous pouvez recommander Zervant à autant d'amis que vous le souhaitez, vous serez récompensé(e) à chaque fois.</li>
<li>Vous pouvez trouver les conditions du programme de parrainage <a href="https://www.zervant.com/fr/conditions-du-programme-de-parrainage/" target="_self">ici</a>. Les conditions du programme de parrainage ont été mises à jour le 25 mars 2021.</li>
</ul>

Dépannage

<div style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: #3b3c3c;">
<div>Premier cas de figure : La facture arrive dans le dossier Spam ou courrier indésirable</div>
<div>Zervant envoie les factures via une adresse e-mail "noreply@zervant.com". Si vos clients reçoivent leurs factures dans leur dossier spam cela veut sans doute dire que leur messagerie est paramétrée avec de fortes règles de sécurité qui bloquent toutes les adresses emails en "noreply". Ce problème peut cependant être facilement résolu en suggérant à vos clients d'ajouter "<a href="mailto:noreply@new.secure.zervant.com">noreply@new.secure.zervant.com</a>" à leur liste d'expéditeurs de confiance. </div>
<div> </div>
<div>Deuxième cas de figure : adresse email erronée ou invalide</div>
<div>Vous pouvez suivre l'état de votre facture sous l'onglet Factures/Devis en choisissant la facture correspondante et en cliquant sur l'onglet Historique sur le côté droit. Si l'état indique « Échec lors de l'envoi de l'e-mail », vérifiez que l'adresse email du client est à jour ou réessayez. </div>
</div>
<div style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: #3b3c3c;"> </div>
<div style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: #3b3c3c;"><img style="width: 593px; height: 570px;" src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_fr_article_attachments_360043265032_82e9a4d77fa33be92c51b697930b4675f81c4a7700c2b39ed7ad9d61aa8acc4e_a41a576cdb.png" alt=""></div>

<div style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: #3b3c3c;">
<div>
Une facture d'avoir (ou note de crédit) est un document délivré par un vendeur à un acheteur. Un avoir est émis dans le cas où une facture émise précédemment doit être éliminée (par exemple dans le cas de produits endommagés ou d'erreurs dans la facture émise). Un avoir peut également être émis si un client vous renvoie des produits, le solde du paiement est ensuite réglé par l’émission de l'avoir. Un avoir informe les produits, les quantités et les prix convenus pour les produits ou services qui doivent maintenant être renversés.
</div>
<div> </div>
<div>Dans Zervant vous pouvez créer un avoir d'une facture qui est marquée comme créée, envoyée, relancé ou en retard. Notez que si votre facture est marquée comme Payée, vous devez changer le statut vers Envoyée (non payée).</div>
<div> </div>
<h2 id="h_01HBTQ8X2NT3AR3N5GFNW3KFGV">
 Comment créer un avoir
</h2>
<ul>
<li>Rendez-vous sur l'onglet Factures (Option non disponible sur l'application mobile)</li>
<li>Choisissez la facture pour laquelle vous souhaitez créer un avoir, à gauche, dans la liste.</li>
<li>
Sur le côté droit, cliquez sur le menu déroulant Plus > Facture d'avoir.
</li>
</ul>
<div>Notre système remplit automatiquement les informations de la facture originale.</div>
<div>Après avoir approuvé l'avoir, la facture originale et l'avoir sont automatiquement marqués comme payés. La facture d'avoir recevra automatiquement le numéro suivant dans votre séquence de numérotation.</div>
<div> </div>
<div><img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_12937474234013_d5d8f1465f.jpg" width="931" height="246"></div>
 
NB : La procédure est la même pour les comptes belges à la seule différence que le champ à sélectionner dans le menu déroulant est Note de crédit et non pas "avoir".
<div>
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_12937773879197_569708075c.jpg"> 
<h2 id="h_01HBTQ8X2NJG8F21N7P5ZRN5G9">
 Comment créer un avoir partiel
</h2>
<div>Il n'est pas possible de faire un avoir partiel automatiquement sur Zervant. Vous pouvez faire un avoir total, puis une nouvelle facture, ou le faire manuellement en suivant la procédure suivante :</div>
<div> </div>
<ul>
<li>
Créez une copie de la facture à rembourser partiellement afin de ne pas avoir à retaper vos lignes,</li>
<li>Changez l'en-tête en "AVOIR"</li>
<li>Entrez le numéro de la facture initiale dans le champ Message, afin de savoir à quelle facture cet avoir est lié ;</li>
<li>Changez les montants positifs en montants négatifs pour les lignes que vous remboursez,</li>
<li>Supprimez les autres lignes</li>
<li>Approuvez l'avoir. </li>
</ul>
<div> </div>
<h2 id="h_01HBTQ8X2PWPEEZ332KWTCNFP2">Comment créer un avoir manuellement</h2>
<ul>
<li>Créez une nouvelle facture</li>
<li>Changez l'en-tête en "AVOIR"</li>
<li>Sélectionnez la séquence de numérotation de votre choix (si différente de la séquence que vous utilisez pour vos factures)</li>
<li>Entrez les produits/services à rembourser, et ajoutez le signe moins ("-") devant les montants</li>
<li>Indiquez dans le champ message à quelle facture cet avoir fait référence</li>
<li>Approuvez votre avoir.  </li>
</ul>
<div>
 Notez :
<ul>
<li>Pour le moment, il est impossible de créer des avoirs automatiquement pour les factures contenant un acompte ou un calendrier de paiement. Vous pouvez utiliser la méthode manuelle de création d'un avoir.</li>
<li>Si vous devez supprimer un avoir, marquez le comme Non payée, puis cliquez sur Plus > Annuler. Une fois supprimé, un avoir ne peut plus être restauré. Vous pouvez cependant toujours le recréer à partir de la facture originale.</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>

<div style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: #3b3c3c;">
Colonnes à afficher En utilisant le panneau des paramètres de facturation dans l'éditeur de facture, les colonnes suivantes peuvent être ajoutées ou supprimées de la facture :
</div>
<div style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: #3b3c3c;"> </div>
<div style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: #3b3c3c;">- Numéro de ligne - Date</div>
<div style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: #3b3c3c;">- Quantité</div>
<div style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: #3b3c3c;">- Unité</div>
<div style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: #3b3c3c;">- Prix unit.</div>
<div style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: #3b3c3c;">- Taux de TVA - Montant de la TVA Il n'est actuellement pas possible d'avoir plus d'une TVA par ligne de produit. </div>
<div style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: #3b3c3c;"> </div>
<div style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;">
<img style="width: 650px; height: 274px; border-width: 1px; border-style: solid;" src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_fr_article_attachments_360043308571_4b746c14505e6939d36eb20811d138691663b5cba249037b272c62d6b40bb95b_fef425d685.png" alt=""> Notez qu'il n'est pas possible de modifier le nom des colonnes ou d'enlever la mention de total HT ou TTC sur les factures pour le moment. Les paramètres par défaut sont accessibles et modifiables sous Mon compte -> Paramètres de facturation. Veuillez noter qu'il n'est pas possible de renommer les colonnes. Message <span style="line-height: 107%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Ici vous pouvez ajouter des informations plus détaillées sur le contenu de votre facture, par exemple quelques spécifications sur vos produits ou les conditions de paiement. Si vous souhaitez ajouter un message standard qui apparaît sur toutes vos factures, allez dans Mon compte -> Paramètres de facturation -> Message. La police Actuellement la modification de taille de police n'est pas possible. Merci de nous envoyer vos commentaires et faites-nous savoir pourquoi changer la taille de police serait important pour vous. Devise de facturation Les factures peuvent être créées dans d'autres devises que la devise par défaut que vous avez choisie. Voici comment procéder :
 
</div>
<div style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; box-sizing: border-box;">
 
</div>
<div style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; box-sizing: border-box;">
1. Allez à l'onglet Factures/Devis
 
</div>
<div style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; box-sizing: border-box;">
2. Cliquez sur Nouvelle facture à droite
 
</div>
<div style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; box-sizing: border-box;">
3. À droite sous les Paramètres de facturation, cliquez sur le champ Devise
 
</div>
<div style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; box-sizing: border-box;">
4. Choisissez la devise dans laquelle vous souhaitez créer la facture
 
</div>
<div style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; box-sizing: border-box;">
5. Entrez un taux de change (Zervant offre automatiquement le taux de change quotidien ((<a href="https://openexchangerates.org/">https://openexchangerates.org/</a>)), mais vous pouvez le modifier aussi vous-même)
 
</div>
<div style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; box-sizing: border-box;">
6. Entrez le reste des détails sur la facture et l'envoyez ou l'enregistrez
 
</div>
<div style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; box-sizing: border-box;">
 
</div>
<div style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; box-sizing: border-box;">
Dans la liste des factures, vous pouvez seulement voir la devise par défaut sur la facture correspondante, mais si vous cliquez sur la facture, vous pouvez voir à droite la devise dans laquelle la facture a été créée ainsi que la valeur correspondante dans votre devise par défaut.
 
</div>
<div style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; box-sizing: border-box;">
 
</div>
<div style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; box-sizing: border-box;">
Veuillez noter que si vous ajoutez des produits ou des services directement à partir de votre base de données produits et changez la devise, vous devez calculer le prix dans l'éditeur.
 
</div>
<div style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; box-sizing: border-box;">
 
</div>
<div style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; box-sizing: border-box;">
Par exemple, si vous avez un produit dans la base de données produits avec le prix de 100 €, vous l'ajoutez sur la facture et changez la devise en USD, le prix sur la facture sera de 100 USD. Ici, vous pouvez utiliser le taux de change quotidien visible dans l'éditeur et calculer manuellement le prix correct pour la devise.  
<div style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">
<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Note de bas de page <span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Comme le champ de message, la note de bas de page vous permet d'ajouter des informations supplémentaires sur votre facture telles que des notes légales, des lois, des règlements etc.  </div>
Veuillez noter qu'il n'est pas possible d'avoir différents détails d'entreprise après la note de bas de page et en haut à gauche de la facture. Si vous souhaitez informer d'une autre adresse, e-mail ou numéro de téléphone pour votre entreprise, vous pouvez le faire par exemple dans le champ Message ou dans la Note de bas de page. 
 
</div>

Cette fonctionnalité vous permet d'envoyer des factures par voie postale en seulement quelques clics, sans avoir à les imprimer et les envoyer vous-même. Voici comment ça marche : 1. Créez une facture comme vous le feriez normalement. Dans l'aperçu, cliquez sur le menu Approuver et envoyer et choisissez Envoyer par voie postale. <img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_11898712837917_093d3a9d82.jpg"> 
<div> </div>
<div>2. Une fenêtre avec nos nouveaux tarifs d'abonnements s'ouvrira. Vous devrez choisir un abonnement et entrer vos informations de paiement pour envoyer des factures par voie postale. Plus d'informations à propos des différents abonnements <a href="https://help.zervant.com/customer/fr/portal/articles/2925562-souscrire-%C3%A0-un-abonnement?b_id=15292">ici</a>.</div>
<div> </div>
<div>3. Une fois votre abonnement choisi et vos informations de paiement entrées, vérifiez que vous avez bien rempli les champs obligatoires relatifs aux coordonnées de votre client (indiqués avec un astérisque) pour envoyer votre facture par voie postale. </div>
<div> </div>
<div><img style="width: 434px; height: 519px; border-width: 1px; border-style: solid;" src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_fr_article_attachments_360043268532_45a109cef41ae07b1745539b96bbc824e4d503e3386d498a1aac19f0434c0ab0_82e8b29aa3.png" alt=""></div>
<div>
 4. Cliquez sur Approuver et envoyer ! Notez qu'une fois la facture envoyée, le processus d'envoi ne peut pas être stoppé.  </div>
<div>Vous pouvez voir si la facture a bien été envoyée en ouvrant l'onglet Historique. </div>
<div> </div>
<div>Pour les abonnements mensuels, pendant votre période d'essai, vous pourrez envoyer gratuitement autant de factures par voie postale que le permet l’abonnement que vous aurez choisi (par exemple, si vous choisissez l'abonnement Pro, vous pourrez envoyer 10 factures gratuitement pendant vos 14 jours d'essai).</div>
<div> </div>
<div>Votre facture sera imprimée en respectant les formats d'enveloppes locales et sera envoyée par notre partenaire <a href="https://www.basware.com/fr-fr/">Basware</a>, un leader mondial dans le service d'envoi de factures pour les sociétés de logiciel. Basware s'assurera de poster votre facture sous un jour ouvré, elle sera ensuite acheminée selon les délais de livraison postale de l'Ecopli (soit environ 4 jours. Hors France métropolitaine, comptez quelques jours supplémentaires en moyenne). </div>

Avec la version gratuite de Zervant, vous pouvez créer et envoyer par e-mail ou télécharger en PDF jusqu'à 5 factures gratuitement. Pour aller plus loin, nous mettons également à votre disposition différentes formules Premium afin de simplifier encore davantage votre routine entrepreneuriale. Vous trouverez la liste complète de nos différentes formules d'abonnements, ainsi que leur contenu détaillé, <a href="https://www.zervant.com/fr/tarifs/">ci-dessous</a>.  
<h3 id="h_01HAVYZJG6HDJSWX351SCZM3PR">Souscrire à un abonnement</h3>
1. Rendez-vous dans l'onglet Premium. 2. Choisissez si vous souhaitez payer mensuellement ou annuellement en cliquant sur le bouton correspondant. 3. Sélectionnez l'abonnement auquel vous souhaitez vous abonner en cliquant sur Upgrader.
<img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/8737737009821" alt="screenshot_20230112_100619.png"> 4. Saisissez le moyen de paiement que vous souhaitez utiliser, puis entrez les informations de paiement dans la fenêtre qui s'ouvrira. Vous pouvez payer par carte bancaire ou par prélèvement automatique SEPA (zone € seulement). Le prélèvement SEPA est une forme de paiement par laquelle notre partenaire Stripe prélève automatiquement l'abonnement à partir de votre compte bancaire. Ce service doit être activé séparément par votre banque (contactez votre banque pour plus d'informations, si nécessaire). Veuillez noter qu'il est possible que votre banque débite des frais pour les paiements SEPA. 5. Votre numéro de TVA sera ajouté automatiquement si vous l'avez enregistré dans les coordonnées de l'entreprise. Sinon, ajoutez-le ici sur cette fenêtre. Ce champ n'est pas obligatoire mais vous assure ainsi de ne pas voir s'appliquer par défaut la TVA finlandaise à 24 % (autrement ajoutée automatiquement au prix de votre abonnement tel que prévu par la législation européenne en vigueur).  6. Si vous disposez d'un code promotionnel, ajoutez-le à cette étape. Veuillez cependant noter que les codes promotionnels ne sont pas cumulables et ne peuvent être utilisés qu'une seule fois (pas de renouvellement automatique de l'abonnement). 7. Cliquez sur Commencer votre essai gratuit (pour les abonnements mensuels) /Upgrader et payer (pour les abonnements annuels) pour confirmer votre abonnement.  Informations complémentaires :
<ul>
<li>Tous les abonnements mensuels incluent une période d'essai gratuite de 14 jours. Si vous changez d'abonnement au cours de votre période d’essai, la période d'essai sera interrompue et non reconduite.</li>
<li>Pour les abonnements mensuels, la période d'essai gratuite ne s'applique que lors de la souscription du premier abonnement du compte. Ainsi, toute nouvelle souscription après annulation d'un premier abonnement ne sera pas assortie d'une nouvelle période d'essai gratuite. </li>
<li>Pour les abonnements mensuels, votre compte sera débité le jour suivant la fin de votre essai gratuit de 14 jours. Votre abonnement continuera mensuellement à la même date (tous les 30 jours).</li>
<li>Pour une souscription annuelle, l'abonnement est prépayé et renouvelé automatiquement chaque année à la même date pour les 12 mois suivants la souscription (tacite reconduction).  Vous recevrez ainsi l'ensemble de votre quota annuel complet de factures premium (factures et rappels par voie postale et e-factures) une fois le paiement annuel effectué au début de la période d'abonnement ( paiement en une fois par versement unique ).</li>
<li>Sans annulation active de la part de l'utilisateur, tout abonnement est reconduit automatiquement à la fin de chaque période. </li>
<li>Pour chaque paiement, nous vous enverrons un reçu sur votre adresse électronique. Vous pouvez également consulter et télécharger les reçus et les factures de votre abonnement sous Mon compte → Mon abonnement → Historique.</li>
<li>Veuillez aussi noter que le prélèvement SEPA fonctionne uniquement entre les pays de la zone euro (c'est-à-dire la France, l'Allemagne, la Belgique, l'Autriche et la Finlande). </li>
</ul>
 Les paiements sont pris en charge par notre partenaire<a href="https://stripe.com/fr"> Stripe</a>, comptant au nombre des leaders mondiaux sur le marché des paiements en ligne et également utilisé par des entreprises telles que Facebook, Pinterest ou l'Unicef. En savoir plus : <a href="https://help.zervant.com/customer/fr/portal/articles/2930877-g%C3%A9rer-votre-abonnement-zervant?b_id=15292">Gérer votre abonnement Zervant</a>.

hc-article_attachments-8737737009821.jpg

En tant que nouvel utilisateur de Zervant, vous pouvez désormais créer un nouveau compte Zervant en utilisant Apple ou Google comme méthode de connexion.
 
Si vous avez déjà un compte utilisateur Zervant existant, vous pouvez le connecter à votre compte Apple ou Google.
 
NOTE : Veuillez lire attentivement les instructions ci-dessous avant de connecter votre compte utilisateur Zervant existant avec votre compte Apple ou Google. 
 
<h2 id="h_01H9T4M6YP8Y5VZTRQ1YVZ5PQ9">Créer un nouveau compte Zervant avec Apple ou Google</h2>
Vous pouvez facilement créer un nouveau compte Zervant avec votre compte Apple ou Google en un clic !
Visitez notre page d'inscription à <a href="https://secure.zervant.com/login/signup/fr">https://secure.zervant.com/login/signup/fr</a> et sélectionnez la méthode (Apple ou Google) avec laquelle vous souhaitez créer votre nouveau compte Zervant.
<img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/6880328238877" alt="3rdparty-signup-FR.png">
Vous serez automatiquement redirigé vers le site Web d'Apple ou de Google pour authentifier vos comptes en saisissant votre adresse e-mail et votre mot de passe Apple/Google.
 
AVERTISSEMENT : Lorsque vous créez votre compte Zervant avec la fonction "Masquer mon adresse email” d'Apple, il n'est pas possible de changer cette adresse e-mail ultérieurement. <a href="#h_01GA6A3A324T5Z03JM9WN03BB6" target="_self">Cliquez ici pour plus d'informations</a>.
Une fois complété, il vous suffit de sélectionner le pays dans lequel vous allez opérer et votre compte sera créé !
<img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/6880328431517" alt="3rdparty-country-FR.png">
Pour vous connecter, il vous suffit de vous rendre sur notre page de connexion Zervant et de sélectionner la méthode avec laquelle vous avez créé votre compte Zervant (Apple ou Google). 
 
Remarque : Si vous vous connectez avec Apple ou Google en utilisant une autre adresse électronique que votre nom d'utilisateur, cela créera automatiquement un nouveau compte au lieu de vous connecter à votre compte existant.
Si vous avez accidentellement créé un nouveau compte, vous pouvez le supprimer en allant sur >Mon compte >Compte d'utilisateur et en cliquant sur "Supprimer" dans le coin supérieur droit.
 
<h2 id="h_01GA6AED4TQV4YR9ZQNKZVA32K">Connecter votre compte utilisateur Zervant existant avec Apple ou Google</h2>
Si vous avez déjà un compte utilisateur Zervant, vous pouvez facilement y connecter votre compte Apple ou Google en un clic !
Veuillez suivre attentivement les instructions ci-dessous pour vous assurer que votre compte Apple/Google est bien connecté à votre compte Zervant.
<h2 id="h_01GA6AED4TQV4YR9ZQNKZVA32K"><img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/6880328625437" alt="3rdparty-login-FR.png"></h2>
ATTENTION : Cette décision est irréversible. Une fois votre compte Zervant associé à un compte Google/Apple, vous ne pourrez plus les dissocier. 
Veuillez également noter qu'après la connexion, vos informations de connexion Zervant sont traitées via votre compte Google. Si vous n'avez plus accès à votre compte Google, il n'est pas possible de modifier votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe Zervant.
NB: Afin de connecter votre compte utilisateur Zervant existant à votre compte Apple/Google, il est essentiel que votre nom d'utilisateur Zervant (adresse e-mail de connexion) soit identique à votre adresse e-mail Apple/Google !
 
Pour ce faire, veuillez consulter nos instructions ci-dessous :
<ol>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Connectez-vous d'abord à votre compte Zervant en utilisant votre adresse e-mail et votre mot de passe actuels.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Allez sur >Mon compte >Compte d'utilisateur</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Vérifiez votre nom d'utilisateur actuel et assurez-vous que l'adresse e-mail est identique à celle de votre compte Apple/Google.<img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/6880375461021" alt="mceclip0.png"></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">
Si votre nom d'utilisateur actuel n'est pas identique à votre adresse email Apple/Google, veuillez d'abord changer votre nom d'utilisateur en cliquant sur >Modifier l’identifiant et confirmer le changement en saisissant votre mot de passe actuel. <img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/6880389532061" alt="mceclip1.png"> Une fois le changement effectué, vous pouvez vous déconnecter de votre compte Zervant.
</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">
Allez sur la page de connexion et sélectionnez la méthode avec laquelle vous souhaitez connecter votre compte Zervant (Apple ou Google). 
<h2 id="h_01GA6AED4TQV4YR9ZQNKZVA32K"><img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/6880328625437" alt="3rdparty-login-FR.png"></h2>
</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Vous serez automatiquement redirigé vers le site Web d'Apple ou de Google pour authentifier votre compte en saisissant votre adresse électronique Apple/Google et votre mot de passe.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Une fois cette opération terminée, vous êtes connecté à votre compte utilisateur Zervant ! Vous avez maintenant la possibilité de vous connecter à votre compte utilisateur Zervant en saisissant votre adresse e-mail + mot de passe ou en cliquant simplement sur la méthode Apple/Google.</li>
</ol>
 
<h2 id="h_01GA6A3A324T5Z03JM9WN03BB6">Utiliser "Masquer mon adresse e-mail" lors de l'inscription ou de la connexion avec Apple</h2>
Lorsque vous utilisez Apple comme méthode d'inscription ou de connexion, veuillez noter les points suivants lors de l'utilisation de la fonction "Masquer mon adresse e-mail".
 
<h3 id="h_01H9T4M6YPH7HTPE07GJKM4PDA">Création d'un nouveau compte Zervant avec la fonction "Masquer mon adresse e-mail" d'Apple</h3>
Il est possible de sélectionner l'option "Masquer mon adresse e-mail" d'Apple lors de la création d'un nouveau compte utilisateur Zervant. Apple attribuera en votre nom une adresse électronique aléatoire qui sera utilisée pour la création et la connexion du compte Zervant.
 
Cependant, il ne sera pas possible par la suite de modifier cette adresse électronique sur Zervant ou Apple. La seule option serait de supprimer votre compte Zervant sous cette adresse e-mail aléatoire et de créer un tout nouveau compte utilisateur Zervant. 
<h3 id="h_01H9T4M6YPR7BSE69YN7465J0D">Connecter un compte existant avec la fonction "Masquer mon adresse e-mail" d'Apple</h3>
Il n'est actuellement pas possible d'utiliser la fonction "Masquer mon adresse e-mail" d'Apple pour la connecter à votre compte utilisateur Zervant existant.
 
Pour connecter un compte d'utilisateur Zervant existant à votre compte Apple, vous devez utiliser l'adresse e-mail identique qui figure sous votre nom d'utilisateur Zervant et l'adresse e-mail de votre compte Apple. <a href="#h_01GA6AED4TQV4YR9ZQNKZVA32K" target="_self">Cliquez ici pour plus d'informations</a>.

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Mon compte

<div>Vous pourrez consulter et télécharger tous les reçus/factures Zervant dans la version web de notre plateforme sous Mon compte - Mon abonnement - Historique. Attention! Cette rubrique n'est pas accessible via l'application mobile. </div>
<div> </div>
Etape 1
<div><img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_13325633910173_f962b7db43.jpg"></div>
<div> </div>
Etape 2
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_13325656499613_07fc49cb76.jpg" alt="Subscription invoices Step 2.png">
<div> </div>

Lorsque vous utilisez deux ou plusieurs comptes simultanément sur un même navigateur, il est très probable qu'il y aura des problèmes d'intégrité des données lors de l'utilisation de Zervant. Cela est lié au cache du navigateur et aux données de compte qui y sont stockées pendant la durée de votre session de connexion. Les factures ou les clients peuvent être enregistrés dans le mauvais compte ou les données incorrectes soient affichées dans des vues d'application différentes. Ces problèmes ne sont pas spécifiques à Zervant, le même peut se produire lors de l'utilisation d'une application Web si vous êtes connecté avec plusieurs comptes en même temps.   Si vous devez utiliser plus qu'un compte en même temps, la meilleure façon est d'utiliser différents navigateurs pour différents comptes (par exemple, Google Chrome pour le compte 1 et Mozilla Firefox pour le compte 2).

<div dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;">
Voici les étapes illustrées pour créer une facture avec Zervant : 
1. Commencez par vous rendre sur l'onglet Factures et cliquez sur Nouvelle facture.
</div>
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_13196507346205_516c2ca5f1.jpg"Create new Invoice Step 1.png">
<div dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"> </div>
<div dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;">
 2. Un nouveau brouillon de facture est maintenant ouvert. A droite de cette facture, s'affichent différents menus de paramètres de facturation, ajustables selon vos besoins. A titre d'exemple, vous pourrez, entre autres options, choisir depuis ces différents menus les colonnes visibles sur la facture et/ou décider d'ajouter une remise à tous ou certains produits individuels.Vous pouvez également choisir la langue de la facture et modifier l'en-tête comme vous le souhaitez. Pour plus d'informations sur le système des remises cliquez <a href="https://help.zervant.com/customer/fr/portal/articles/2862286-remise-dans-les-factures?b_id=15292">ici</a>.
</div>
 
<div dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_13196502524189_8f0459f497.jpg"Create new invoice step 2.png"></div>
<div dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;">
  </div>
<div dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;">3. Choisissez ou créez un nouveau client en cliquant sur le menu déroulant. </div>
 <img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_13196502524829_3e583efc5e.jpg"Create new invoice Add client.png">
<div dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;">4. Choisissez ensuite la date de facturation, les conditions de paiement, le numéro d'engagement et les conditions de service (voir encadré vert ci-dessous). Pour modifier le numéro de facture, cliquez sur Changer (voir flèche rouge ci-dessous). Pour plus d'informations sur la numérotation des factures, cliquez <a href="https://help.zervant.com/customer/fr/portal/articles/2863061-num%C3%A9rotation-des-factures?b_id=15292">ici</a>.</div>
<div dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"> </div>
<div dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_13196507349789_31beb09e19.jpg"Create new invoice Change number and basic settings.png"></div>
 
<div dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;">5. Pour ajouter un ou plusieurs produits, cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner un produit depuis la liste de vos produits déjà enregistrés ou cliquez sur Nouveau produit si vous souhaitez ajouter un nouveau produit non enregistré. En fonction de votre sélection vous pourrez ensuite simplement changer la date, la quantité, l'unité, le prix HT du produit, la TVA et le montant TTC.</div>
<div dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"> </div>
<div dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_13196502527389_df563165df.jpg"Create new invoice - Add product line.png"></div>
 
<div dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;">6. Une fois votre premier produit ajouté à la facture, et si vous souhaitez ajouter une ligne, cliquez sur Ajouter une ligne. Un menu déroulant s'ouvre alors, vous permettant d'ajouter une nouvelle ligne de facture, un titre, un champ de texte additionnel ou simplement de séparer la facture en plusieurs parties distinctes en ajoutant un sous-total.</div>
<div dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_13196502527901_e222007897.jpg"Create new invoice - Add a line.png"></div>
Petit conseil mise en page : Pour changer l'ordre d'apparition de vos différentes lignes, cliquez sur les trois points verticaux situés à gauche de chaque ligne et déplacez la ligne en utilisant la fonction "glisser-déposer" (cliquez et maintenez la touche enfoncée en déplaçant l'objet sélectionné selon votre gré puis relâchez le clic une fois l'objet positionné à l'emplacement souhaité).
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_13196507352477_3543f417c1.jpg"Create new invoice - drag and drop lines.png">
<div dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;">6. Si vous êtes satisfait(e) de votre facture, mais ne souhaitez pas l'envoyer immédiatement, vous pouvez l'enregistrer en tant que brouillon en cliquant sur Enregistrer le brouillon et y revenir plus tard. </div>
<div dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"> </div>
<div dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;">
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_13196507352861_85216038ba.jpg">  </div>
<div dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;">7. Une fois la facture paramétrée selon vos souhaits, sélectionnez la méthode d'expédition en cliquant sur Approuver et envoyer. Un menu déroulant apparaît alors avec différentes options de méthodes d'expédition. Cliquez sur l'option de votre choix pour envoyer la facture.</div>
<div dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;">
 <img style="width: 568px; height: 319px;" src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_fr_article_attachments_360043263692_3a7d9336fbcbd35ff6c9d7c612f2d64c26696c795b2458ff5c30d2cca4faeac4_60da5e109a.png" alt="">
</div>
<div dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"> </div>
<div dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;">Voilà! Félicitations, vous venez de créer votre première facture!   </div>
<div dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;">Sur le même thème: <a href="https://help.zervant.com/customer/fr/portal/articles/2862277-puis-je-modifier-supprimer-une-facture-?b_id=15292">Puis-je modifier / supprimer une facture?</a></div>

En accord avec les textes de la Commission Européenne, nous avons ajouté une option de validation du numéro de TVA à notre outil.
En tant qu'outil de facturation et logiciel en ligne, Zervant tombe sous le coup des exceptions législatives européennes concernant les services en ligne. Le principe général est que le taux de TVA du pays dans lequel vous achetez le service s'applique. Par conséquent, Zervant étant basé en Finlande, nos abonnements sont facturés avec un taux de TVA de 25,5 %.
Ageras est quand à elle basée au Danemark, et si vous avez un de nos nouveaux abonnements, vous payez le taux TVA dannois à hauteur de 25 %.
Toutefois, si vous disposez d'un numéro de TVA intracommunautaire, c'est-à-dire valide pour les transactions transfrontières dans l'Union Européenne, le taux de TVA sera exclu de votre prix d'achat.
Pour vous assurer que votre numéro de TVA est bien valide pour les transactions transfrontières dans l’UE rendez vous directement sur le site de la Commission Européenne à l'adresse suivante: <a href="https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/#/vat-validation-result" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/#/vat-validation-result</a> Une fois connecté à votre compte Zervant, au moment de souscrire à un abonnement payant, si un message d'erreur s'affiche au moment de valider votre numéro de TVA, veuillez suivre les étapes ci-dessous :
Étape 1 : Assurez-vous tout d'abord que le numéro de TVA ne contienne aucune faute de frappe, que vous avez bien ajoutez le code du pays précédant le numéro en majuscules (FR**********) et que le numéro ne contient aucun point ou signe de ponctuation.
Étape 2 : Si le système ne reconnait pas le numéro de TVA bien qu'il s'agisse d'un numéro de TVA intracommunautaire valide auprès de la Commission Européenne, vous devrez alors cliquer directement sur le numéro puis sur la mention Enregistrer apparaissant alors sous le numéro. 
<img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/13013217111965" alt="VAT Validation - Check VAT number and save.png">
Quelques secondes peuvent être nécessaires pour que le système prenne en compte la sauvegarde.
<img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/13013209422365" alt="VAT Validation - Saving.png">
Une fois cette démarche effectuée, le numéro de TVA devrait ainsi apparaître comme valide (disparition du message d'erreur et apparition d'un petit symbole vert à gauche du numéro).
<img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/13013217116445" alt="VAT Validation - Green tick.png">
 
Étape 3 : Si la procédure décrite à l'étape 2 échouait, réitérez la manœuvre plusieurs fois jusqu'à ce que le système enregistre la mise à jour (ce qui peut se produire en cas de surcharge des serveurs de la Commission Européenne).
Étape 4 : Si malgré toutes vos tentatives, le numéro demeurait invalide, nous vous encourageons à nous contacter directement.

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Si vous avez un accord avec votre client concernant un service ou un produit que vous lui facturez régulièrement, vous pouvez paramétrer un profil de récurrence. Ceci vous permettra de créer une facture qui se répète à intervalle régulier. Les factures créées par un profil de récurrence apparaissent sous l'onglet Factures et peuvent être gérées <a href="https://help.zervant.com/customer/fr/portal/articles/2862277-puis-je-modifier-supprimer-une-facture-?b_id=15292">normalement</a>. Notez que ceci est un Service Premium, vous aurez besoin d’un <a href="https://www.zervant.com/fr/tarifs/">abonnement premium</a> pour en profiter (à partir de Pro).   
<h3>Comment créer un profil de récurrence</h3>
1. Vous pouvez créer un profil de récurrence de trois manières différentes : en sélectionnant le sous-onglet Profil de récurrence et en cliquant sur Nouveau profil de récurrence, lors de la création d'une nouvelle facture en cliquant sur le menu déroulant Nouvelle facture et en sélectionnant Nouveau profil de récurrence ou lors de la création d'une nouvelle facture en cliquant sur Récurrente sur la droite de l'écran dans les Paramètres de facturation. <img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_11900225045021_48ae768b05.jpg"> 2. Ceci ouvrira une boîte de dialogue dans l’éditeur de factures. Vous pourrez y paramétrer la date de la première facture (ceci remplace date de facturation; ne peut pas être dans le passé) ainsi que la fréquence : 
<ul>
<li>Mensuelle (même jour que la première facture)</li>
<li>Mensuelle (fin de mois - ceci chance la date de la première facture)</li>
<li>Hebdomadaire</li>
<li>Bimensuelle (deux fois par mois)</li>
<li>Trimestrielle</li>
<li>Biannuelle</li>
<li>Annuelle</li>
</ul>
 <img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_11900215402653_6b80742044.jpg"> 3. Sélectionnez la Durée - ceci peut être paramétré sur un certain nombre de fois, ou de manière indéfinie.  4. Sélectionnez la Méthode d'envoi - vous pouvez envoyer les factures Automatiquement par e-mail ou Approuver et fermer le profil de facturation récurrente. Si vous approuvez et fermez le profil, il génère la première facture, mais n'envoie rien et vous devez l’activer plus tard. Pour le moment, il est uniquement possible d'envoyer des factures récurrentes par e-mail, mais vous pouvez envoyer des factures créées comme factures récurrentes par e-facture ou par voie postale en sélectionnant la facture dans la liste des factures et en cliquant sur Plus -> Envoyer en tant qu'e-facture / Envoyer par voie postale. 5. Sélectionnez si vous souhaitez être notifié chaque fois qu'une facture est créée ou envoyée, en cochant la case correspondante. 6. Cliquez sur Modifier message pour ouvrir la fenêtre d'envoi de facture récurrente. Là vous pouvez définir les destinataires et le message. Veuillez noter que la ligne de sujet d'e-mail est définie automatiquement et ne peut pas être modifiée. Pour le moment, il est également impossible d'ajouter des pièces jointes aux profils de facture récurrents. 7. Cliquez sur Aperçu pour voir la première facture, ainsi que les paramètres de récurrence que vous venez de configurer. Cliquez sur Enregistrer le brouillon pour créer un brouillon de profil de facturation récurrente qui n'est pas encore actif et ne générera pas des factures. Cliquez sur Approuver facturation récurrente pour créer un profil qui commencera à générer des factures à la date de la première facture. Si la date de la première facture est identique à celle du premier envoi, la première facture est générée et le profil de récurrence commence.
<h3>
 Suivre les profils de récurrence
</h3>
Une fois qu'un profil est créé, vous pouvez y accéder sous Profils de récurrence dans l'onglet Factures. Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires sur le profil, notamment le Client, la Date de création, la Récurrence, le nombre de Répétitions (le nombre de factures créées jusqu'à présent) et le Statut (Actif, Arrêté ou Complété):
<ul>
<li>Actif indique les profils qui envoient actuellement des factures.</li>
<li>Arrêté indique les profils en pause (c'est-à-dire que les factures ne sont pas envoyées).</li>
<li>Complété désigne les profils qui ont envoyé le nombre prédéterminé de factures - ils ne peuvent pas être réactivés.​</li>
</ul>
 Sous l'onglet Profils de récurrence vous pouvez modifier le statut, voir l'historique des factures, voir quand la prochaine facture sera créée et modifier le profil pour modifier les factures suivantes. Enfin, vous pouvez supprimer un profil de facturation récurrente en le sélectionnant puis en cliquant sur Supprimer. <img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_11900225047581_4262ac1b66.jpg"> 
<h4>Notez :</h4>
<ul>
<li>Si la date d'un profil de facturation récurrente est définie le 31 de chaque mois, la facture sera créée / envoyée le jour précédent pour les mois comportant moins de 31 jours.</li>
<li>Lorsque vous définissez la fréquence d'un profil sur Mensuelle (fin de mois), la première facture sera automatiquement datée sur le jour de fin du mois en cours.</li>
<li>L’information dans l'e-mail est identique pour chaque facture envoyée du profil, à l'exception du numéro de facture indiqué dans le sujet.</li>
<li>En cas de problème avec l'envoi de factures, vous en serez informé sous l'onglet Historique des factures.</li>
<li>Si vous supprimez un profil de facturation récurrente, il n'apparaîtra pas sous l'onglet Supprimées et ne pourra pas être récupéré.</li>
<li>Les profils de récurrence ne sont pas compatibles avec les <a href="https://help.zervant.com/customer/fr/portal/articles/2958115-cr%C3%A9er-des-acomptes?b_id=15292">acomptes</a> ou <a href="https://help.zervant.com/customer/fr/portal/articles/2959492-cr%C3%A9er-des-calendriers-de-paiement?b_id=15292">calendriers de paiement</a>.</li>
</ul>

<div>Ce nouveau service disponible dans Zervant vous est offert en coopération avec Stripe. Cela permet à vos clients de payer vos factures directement depuis l’e-mail avec une carte de paiement. Il sera plus facile pour vos clients de payer vos factures, ce qui veut dire que vous serez payé plus rapidement. </div>
<div> </div>
<div>Comment ça marche</div>
<div> </div>
<div>1. Rendez-vous dans Mon compte -> Paiements en ligne.</div>
<div>
 <img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_11895919869981_dd74933447.jpg" alt="Zervant">
</div>
<div>
 Cliquez sur le bouton Connecter avec Stripe pour activer, et vous serez redirigé sur le site de Stripe où vous devrez créer un compte utilisateur. Remplissez le formulaire pour créer votre compte Stripe. Notez sur le champ Site Internet est obligatoire. Si vous ne possédez pas de site internet pour votre entreprise, Stripe accepte aussi les pages Facebook et les pages LinkedIn. Créer un compte Stripe est totalement gratuit et ça vous permettra de voir les statuts de paiement des factures pour lesquelles vous avez activé les paiements en ligne. Dans votre compte Stripe, vous pouvez aussi choisir si vous voulez envoyer un reçu pour confirmer le paiement d’une facture à vos clients. 
</div>
<div> </div>
<div>Si vous possédez déjà un compte Stripe, vous pouvez cliquer sur Sign in en haut à droite du formulaire Stripe pour intégrer votre compte Stripe à votre compte Zervant. </div>
<div> </div>
<div>Une fois le compte créé, vous serez redirigé vers Zervant et un pop-up vous informera du succès de l’opération. Si l’opération est un succès, Stripe vous enverra aussi un e-mail de confirmation. </div>
<div> </div>
<div>2.  Une case à cocher pour Accepter les paiements en ligne pour les factures envoyées par e-mail apparaîtra ensuite dans l’onglet Paiements en ligne ainsi que dans la fenêtre d’envoi des e-mails. Elle est cochée par défaut, mais vous pouvez toujours la décocher avant d’envoyer une facture par e-mail si vous ne souhaitez pas offrir cette option pour payer la facture directement à votre client. </div>
<div> </div>
<div><img style="width: 520px; height: 446px; border-width: 1px; border-style: solid;" src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_fr_article_attachments_360043312831_21dac8906c61826d1b7b841ca68df0cb463548853df81ac0e4212b9aaffa7ab6_c27159b0d8.png" alt="paiements en ligne modal"></div>
<div>
 Qu’est-ce que cela veut dire pour votre client
</div>
<div> </div>
<div>Lorsque votre client ouvre la facture en cliquant sur Voir le document & payer en ligne dans l’e-mail, il y aura un bouton Payer en ligne vert dans le coin supérieur droit. En cliquant sur Payer en ligne, votre client pourra payer la facture avec une carte de paiement (Visa, Mastercard, American Express). </div>
<div> </div>
<div><img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_11895906950941_ef488b9dc0.jpg" alt="Zervant"></div>
<div> </div>
<div>
<div>
Une fois la facture payée par votre client, la facture sera automatiquement marquée comme payée sur votre compte Stripe et Zervant. Stripe transmettra le montant correspondant déduit avec les frais de Stripe et Zervant sur votre compte bancaire (les détails que vous avez enregistrés dans Stripe), dans les 7 jours ouvrables.  
<div>Si vous avez des questions concernant l'utilisation de Stripe, veuillez les contacter directement.</div>
</div>
</div>
<div>
 En savoir plus sur les tarifs de cette fonctionnalité <a href="https://help.zervant.com/customer/fr/portal/articles/2935553-tarifs-des-paiements-en-ligne?b_id=15292">ici</a>.
</div>

Dans cet article, vous trouverez des informations sur tout ce que vous devez savoir avant d'utiliser l'application mobile.
<a href="#h_01G4YWJPR2WH4FJJTRQ0H8YR2Z" target="_self">1. S'inscrire depuis l'application mobile</a>
<a href="#h_01G4YWXY4VPERJ22XTK8E26DFV" target="_self">2. Comment puis-je réinitialiser mon mot de passe ou modifier mon adresse e-mail de connexion ?</a>
<a href="#h_01G4YWYEMWHV1NZE1GDHJXKQPT" target="_self">3. Qu'est-ce qui est disponible depuis application mobile</a>
 
<h2 id="h_01G4YWJPR2WH4FJJTRQ0H8YR2Z">
 S'inscrire depuis l'application mobile</h2>
Vous pouvez télécharger nos applications (iOS et Android) depuis votre AppStore/PlayStore.
Lors de l'inscription, veuillez sélectionner le pays dans lequel votre entreprise est enregistrée. Après cela, tous les paramètres spécifiques au pays sont téléchargés sur l'application et le pays ne peut plus être modifié.
 N'oubliez pas de mettre régulièrement à jour l'application Zervant afin de toujours avoir accès aux dernières fonctionnalités et mises à jour du système.
L'utilisation de notre application est gratuite. Vous pouvez utiliser la version gratuite de Zervant aussi longtemps qu'elle répond à vos besoins. Lorsque votre entreprise se développe et que vous avez besoin de plus de fonctionnalités, vous pouvez mettre à niveau votre plan via le navigateur Web. Vous pouvez trouver nos forfaits et nos prix sur notre site Web : https://www.zervant.com/en/pricing/
<h2 id="h_01G4YWXY4VPERJ22XTK8E26DFV">
 Comment puis-je réinitialiser mon mot de passe ou changer mon email de connexion ?</h2>
Si vous avez oublié votre mot de passe, veuillez cliquer sur "Mot de passe oublié ?" sous l'écran de connexion de votre application. Vous recevrez un e-mail sur votre adresse e-mail de connexion afin de réinitialiser votre mot de passe.
Si vous souhaitez modifier votre adresse e-mail ou votre mot de passe de connexion, vous pouvez vous connecter à Zervant sur votre ordinateur et accéder à Mon compte > Compte d'utilisateur et y modifier l'e-mail et le mot de passe de l'utilisateur.
 
<h2 id="h_01G4YWYEMWHV1NZE1GDHJXKQPT">Qu'est-ce qui est disponible depuis application mobile</h2>
 L'application mobile Zervant est constamment mise à jour et améliorée, mais il est actuellement possible de faire ce qui suit dans l'application :
<ul>
<li>Créer des factures et des devis.</li>
<li>Envoyez vos factures et devis par e-mail ou par la poste ou téléchargez-les au format PDF.</li>
<li>Envoyez vos factures et devis sous forme de lien via n'importe quelle application de messagerie.</li>
<li>Accédez à votre liste de factures et obtenez un aperçu de vos factures payées et en retard.</li>
<li>Accédez à votre liste de devis et obtenez un aperçu de vos devis acceptés et rejetés.</li>
<li>Modifiez le statut de vos factures pour suivre les factures en retard.</li>
<li>Ajoutez et modifiez vos clients.</li>
<li>Ajouter et modifier de nouveaux produits et services.</li>
</ul>
 Des services supplémentaires sont disponibles dans l'application Web. Ceux-ci incluant :
<ul>
<li>Reçus, rappels de paiement, échéanciers de paiement, suivi du temps, bons de livraison et paiements en ligne.</li>
<li>Paramètres de facturation supplémentaires par défaut : message, note de bas de page, TVA, devise et modes de paiement préférés.</li>
<li>Souscrire à un Abonnement Premium.</li>
</ul>

Ce service disponible dans Zervant vous est proposé en coopération avec Tink. Il permet à vos clients de payer vos factures via banque en ligne. Ceci permet à vos clients de vous payer plus rapidement ! 
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_8737138470429_b0eff8c321.jpg" alt="screenshot_20230104_104325.png">
 
IMPORTANT : Ce service n'est actuellement disponible que pour nos utilisateurs en France (pas disponible en Suisse et Belgique) possédant un abonnement premium (Start, Pro ou Croissance)
 
<h3>Comment activer les paiements par banque en ligne</h3>
<ol>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Rendez-vous sur Mon compte > Moyens de paiement</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Entrez votre IBAN dans les moyens de paiement</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Cochez la case : Permettez à vos clients de payer par banque en ligne et cliquez sur Enregistrer</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Lorsque vous créez des factures, envoyez les par e-mail à vos clients</li>
</ol>
C'est tout ! Lorsque vos clients utilisent les paiements par banque en ligne, les paiements iront automatiquement sur votre IBAN par défaut. 
Veuillez noter que cette fonction est automatiquement activée. Une fois que vous n'aurez plus de crédit offert, nous facturerons l'utilisation. Plus d'informations ci-dessous.
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_8737138463773_a001da82bb.jpg" alt="screenshot_20230104_104921.png">
 
Notez : Seul l'IBAN par défaut sera utilisé pour les paiements par banque en ligne. Assurez-vous d'y renseigner l'IBAN du compte sur lequel vous souhaitez recevoir les paiements. Pour plus d'informations sur les moyens de paiement, nous vous invitons à consulter cet article : <a href="https://support.zervant.com/hc/fr/articles/360036008472-Ajouter-vos-moyens-de-paiement" target="_self">Ajouter vos moyens de paiement</a>. 
 
<h3>Qu'est-ce que cela veut dire pour vos clients ? </h3>
Une fois votre facture envoyée à votre client·e par e-mail, il ou elle peut ouvrir la facture depuis l'e-mail, et sera redirigé·e sur une nouvelle page web. 
Dans le coin supérieur droit, votre client·e peut cliquer sur Payer et suivre les instructions. En un clic sur Payer par banque en ligne, il ou elle peut se connecter à sa banque en ligne et payer votre facture. 
 
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_6773660546077_6ef3ef06c9.jpg" alt="Tink_pay_now.png">
 
<h3>Que dois-je faire ?</h3>
Rien de spécial, vous pouvez vous relaxer. Une fois que votre client·e a payé votre facture, le statut de paiement passe automatiquement sur Payée. Vous pouvez voir dans l'historique que le paiement a été initié, et que les banques sont en train de traiter le paiement. 
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_9223202957213_cab3336b0a.jpg" alt="Banque_en_ligne.png" width="533" height="597">
En fonction de votre banque et de celle de votre client·e, l'argent peut prendre jusqu'à 5 jours pour arriver sur votre compte. 
 
<h3>Combien ça coûte ?</h3>
Ce service est facturé sur une base mensuelle à l'usage. De cette manière, vous ne payez que pour ce que vous utilisez.
Vous serez facturé 0,99 € par facture payée avec ce service.
Vous pouvez suivre votre consommation sous Mon compte -> Mon abonnement -> Paiement à l'usage Zervant -> Paiements par banque en ligne utilisés.
 Notez :  
Si le paiement échoue, vous recevrez une notification à ce sujet. Si l'argent n'est toujours pas sur votre compte après 5 jours (ouvrés), changez le statut pour "Non payée" et renvoyez la facture afin que votre client·e puisse essayer de payer à nouveau.

<div style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: #3b3c3c;">
<h2>E-mail</h2>
Pour ajouter une pièce jointe, cliquez sur Choisir un fichier ... dans la fenêtre d'envoi. Nous supportons tous les types de fichiers principaux (par exemple, pdf, zip, jpg, etc.) et la taille maximale de tous les fichiers joints qui peuvent être envoyés dans un seul email est de 20 Mo. Veuillez noter que cette fonctionnalité est <a href="https://www.zervant.com/fr/services-premium/">un service premium</a> et que, par conséquent, vous avez besoin d'<a href="https://help.zervant.com/customer/fr/portal/articles/2925562-comment-souscrire-%C3%A0-un-abonnement-?b_id=15292">un abonnement premium</a> pour l'utiliser. La facture ou le devis est toujours automatiquement ajouté en pièce jointe. <img style="width: 521px; height: 590px;" src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_fr_article_attachments_360043265852_5dfddfc5075ce2f786f4f316efdaa819fae65f087c7bf69fbe3ed50759065e82_3ff708d0c5.png" alt="">
 
 
 
E-faktures
Vous pouvez également ajouter des pièces jointes à vos e-factures. Notez que lorsque vous envoyez une e-facture, la pièce jointe doit être au format PDF. Lorsque vous envoyez une e-factures et vous trouvez sur la fenêtre dans laquelle les coordonnées de votre client·e apparaissent, cliquez sur Choisir un fichier… <img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_10487574528669_2547ce310d.jpg"> 
</div>
<div style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: #3b3c3c;">
  </div>

<div>
<div>
Vous pouvez utiliser Zervant de deux manières : en accédant à <a href="https://secure.zervant.com/login/login/fr">https://secure.zervant.com/login/login/fr</a> ou en utilisant l'appli mobile Zervant, disponible pour Android et iOS. L’appli mobile est constamment améliorée, mais il est actuellement possible d’effectuer les opérations suivantes :  </div>
</div>
<ul>
<li>Créer des factures et des devis ;</li>
<li>Envoyer vos factures et devis par e-mail ou les télécharger au format PDF ;</li>
<li>Envoyer vos factures et devis sous forme de lien via n'importe quelle application de messagerie ;</li>
<li>Accéder à votre liste de factures et avoir un aperçu de vos factures payées ou en retard ;</li>
<li>Modifier le statut de vos factures pour suivre les factures en retard ;</li>
<li>Ajouter et modifier vos clients ;</li>
<li>Ajouter et modifier vos produits et services.</li>
</ul>
<div> </div>
<div>Services additionnels disponibles dans l'application Web :</div>
<ul>
<li>Les reçus, les rappels de paiement, les calendriers de paiement, la gestion du temps, les factures d'acomptes, les bons de livraison et les paiements en ligne ;</li>
<li>Paramètres de facturation par défaut additionnels : le message, les conditions générales de vente, la TVA, la devise et les moyens de paiement préférés ;</li>
<li>
La possibilité de souscrire à un abonnement premium.</li>
</ul>

Si vous payez votre abonnement à Zervant par virement SEPA Direct Debit, nous vous contacterons en cas de litige en relation avec votre compte Zervant. 
Qu'est-ce qu'un litige ? C'est lorsque nous initions un paiement auprès de votre banque afin de recevoir le paiement pour votre abonnement, et que vous, ou votre banque, bloquez le paiement en déclarant un litige, et ce même si un reçu a déjà été créé. 
 
<h2>Comment un paiement est-il disputé ?</h2>
Il peut y avoir plusieurs raisons, voici les plus communes :  
<ul>
<li style="font-weight: 400;">Vos coordonnées bancaires sont incorrectes ou incomplètes - il s'agit en général d'une faute de frappe dans vos coordonnées de paiement ; </li>
<li style="font-weight: 400;">SEPA n'est pas actif - avec la majorité des banques, ce moyen de paiement doit être activé manuellement ; </li>
<li style="font-weight: 400;">Fonds insuffisants - il n'y a pas assez d'argent sur le compte connecté à SEPA ; </li>
<li style="font-weight: 400;">La banque ne peut pas traiter le paiement - votre banque requiert votre autorisation pour le paiement, par exemple ; </li>
<li style="font-weight: 400;">Litige déclaré par vous-même - vous avez déclaré un litige.</li>
</ul>
<h2>Comment puis-je remédier à cela ? </h2>
1. Vous verrez le message suivant lorsque vous vous connecterez à votre compte Zervant. Les informations les plus importantes sont les suivantes :  
<ul>
<li style="font-weight: 400;">L'abonnement ainsi que la période pendant laquelle nous n'avons pas reçu de paiement.</li>
<li style="font-weight: 400;">La ou les factures disputées. Vous pouvez également voir cela sous Mon compte > Mon abonnement > Historique. </li>
<li style="font-weight: 400;">Le paiement que vous devez effectuer afin de garder votre abonnement premium. </li>
</ul>
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_360072126172_Screenshot_2_0869b8d6bd.png" alt="Fix payment disputes in Zervant">
2. Cliquez sur Résoudre le problème
3.Dans la fenêtre suivante vous devrez choisir un moyen de paiement. Après deux litiges, l'option de paiement par virement SEPA Direct Debit est désactivée. Dans ce cas, vous devrez utiliser un autre moyen de paiement.  Merci de ne pas transférer d'argent manuellement par virement bancaire. 
<ul>
<li style="font-weight: 400;">Utiliser une carte bancaire : Cliquez sur Sélectionner > Entrez le numéro de la carte > Changer </li>
<li style="font-weight: 400;">Utiliser SEPA Direct Debit : Contactez votre banque afin de savoir pour quelle raison le virement SEPA a été disputé, et si les virements SEPA sont bien autorisés sur votre compte. Cliquez sur Sélectionner > Changer si vous décidez d'utiliser un autre compte > Cochez la case afin de confirmer que vous avez bien pris connaissance et accepté les conditions générales > Confirmer. </li>
</ul>
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_360072359551_Screenshot_3_df43b24b6a.png" alt="
Choose payment method to fix a dispute in Zervant">
Une fois le moyen de paiement confirmé, votre compte sera débité du montant indiqué dans la première fenêtre, et vous pourrez continuer à utiliser Zervant normalement.  Merci de ne pas transférer d'argent par virement directement depuis votre compte. Préférez la mise à jour de votre moyen de paiement dans votre compte Zervant.

Il est désormais possible de personnaliser le design de vos factures sur Zervant ! Cette fonction n'est pas encore disponible dans tous nos marchés, elle est encore en cours de développement. 
<div class="article__body markdown">
 
Tout d'abord, cliquez sur Personnaliser le design sur la droite dans l'éditeur : 
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_5868974035741_Screenshot_2022_07_11_at_14_32_26_7e05058657.png" alt="Screenshot_2022-07-11_at_14.32.26.png">
 
<h2>Couleur</h2>
Vous pourrez sélectionner une couleur, et décider quels éléments vous souhaitez voir colorés :
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_5868943749789_Screenshot_2022_07_11_at_14_35_00_cf9d90159b.png" alt="Screenshot_2022-07-11_at_14.35.00.png">
Notez que vous ne pouvez choisir qu'une seule couleur pour le moment.
 
<h2>Police</h2>
Vous pouvez changer la police de caractères de votre facture : 
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_5868974123933_Screenshot_2022_07_11_at_14_38_26_b67e60e8fa.png" alt="Screenshot_2022-07-11_at_14.38.26.png">
Notez qu'il n'est possible de sélectionner qu'une seule police de caractère pour le moment. 
 
<h2>En-tête des colonnes</h2>
Vous pouvez enfin modifier l'aspect de l'en-tête des colonnes. Voici quelques exemples de personnalisation possibles avec la version actuelle de cette fonction. 
 
<table style="height: 684px;" width="700">
<tbody>
<tr>
<td class="wysiwyg-text-align-center" style="width: 222px;"><img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_5868943849117_Screenshot_2022_07_11_at_14_55_03_bb3c715082.png" alt="Screenshot_2022-07-11_at_14.55.03.png"></td>
<td class="wysiwyg-text-align-center" style="width: 222px;"><img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_5868943862557_Screenshot_2022_07_11_at_14_56_06_05b749e84c.png" alt="Screenshot_2022-07-11_at_14.56.06.png"></td>
<td class="wysiwyg-text-align-center" style="width: 222px;"><img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_5868943912349_Screenshot_2022_07_11_at_14_57_54_2c6659458c.png"></td>
</tr>
<tr>
<td class="wysiwyg-text-align-center" style="width: 222px;"><img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_5868943979805_Screenshot_2022_07_11_at_14_59_08_902626a06c.png"></td>
<td class="wysiwyg-text-align-center" style="width: 222px;"><img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_5868943805981_Screenshot_2022_07_11_at_14_50_36_aab636915b.png"></td>
<td class="wysiwyg-text-align-center" style="width: 222px;"><img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_5868974276253_Screenshot_2022_07_11_at_14_58_40_b6dbbf5793.png"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
 
<h2>Notes</h2>
</div>
Il n'est pas possible de personnaliser la disposition des différents éléments, comme l'espacement. L'import d'un modèle de facture personnalisé n'est pas possible.
L'en-tête et le pied de page de la facture (y compris votre logo et les informations de facturation) ainsi que les détails de paiement au bas de toutes les pages de vos factures ne peuvent pas être masqués.
Cependant, vous pouvez choisir les champs qui apparaissent sur vos factures en personnalisant vos Paramètres de facturation. Par exemple, les champs 'Message' et 'Note de bas de page' vous permettent d'insérer des textes personnalisés sur vos factures. 
Une autre option pour personnaliser vos factures consiste à ajouter le logo de votre entreprise. Consultez notre article sur la façon <a href="https://help.zervant.com/customer/fr/portal/articles/2756163-ajouter-un-logo?b_id=15292" target="_self">d'ajouter le logo de votre entreprise</a>. Veuillez noter que d'autres images ou photos ne peuvent pas être ajoutées à vos documents.

Qui dit nouvelle année dit en général nouvelle séquence de numérotation. 
 
La façon la plus simple de changer cette séquence sur tous vos profils de récurrence est la suivante : 
<div class="accordion accordion--default">
<div class="accordion__item">
<div class="accordion__item-title">1. Rendez-vous sur votre liste de factures récurrentes
</div>
<div class="accordion__item-content"><img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_4415515395217_Screenshot_2022_01_04_at_17_04_13_35e335f0de.png"></div>
</div>
<div class="accordion__item">
<div class="accordion__item-title">2. Cliquez sur un profil, puis sur Modifier
</div>
<div class="accordion__item-content"><img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_4415537576977_Screenshot_2022_01_04_at_17_04_58_e74624ce0b.png" alt="Screenshot_2022-01-04_at_17.04.58.png"></div>
</div>
<div class="accordion__item">
<div class="accordion__item-title">3. Sur la ligne Numéro de la prochaine facture, cliquez sur Changer. Créez votre nouvelle séquence avec votre nouveau préfixe (Ex : 2023-1).</div>
<div class="accordion__item-title">4. Cliquez sur Enregistrer
</div>
<div class="accordion__item-content"><img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_4415529527441_Screenshot_2022_01_04_at_17_05_29_3cf936dad7.png" alt="Screenshot_2022-01-04_at_17.05.29.png"></div>
</div>
<div class="accordion__item">
<div class="accordion__item-title">5. Répétez les étapes 2 et 4 pour chaque profil de récurrence pour lequel vous souhaitez changer le séquence de numérotation. Vérifiez que la nouvelle séquence apparaît bien à côté du Prochain numéro de facture, et Enregistrez simplement. </div>
<div class="accordion__item-content">Voir étape 2.</div>
</div>
</div>
Le numéro de la prochaine facture sera le même pour tous les profils de récurrence, ceci est normal. Le numéro (2023-1 ici) n'étant pas encore attribué à une facture existante. Il sera attribué à la prochaine facture créée, et les autres prendront les numéros suivants (2023-2, 2023-3, etc.) automatiquement.

Avec Zervant, vous pouvez facilement suivre le temps passé à travailler sur un projet ou à fournir un produit / service. La gestion du temps n'est disponible que sur nos <a href="https://help.zervant.com/customer/fr/portal/articles/2925562-souscrire-%C3%A0-un-abonnement?b_id=15292">abonnements premium</a> Pro, Croissance et Expert. Veuillez noter que cette fonctionnalité est disponible uniquement sur la version web du logiciel. Merci ! Créer des entrées <img style="width: 561px; height: 524px;" src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/360043270372" alt="">
<div> </div>
<div>Rendez-vous sur l'onglet Gestion du temps puis cliquez sur Créer une entrée :</div>
<div>1. Choisissez ou créez le client que vous souhaitez facturer ;</div>
<div>2. Sélectionnez la date à laquelle les heures ont été effectuées ;</div>
<div>3. Créez un nouveau produit ou choisissez-en un existant dans votre liste de produits et services ;</div>
<div>4. Ajoutez le nombre d'heures que vous souhaitez facturer. Vous pouvez également ajouter des produits avec des unités autres que le temps ;</div>
<div>
5. Ajoutez une description si nécessaire. Cela apparaîtra comme suit : <img style="width: 650px; height: 70px;" src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/360043270392" alt="">
<div> </div>
<div>Les quatre premiers champs sont obligatoires pour enregistrer l'entrée. La description est optionnelle et vous pouvez ajouter des informations sur la facture avant de l'approuver.</div>
 Gérer les entrées <img style="width: 650px; height: 212px;" src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/360043270412" alt="">
<div>
 Toutes vos entrées sont affichées sur la liste à gauche de l'écran et peuvent être classées par catégories ou par clients. Les deux catégories sont :
</div>
<ul>
<li>Entrées non facturées : Entrées pas encore facturées.</li>
<li>Entrées transférées : Entrées facturées.</li>
</ul>
<div> </div>
<div>Si un champ obligatoire a été supprimé (par exemple client ou produit), l'entrée mentionnera "Supprimée par vous-même". Vous devez corriger cette entrée avant de pouvoir la facturer.</div>
<div> </div>
<div>Supprimer des entrées</div>
<div>En sélectionnant une ou plusieurs entrées en cochant les cases sur la gauche, le bouton Supprimer apparaîtra en haut de l'écran. Cliquez dessus pour supprimer les entrées sélectionnées.</div>
<div> </div>
<div>Modifier des entrées</div>
<div>Choisissez une entrée dans la liste de gauche pour l'ouvrir sur le côté droit de l'écran. Ici, vous pouvez modifier et enregistrer l'entrée. Si vous avez cliqué accidentellement et que vous ne souhaitez pas modifier l'entrée, cliquez sur Annuler. Veuillez noter que vous ne pouvez modifier que les entrées non facturées.</div>
<div> </div>
<div>
<div> </div>
<div>Facturer les entrées</div>
<div> </div>
<div>Sélectionnez une ou plusieurs entrées pour les facturer. <img style="width: 650px; height: 194px;" src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/360043270432" alt=""></div>
<div> </div>
<div>
Veuillez noter que vous ne pouvez facturer qu'un client à la fois. Si vous sélectionnez plusieurs entrées pour clients différents, vous ne pourrez pas cliquer sur Transférer sur la facture. <img style="width: 549px; height: 372px;" src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/360043270452" alt="">
<div> </div>
<div>Vous pouvez grouper les entrées sur votre facture par produit ou par entrée traquée.</div>
<div> </div>
<div>Après cela, continuez à créer la facture normalement et envoyez-la à votre client !</div>
</div>
</div>
</div>

hc-article_attachments-360043270372.jpg

hc-article_attachments-360043270392.jpg

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Cette fonction n'est disponible qu'en France, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Finlande et Suède, et requiert un abonnement Pro ou Croissance.
Grâce à la fonction de <a href="https://www.zervant.com/fr/reconciliation-des-paiements/" target="_self">rapprochement bancaire</a>, vous pouvez connecter un ou plusieurs comptes bancaires à Zervant afin de lier des transactions à vos factures ouvertes. Nous utilisons la solution d'<a href="https://enablebanking.com/" target="_self">Enable Banking</a> pour vous offrir cette fonction. 
 
<h2>Comment activer la connexion bancaire sur Zervant</h2>
1. Rendez-vous sur l'onglet Rapprochement, puis cliquez sur Connecter
<img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/4417827856529" alt="mceclip0.png">
 
2. Sélectionnez votre banque dans la liste 
<img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/4417819644561" alt="mceclip1.png">
 
3. Vous serez redirigé.e sur la page d'authentification de la banque sélectionnée<img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/360018613518" alt="Screenshot_2021-03-31_at_16.51.33.png">
4. Une fois connecté.e, sélectionnez le ou les comptes que vous souhaitez connecter à Zervant. Vous pouvez en ajouter ou en retirer plus tard. Notez que vous ne pouvez connecter soit que des comptes professionnels, soit que des comptes personnels, pas les deux. 
<img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/360018558817" alt="Screenshot_2021-03-31_at_11.13.24.png">
5.Vous serez redirigé.e vers Zervant, et vous verrez les transactions depuis le.s compte.s en banque sélectionné.s. Vous pouvez voir les transactions pendant 90 jours. Le système vous demandera de reconnecter votre banque à l'issu de ces 90 jours afin de renouveler l'autorisation. Pour certaines banques, ceci peut être plus fréquent. 
 
<img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/360018606318" alt="Screenshot_2021-03-31_at_14.13.31.png">
<h2> </h2>
<h2>Comment associer des transactions à des factures</h2>
Une fois la connexion activée, et une fois que vous voyez la liste des transactions, sélectionnez la transaction que vous souhaitez associer à une facture. Le système suggère des factures automatiquement avec une référence de paiement. Vous pouvez également chercher par date de facturation ou montant de la facture. Une fois que vous cliquez sur "Associer", la facture est marquée comme payée. 
 
<img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/360018620118" alt="Screenshot_2021-03-31_at_17.42.34.png">
Vous pouvez dissocier une facture en cliquant sur Dissocier. Dissocier une facture ne changera pas son statut de paiement vers Non payée, souvenez vous donc de le faire au besoin. 
 
<h2>Comment désactiver la connexion bancaire</h2>
Si vous désirez retirer la connexion, cliquez simplement sur "Déconnecter votre banque" sous l'onglet Rapprochement.  
 
<img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/4417842868497" alt="mceclip2.png">

hc-article_attachments-4417827856529.jpg

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Si vous rencontrez des problèmes avec les fonctionnalités du logiciel, il y a, la plupart du temps, certaines choses que vous pouvez faire vous-même afin de résoudre ces problèmes. 1. Vérifiez que vous utilisez un navigateur qui est à jour Après avoir testé Zervant et ses fonctionnalités en détail, nous avons déterminé que certains problèmes peuvent se produire lors de l'utilisation d'anciennes versions de navigateurs. Veuillez noter que nous ne supportons plus du tout Internet Explorer. Pour cette raison, avant de procéder au dépannage, assurez-vous que vous utilisez un navigateur Internet à jour.
<div> </div>
<div>Nous supportons les systèmes Windows / macOS / Linux et les dernières versions de :</div>
 Google Chrome Mozilla Firefox Apple Safari Vous pouvez vérifier la version de votre navigateur en cliquant sur Aide depuis votre navigateur et en sélectionnant À propos ou Paramètres (À propos sur la plupart des navigateurs). 2. Actualiser la page La plupart des problèmes peuvent être résolus en actualisant simplement la page dans le navigateur. Recherchez l'icône d'actualisation (généralement située à côté de la barre d'adresse). Le bouton d'actualisation ressemble généralement à ceci : <img style="width: 33px; height: 31px;" src="https://support.zervant.com/hc/fr/article_attachments/360043261672/020919f10cf92d244839718f3ed3eca196d29dc660f4b0f7279b18c049c98110.png" alt=""> Si vous avez encore des problèmes, passez à l'étape suivante. 3. Effacer le cache / les cookies du navigateur Votre navigateur a un dossier dans lequel certains éléments sont téléchargés, et stockés pour de futures utilisations. Les images graphiques (telles que les boutons et les icônes), les photos et même des pages Web entières sont des exemples d'éléments qui sont enregistrés ou mis en cache. Lorsque vous visitez une page Web, votre navigateur vérifie si une copie des fichiers de la page est déjà dans son cache. Si oui, il permettra d'économiser du temps et de charger les pages Web plus rapidement.
<div class="MsoNormal">
<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Il y a quelques situations avec lesquelles vider votre cache est préférable. Il ne suffit pas de cliquer sur le bouton d'actualisation (ou d'appuyer sur F5) dans ce cas, car cela recharge la page Web en utilisant les anciens fichiers présents dans votre cache. Vous devez d'abord supprimer/vider votre cache. Voyez, les guides ci-dessous. Cela forcera le navigateur à re-télécharger toutes les données les plus récentes de Zervant : Google Chrome Cliquez sur le menu Options (à droite de la barre d'adresse, trois petits points) et sélectionnez Paramètres. Sélectionnez ensuite Effacer les données de navigation… sous Confidentialité. Si vous ne voyez pas l'option, vous devrez cliquer sur Afficher les paramètres avancés... pour la faire apparaître. Sélectionnez les éléments de navigation suivants pour effacer (ou vous pouvez les sélectionner tous) : Historique de navigation Historique des téléchargements Cookies et autres données de site et de plug-in Images et fichiers en cache Données d'application hébergée Dans le menu déroulant Effacer les éléments : vous pouvez choisir la période pendant laquelle vous souhaitez effacer les informations mises en cache. Pour effacer tout le cache, sélectionnez tous. Cliquez sur le bouton Effacer les données de navigation et quitter toutes les fenêtres du navigateur. Mozilla Firefox Cliquez sur l'icône de menu (à côté de la barre d'adresse) et sélectionnez Historique. Dans l'Historique, sélectionnez Effacer l'historique récent.
 
</div>
<div style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">
Dans le menu déroulant, sélectionnez le temps souhaité. Pour effacer tout le cache, sélectionnez Tout.
 
</div>
<div style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">
À côté de Détails, cliquez sur la flèche vers le bas pour choisir les éléments de l'historique à effacer : Pour effacer tout votre cache, sélectionnez tous les éléments.
 
</div>
<div style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">
Cliquez sur Effacer maintenant. Après cela, quittez toutes les fenêtres du navigateur.  </div>
<div style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">
Apple Safari Dans le menu Safari, sélectionnez Effacer l'historique et les données du site Web… Sélectionnez le temps souhaité, puis cliquez sur Effacer l'historique. Allez dans Safari -> Quittez Safari ou appuyez sur Commande + Q pour quitter complètement le navigateur.
<div class="MsoNormal">
 <span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Si vous rencontrez toujours des problèmes avec la fonctionnalité du logiciel et que vous avez effectué les étapes au-dessus, il est peut-être temps de contacter notre support et de décrire votre problème.
</div>
</div>
<div style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">
 
</div>
<div class="MsoNormal"> </div>

hc-fr-article_attachments-360043261672-020919f10cf92d244839718f3ed3eca196d29dc660f4b0f7279b18c049c98110.png

La ligne de facture sur votre facture ou votre devis montre des informations détaillées sur le produit ou service que vous offrez. Ouvrez l'éditeur de facture (ou devis) pour modifier les lignes de facture. Ajouter un nouveau produit/service Appuyez sur le menu déroulant pour choisir un produit dans la liste ou cliquez sur Ajouter nouveau... si vous souhaitez ajouter un nouveau produit qui n'a pas encore été enregistré dans votre base de données produits.   Ajouter un champ de texte Si vous souhaitez ajouter un texte descriptif à votre produit, cliquez sur le menu déroulant Ajouter une ligne et choisissez Ajouter un champ de texte. Vous pouvez aussi ajouter un champ comme ceci au-dessus ou sous tous les produits et décrire quelque chose plus générale. Conseil : Vous pouvez enregistrer votre description en cliquant sur le petit triangle renversé en haut à droite du champ de texte afin de ne pas avoir à la retaper au besoin. Vous pouvez enregistrer autant de textes que vous le souhaitez et les ajouter au champ en cliquant sur la flèche, puis en sélectionnant Sélectionner un texte pré-enregistré.
 Ajouter un sous-total Parfois il pourrait être important d'ajouter un sous-total à votre facture. Vous pouvez le faire en cliquant sur le menu déroulant Ajouter une ligne et en choisissant Ajouter un sous-total. Le sous-total comprend tous les produits listés au-dessus de la ligne de sous-total. Si vous avez déjà ajouté un sous-total quelque part ci-dessus, le sous-total ne comprend que les produits / services listés sous le sous-total précédemment ajouté.   Ajouter un titre Pour augmenter la clarté des produits / services listés sur votre facture, vous pouvez ajouter un titre en cliquant sur le menu déroulant Ajouter une ligne puis Ajouter un titre.   Glisser et déposer les lignes de facture Vous pouvez déplacer chaque ligne de facture via la fonction glisser-déposer. Survoler la ligne avec le curseur jusqu'à ce que les trois points verticaux apparaissent sur le côté gauche de la ligne. Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et déplacez la ligne vers le haut ou vers le bas.   Ajouter une remise Sur certaines factures vous voulez peut-être ajouter une remise. Vous pouvez le faire en cochant la case Remise au-dessus Paramètres de remise à droite puis en choisissant les paramètres de remise. Cliquez sur le menu déroulant (la flèche pointant vers le bas) pour choisir comment vous souhaitez ajouter la remise. Pour désactiver la remise, décochez la case Remise.

Clients

<div style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: #3b3c3c;">
<div style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: #3b3c3c;">
1. Allez à l'onglet Clients (le deuxième partant de la gauche dans le menu du haut). 2. Cliquez sur Nouveau client. L'information que vous ajoutez dans ces champs est automatiquement inclue sur les factures (sauf les numéros de téléphone et l'e-mail).
<div> </div>
<div>
Veuillez noter que le nombre de clients sur notre version gratuite est limité à 5. Pour ajouter plus de clients, vous devez souscrire à un abonnement premium. En savoir plus sur les abonnements premium <a href="https://www.zervant.com/fr/tarifs/">ici</a>.</div>
<div><img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_360079129712_af43a1f244.jpg"></div>
</div>
<div style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: #3b3c3c;"> </div>
<div style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: #3b3c3c;"> </div>
<div style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: #3b3c3c;">
Vous pouvez aussi ajouter un nouveau client lorsque vous êtes en train de faire une facture. Il suffit de cliquer sur le champ Sélectionner ou créer un client et l'option Nouveau client devient disponible.  </div>
<div style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: #3b3c3c;">
<img style="width: 650px; height: 229px;" src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_360043307471_80ee180689.jpg" alt=""> Conseils utiles :
<ul>
<li>Si vous ajoutez plus de 5 clients à votre compte Zervant et annulez votre abonnement premium, vous ne pouvez plus ajouter de nouveaux clients sans vous réabonner. De plus, après le downgrade, vous ne pouvez facturer que les 5 clients les plus récemment créés.</li>
<li>Les clients qui ont des factures approuvées et des autres données ne peuvent pas être supprimés. Cela permet de garantir que vos factures et vos rapports restent conformes à la loi. Seuls les clients dont les factures sont non approuvées (c'est-à-dire les brouillons) peuvent être supprimés. </li>
<li>Vous pouvez ajouter des commentaires aux informations de votre client que seulement vous pouvez voir sur votre compte Zervant. Une fois que vous avez créé un client -> cliquez sur l'onglet Commentaires à droite -> Nouveau commentaire. Si vous souhaitez supprimer un commentaire, cliquez sur la petite flèche pointant vers le bas à côté du commentaire et choisissez Supprimer.</li>
<li>Malheureusement, il n'est pas encore possible d'ajouter de multiples informations de contact (comme email, numéro de téléphone etc.), une photo ou une adresse de livraison différente sur une entrée client. Nous espérons de développer ces fonctionnalités à l'avenir.</li>
<li>Vous ne pouvez pas Supprimer des clients pour qui vous avez une ou des factures approuvées.</li>
<li>Regardez l'onglet Factures sur la droite une fois que vous avez sélectionné un client, vous pourrez y voir toutes les factures que vous avez créées pour ce client. Vous pouvez télécharger ces informations aux formats .csv ou .xls en cliquant sur les lignes grises dans le coin supérieur droit. </li>
</ul>
</div>
<div style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: #3b3c3c;"> </div>
<div style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: #3b3c3c;">Découvrez comment ajouter plusieurs clients à la fois <a href="https://help.zervant.com/customer/fr/portal/articles/2968301-importer-une-base-de-donn%C3%A9es-clients?b_id=15292">ici</a>.</div>
</div>

Commencez par vérifier si la facture a été correctement envoyée depuis Zervant. Vous pouvez voir cela en sélectionnant la facture dans l'onglet Factures, puis en cliquant sur Historique, sur la droite de l'écran. Malheureusement, le statut de réception ne montre pas encore toutes les étapes du processus d'envoi et de réception. Ainsi, si quelque chose échoue après avoir été correctement envoyé depuis Zervant, vous ne le verrez pas. Nous travaillons à améliorer cela. Cette image montre toutes les étapes par lesquelles passe votre e-facture avant d'arriver chez votre destinataire :   <img style="width: 650px; height: 250px;" src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_fr_article_attachments_360043266272_6c14b6a1c382b4faf4a21535e154b006a169c891ae8de28638d98ce1f1aaf663_da3f114f77.jpeg" alt=""> 
<h1 class="wysiwyg-text-align-justify">Factures envoyées via Chorus Pro</h1>
Raisons les plus communes d'échec d'envoi/réception d'une e-facture : 1. La case "Structure publique, listée sur Chorus Pro" n'a pas bien été cochée 
Dans l'historique de votre facture, l'événement d'envoi doit faire référence à Chorus Pro. Si vous ne voyez pas de mention de Chorus Pro, c'est que la case n'a pas bien été cochée.
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_360086168552_ece7affa8c.jpg" alt="mceclip1.png">
Au moment de renvoyer la facture, assurez-vous de bien avoir coché la case Structure publique, listée sur Chorus Pro. Le cas échéant, la facture ne sera pas livrée à Chorus Pro, et le destinataire ne sera pas trouvé.
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_360086249831_6897c742cc.jpg" alt="mceclip0.png">
2. L'historique indique que la facture a été correctement livrée à Chorus Pro, mais le destinataire ne l'a pas reçue "E-facture envoyée avec succès au destinataire" indique que la facture a été correctement envoyée à Chorus Pro. Si le destinataire ne l'a pas reçue, c'est que Chorus Pro n'arrive pas à identifier le destinataire, ou l'expéditeur. 
Parmi les raisons possibles :
<ul class="wysiwyg-text-align-justify">
<li>Vous n'avez pas de compte Chorus Pro. Il vous faut un compte sur Chorus Pro pour que celui-ci puisse vous identifier. Rendez-vous sur <a href="https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e1s1" target="_self">chorus-pro.gouv.fr</a> pour en créer un.</li>
<li>Votre numéro de SIRET est incorrect, manquant, ou différent de celui que vous utilisez sur votre compte Chorus Pro. Ajoutez-le dans Mon compte > Coordonnées de l'entreprise.</li>
<li>Le numéro de SIRET de votre client est incorrect. Vous pouvez vérifier le numéro de SIRET de votre client depuis <a href="https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/annuaire-des-entites-publiques-destinatrices-de-factures/" target="_self">l'annuaire Chorus Pro</a>.</li>
<li>Votre client requiert un code service ou un numéro d’engagement, et ces références sont manquantes ou incorrectes dans votre facture. Vous pouvez également consulter l'annuaire Chorus Pro (ci-dessus) pour vérifier si votre client requiert ces références. Ajoutez ces références dans les champs prévus à cet effet dans l'éditeur de facture.</li>
</ul>
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_360086169272_29772f8a23.jpg" alt="mceclip2.png">
3. L'historique indique que l'envoi à échoué 
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_360086169392_09f1ca0a4b.jpg" alt="mceclip3.png"> 
Cela peut être dû à une information invalide ou manquante dans le facture. 
A- Absence de numéro de TVA
L'erreur la plus commune est l'absence de numéro the TVA. Si vous avez un numéro de TVA intracommunautaire, indiquez-le dans Mon compte > Coordonnées de l'entreprise. 
 <img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_360086173092_6da96a9ec6.jpg" alt="mceclip4.png">
Si vous n'êtes pas assujetti·e à la TVA, cochez la case "Entreprise exonérée de TVA".
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_360017224978_7777ce41bb.jpg" alt="mceclip1.png">
Editez ensuite la facture (étape importante, sans quoi les nouveaux changements ne seront pas pris en compte dans les prochains envois), et envoyez-la à nouveau.
B- La somme du total HT + la TVA n'est pas égale au montant TTC dû
Dans certains cas rares, les arrondis font que le total HT + la TVA n'est pas égale au total TTC dû au centime près. 
Dans ce cas, il est fortement conseillé d'utiliser la base HT pour les prix, plutôt que TTC.

<h3>Créer et envoyer des e-factures</h3>
1. Tout d'abord, entrez les informations nécessaires de votre entreprise et de votre client: numéros de Siret, et numero de TVA notamment. 2. Rendez-vous sur Factures -> Nouvelle facture. Créez une facture comme vous le feriez normalement. Si votre client souhaite que vous indiquiez un numéro d'engagement, ou un code service, entrez les dans le champs prévus à cet effet, en haut à gauche de l'éditeur de factures.
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_5498386662557_836e08f6e2.jpg" width="502" height="234"> 3. Une fois votre facture prête, sélectionnez En e-facture comme option d'envoi dans le menu Approuver et envoyer. <img style="width: 403px; height: 307px;" src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_fr_article_attachments_360043312611_da5b95add82377eeee8156a48a87b011ad88eddca95dea01298bdba84f86ae2c_d60e2c6d71.png" alt=""> 4. Si vous n'avez pas entré les coordonnées de votre entreprise, une fenêtre s'ouvrira pour que vous le fassiez. Vous devrez remplir tous les champs obligatoires, marqués d'un astérisque bleu. Cela vaut également pour les coordonnées de votre client. 5. Enfin, cliquez sur Approuver et envoyer. Ceci enverra votre e-facture à notre opérateur Basware, puis à l’opérateur d'e-factures de votre client, et enfin au système de facturation de votre client.  
<h3>Vérifier le statut de livraison d'une e-facture envoyée</h3>
Une fois que vous avez envoyé l'e-facture, vous pouvez vérifier son statut de livraison dans l'historique : <img style="width: 381px; height: 264px;" src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_fr_article_attachments_360043312631_ac53283e2144d65e9a5e4a80a13084354132e556b3e8846679af58145dab8a39_6130e08666.png" alt="">
<ul>
<li>Si la livraison a réussi, le statut indiquera E-facture envoyée avec succès au destinataire.</li>
<li>Si la livraison a échoué, le statut indiquera soit Echec de l'envoi de l'e-facture pour raison d'information invalide, soit L'e-facture a été refusée par le destinataire en fonction de la raison de l'échec.</li>
</ul>
 Voir les raisons les plus générales pour un échec dans la livraison d'e-facture <a href="https://support.zervant.com/hc/fr/articles/360036008792-Mon-e-facture-n-a-pas-%C3%A9t%C3%A9-re%C3%A7ue-Pourquoi-" target="_self" rel="undefined">ici</a>.

Si votre client souhaite que vous lui envoyiez des e-factures, il ou elle devra vous fournir son adresse d'e-facturation. Une adresse d'e-facturation est un type d'identifiant pouvant se trouver dans différents formats en fonction du pays de votre client et de l'opérateur d'e-facturation qu'il utilise.
<h3 class="wysiwyg-text-align-center"><img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_4563214333329_119d45d682.jpg"></h3>
<h3 class="wysiwyg-text-align-left">Destinataires publics</h3>
En France, le cas principal de l'e-facturation, ou facturation électronique est le B2G, c'est à dire d'une entreprise à un destinataire public. Dans ce cas les e-factures doivent être envoyées à la plateforme gouvernementale Chorus Pro, et l'adresse sera tout simplement, et uniquement, le numéro de SIRET du destinataire.
Dans votre application Zervant, en cochant la case "Structure publique, listée sur Chorus Pro", vous ne pourrez renseigner qu'un numéro de SIRET dans le champ "Adresse e-facture".
Vous pouvez accéder à la liste exhaustive de structures listées sur Chorus Pro dans <a href="https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/annuaire-des-entites-publiques-destinatrices-de-factures/?lang=en" target="_self">l'annuaire public Chorus Pro</a>. Vous pourrez non seulement vérifier leur adresse d'e-facturation (leur SIRET), mais également vérifier si un numéro d’engagement ou un code service sont obligatoires.
En Belgique, les factures à des destinataires publics doivent passer par la plateforme Mercurius. Le type d'adresse est la plupart du temps le numéro de BCE de votre destinataire, mais peut également être leur numéro de TVA. Vous trouverez plus d'informations sur les envois vers Mercurius dans <a href="https://support.zervant.com/hc/fr/articles/360055796092-Envoyer-une-facture-via-Mercurius-depuis-Zervant" target="_self">cet article</a>.
<h3>Destinataires privés</h3>
Dans le cas d'une facturation B2B, donc vers des entreprises privées, d'autres identifiants peuvent être utilisés pour les e-factures, comme le numéro de SIREN, TVA, GLN, voire l'IBAN. L'information doit venir du destinataire, et vous devrez choisir le type d'adresse dans la liste déroulante.
 <img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_4563457465873_0d9b0a73e7.jpg">
Si votre destinataire utilise un identifiant Peppol, utilisez le type "Autre", et ajoutez l'identifiant complet, commençant par 4 chiffres, suivis de deux points (par exemple "0009:123456789"). 
Une liste non-exhaustive de destinataires utilisant une adresse Peppol est disponible dans <a href="https://directory.peppol.eu/public" target="_self">l'annuaire Peppol</a>.

<div>
Qu'est-ce qu'une e-facture ? L'e-facturation, ou facturation électronique, est le fait d'envoyer une facture vers le système de gestion d'e-factures de votre client sans autre intervention requise. Contrairement à lorsque vous envoyez une facture par e-mail à votre client, une e-facture ne requiert aucune intervention de sa part autre que payer ou ne pas payer la facture. Tout le reste est automatique. Chez Zervant, nous vous proposons ce service en partenariat avec Basware. 
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<div class="wysiwyg-text-align-center"> </div>
<div class="wysiwyg-text-align-center"><iframe src="//www.youtube-nocookie.com/embed/zCTkRsiU1tM" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></div>
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Pourquoi envoyer des e-factures ? L'e-facturation permet à vos clients de vous payer plus rapidement et de manière plus efficiente dans la mesure où ils reçoivent vos factures directement dans leur système de gestion d-e-factures. De plus, les grandes entreprises gèrent en général toutes leurs factures dans un logiciel pour améliorer leur efficience, et beaucoup adoptent l'e-facturation pour cette raison. L'e-facturation permet d'économiser du temps et de l'argent, et en plus c'est eco-friendly !
</div>
<div>
 Combien cela coûte-t-il ? L'e-facturation est incorporée à nos <a href="https://help.zervant.com/customer/fr/portal/articles?b_id=15292">abonnements premium</a>. L'utilisation de ce service n'engendre aucuns frais pour vos clients. Informations nécessaires pour envoyer des e-factures Les e-factures sont envoyées en utilisant les adresses d'e-facturation de l'expéditeur et du destinataire. Cela fonctionne un peu comme avec les réseaux de téléphonie mobile : tout le monde a besoin d'un numéro de téléphone que les opérateurs de l'appelant et de l'appelé(e) peuvent identifier. De ce fait, pour pouvoir envoyer une e-facture, vous devez indiquer :  </div>
<ol>
<li>Les coordonnées de votre entreprise : vous avez besoin d'un numéro SIRET ou d'un numéro de TVA pour envoyer des e-factures ;</li>
<li>Les coordonnées de l'entreprise de votre client : vérifiez bien que votre client peut recevoir des e-factures. Vérifiez quel système d'e-facturation votre client utilise. Chez Zervant, nous utilisons Basware. Vous pouvez vérifier si le système de votre client est compatible avec Basware <a href="https://www.basware.com/en-us/solutions/network-services/interoperability-partners">ici</a>. Assurez-vous que tous les champs obligatoires (ceux avec un astérisque bleu) sont remplis.</li>
<li>Les champs que votre client souhaite que vous remplissiez pour leur facture. Par exemple, cela pourrait inclure un numéro PO (purchase order). Vous pouvez ajouter cela dans le champ Référence de paiement ou Numéro PO dans l'éditeur de factures.</li>
</ol>
 
<div>Pensez à vérifier que vous avez bien assez de crédits d'envoi de factures par voie postale/e-factures sur votre abonnement premium. Notez que toute facture envoyée à des fins de test par voie postale ou en tant qu'e-facture comptera comme un envoi normal. Vous pouvez voir combien d'envoi il vous reste sur l'écran d'accueil : <img style="width: 500px; height: 62px;" src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_fr_article_attachments_360043268732_e04d3cc451bb5559ba288adc1b176d5eac77375d951969d6c4cf250d5e6d9c6e_b8479b8a70.png" alt=""> </div>
<div> </div>
<div>Au besoin, vous pouvez upgrader votre abonnement sous Mon compte > Mon abonnement.</div>

Vue d'ensemble Notre logiciel vous propose de multiples façons de garder un oeil sur le statut de vos factures. Vous pouvez par exemple le faire depuis l'onglet Accueil. Il offre une vue d'ensemble sur vos factures ouvertes et vos factures en retard. <img style="width: 650px; height: 355px;" src="https://support.zervant.com/hc/fr/article_attachments/360043269292/93d637a5cc03b5b8beb5a48094d60b52cce651b9c209c566e2df85aa9f597452.png" alt=""> Un autre outil très utile est le centre de notifications vous tenant informé(e) si une facture a été payée ou si sa date d'échéance est passée : <img style="width: 650px; height: 224px;" src="https://support.zervant.com/hc/fr/article_attachments/360043269312/d0fe780844effedf4747543a17d353c2087e3f3422c157c5bb4276dfad6f4e51.png" alt="centre de notifications"> Statuts des factures Vous pouvez gérer le statut des factures sous l'onglet Factures/Devis. Sélectionnez une facture, puis cliquez sur le bouton de statut sur la droite. Les statuts disponibles sont Créée, Envoyée, En retard, En recouvrement, et Payée. Lorsque vous marquez une facture comme payée, vous pouvez aussi sélectionner la date à laquelle la facture a été payée, et sur quel compte. Nous proposons actuellement des comptes Caisse, et Banque. Nous souhaitons proposer plus de types de comptes dans le futur. <img style="width: 650px; height: 154px;" src="https://support.zervant.com/hc/fr/article_attachments/360043269332/8b8298c743b0019e0d956e538aee5afcc40e12b20c16c9c310eb65f47ce7fd07.png" alt="statut factures"> Si vous avez marqué une facture comme Payée et que vous souhaitez la supprimer ou la modifier, remettez le statut sur Envoyée (non payée) avec le même bouton. Voir aussi : <a href="https://help.zervant.com/customer/fr/portal/articles/2949611-les-rapports-sur-zervant?b_id=15292">Les rapports sur Zervant</a>
 
Notez bien que même si vous pouvez mettre votre facture sur le statut "En recouvrement", ceci n'est pas un service offert par Zervant. Vous aurez besoin d'une agence spécialisée. Nous pourrions ajouter une telle fonction dans l'avenir, mais ce n'est pas encore à l'ordre du jour.

hc-fr-article_attachments-360043269292-93d637a5cc03b5b8beb5a48094d60b52cce651b9c209c566e2df85aa9f597452.png

hc-fr-article_attachments-360043269312-d0fe780844effedf4747543a17d353c2087e3f3422c157c5bb4276dfad6f4e51.png

hc-fr-article_attachments-360043269332-8b8298c743b0019e0d956e538aee5afcc40e12b20c16c9c310eb65f47ce7fd07.png

Il est possible d'envoyer des factures avec un QR-code sur Zervant. <a href="https://support.zervant.com/hc/fr/articles/360018751578" target="_blank" rel="noopener">Envoyer des QR-factures avec Zervant (Suisse)</a>
<div class="p-rich_text_section"> </div>
<div class="p-rich_text_section">Nous offrons plusieurs modèles de factures : </div>
<ul>
<li class="p-rich_text_section">Défaut</li>
<li class="p-rich_text_section">Défaut avec adresse sur la droite</li>
<li class="p-rich_text_section">QR-facture</li>
<li class="p-rich_text_section">QR-facture avec adresse sur la droite</li>
</ul>
 
Il est également possible de sélectionner un de ces modèles comme votre modèle par défaut sous Mon compte > Paramètres de facturation > Modèle de facture > Sélectionnez celui de votre choix > Enregistrer.
 
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_5456907716893_mceclip0_966106b7b3.png">
 
Notez que l'envoi de factures par voie postale depuis Zervant ne fonctionne qu'avec les modèles de factures avec l'adresse sur la gauche.

<div>A) Archivage des factures</div>
<div> </div>
<div>Si vous êtes assujetti à la TVA, vous êtes en charge de l’archivage (dans le sens “sauvegarde”) de vos factures. Le pays dans lequel vous êtes basé détermine la durée de sauvegarde de vos données.</div>
<div> </div>
<div>Pour archiver vos factures, pensez bien à ceci : </div>
<ul>
<li>La sauvegarde peut avoir lieu sous tout type de format, n’importe où, du moment que celle-ci est accessible à tout moment ;</li>
<li>L’intégrité et la lisibilité des données doit être garantie durant toute la période d’archivage ;</li>
<li>Toute facture électronique doit être également sauvegardée, avec la signature électronique liée ;</li>
<li>Gardez des copies de vos factures de vente même en cas d’annulation (par avoir) ;</li>
<li>Toute facture d’avoir doit être traitée comme une facture normale.</li>
</ul>
<div> </div>
<div>
 B) Êtes-vous obligé de créer des factures ?
</div>
<div> </div>
<div>En Union européenne, une facture est obligatoire dans les cas suivants :</div>
<ul>
<li>Dans tous les cas entre professionnels ;</li>
<li>Dans certains cas d’un professionnel à un particulier, selon les règles en vigueur dans le pays.</li>
</ul>
<div> </div>
<div>En France, une facture est strictement obligatoire :</div>
<ul>
<li>Lors d’une prestation de service ou vente de bien entre deux professionnels ;</li>
<li>Lors d’une prestation de service supérieure à 25 € entre un professionnel et un particulier.</li>
</ul>
<div> </div>
<div>Une facture n’est pas systématiquement obligatoire, mais peut être demandée :</div>
<ul>
<li>Lors d’une vente de bien entre un professionnel et un particulier</li>
<li>Lors d’une prestation de service inférieure à 25€ entre un professionnel et un particulier</li>
</ul>
<div> </div>
<div>
 C) Quelles sont les mentions obligatoires sur la facture ?
</div>
<ul>
<li>Le nom de votre entreprise, ainsi que votre numéro de SIRET et TVA intracommunautaire (si vous en avez un) ;</li>
<li>Informations sur le client (nom, adresse, numéro de TVA intracom si besoin)</li>
<li>Numéro de facture ;</li>
<li>Détails de paiement : délais de règlement et/ou date limite de paiement, modes de règlement (chèque, virement, espèces…) et les intérêts en cas de retard ;</li>
<li>Détails de vos produits et services, par ligne, avec les quantités, les prix unitaires, les taux de TVA éventuels, et le détail des produits ou des prestations de services ;</li>
<li>Total net à payer HT et TTC ;</li>
<li>Date de la facture.</li>
</ul>
<div> </div>
<div>Ces détails peuvent varier selon les pays.</div>
<div> </div>
<div>En plus de cela, il est courant (mais pas obligatoire) d’inclure les informations suivantes : </div>
<ul>
<li>Référence de paiement, afin de pouvoir identifier facilement un paiement en fonction d’une facture ;</li>
<li>Un numéro d’achat. Certains clients peuvent demander à faire figurer une référence qui leur est interne ;</li>
<li>L’attention, si le destinataire de la facture n’est pas le même que votre contact commercial par exemple.</li>
</ul>

<div class="article-content">
Vous pouvez utiliser des codes promotionnels pour avoir une remise sur votre abonnement mensuel ou annuel à nos <a href="https://www.zervant.com/fr/services-premium/">abonnements premium</a> : 
Afin d'utiliser un de nos codes promotionnels, rendez-vous sur Mon compte > Mon abonnement > Voir les abonnements > Sélectionnez l'abonnement qui vous intéresse > Upgrader. Pensez bien à cliquer sur Utiliser un code (voir copie d'écran ci-dessous) : 
 <img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/5447527422109/mceclip0.png" alt="mceclip0.png"> 
 
<h3>Comment fonctionnent les codes :</h3>
<ul>
<li>En fonction du code que vous utilisez, vous obtiendrez une remise, soit en temps (par exemple : 1 mois gratuit), soit en € (par exemple : 10 € de remise sur l'abonnement de votre choix) ;</li>
<li>La facturation de nos abonnements premium est récurrente. Ainsi, lorsque vous vous connecterez à Zervant la prochaine fois, vous verrez la date de votre prochain prélèvement sur votre tableau de bord, même si vous avez utilisé un code promotionnel. Le montant de ce prochain prélèvement sera cependant de 0 € (ou le montant normal de votre abonnement moins la remise, en fonction de votre code) ;</li>
<li>Il n'est pas possible pour le moment d'utiliser un code promotionnel pendant l'essai gratuit ou si vous avez déjà souscrit à un de nos abonnements. Pas d'inquiétude, nous travaillons également sur ce genre de codes.</li>
</ul>
 
<h3>Exemple 1 (remise en temps) :</h3>
Imaginons un code EXEMPLECODE1 vous donnant un mois gratuit sur l'abonnement PRO : Vous recevez un essai gratuit de 14 jours (comme tous nos abonnés premium), suivi d'un mois gratuit sur l'abonnement PRO. Après cela, vous êtes facturé automatiquement et mensuellement.  
<h3>Exemple 2 (remise en €) :</h3>
Imaginons un code EXEMPLECODE2 vous offrant 10 € sur l'abonnement STARTER : Vous recevez un essai gratuit de 14 jours (comme tous nos abonnés premium), suivi d'un mois complet gratuit (l'abonnement STARTER étant à 7 € par mois). Vous serez facturé le montant normal à partir du deuxième mois sur une base mensuelle.
</div>

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Les causes les plus communes :
<ul>
<li>Numéro de carte et/ou date d'expiration incorrecte(e)</li>
<li>Fonds insuffisants </li>
<li>La banque a rencontré des difficultés au moment de votre paiement</li>
<li>Les paiements internationaux ne sont pas supportés par la carte utilisée</li>
</ul>
 Possibles solutions : 
<ul>
<li>Vérifier les fonds disponibles </li>
<li>Vérifier que les paiements en ligne vers l'international sont autorisés</li>
<li>Vérifier le numéro de carte</li>
<li>Essayer plus tard et/ou avec une autre carte</li>
<li>Contacter votre banque pour en savoir plus sur le problème</li>
<li>Pour les litiges SEPA, consulter cet article : <a href="https://support.zervant.com/hc/fr/articles/360050750711" target="_blank" rel="noopener">Mon paiement par virement SEPA a été disputé, pourquoi ?</a></li>
</ul>

Comment ajouter un bien ou un service  1. Rendez-vous sur l'onglet Produits, puis cliquez sur Nouveau produit<img style="width: 500px; height: 200px;" src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_360043264412_19771709fa.jpg" alt=""> 2. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira, vous pourrez y entrer les détails de votre produit/service tels que le Nom, l'Unité, le Prix, le taux de TVA, et même un Commentaire.  <img style="width: 500px; height: 457px;" src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_360043264432_9001b58e21.jpg" alt="">
Notez que le champ Commentaire n'apparaîtra pas sur vos factures. Il s'agit d'un commentaire interne. Vous pouvez ajouter une description à vos produits et services dans un champ de texte, par exemple, en cliquant sur Ajouter une ligne > Ajouter un champ de texte dans l'éditeur de factures. 
 3. Une fois tous les champs obligatoires remplis, cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder votre produit/service dans votre base de données. Vous pouvez également ajouter un nouveau produit/service à votre base de données directement dans l'éditeur de factures lorsque vous créez ou modifiez une facture en cliquant sur Nouveau produit lorsque vous ajoutez une ligne produit. Vous pouvez également créer une copie d'un produit en cliquant sur Créer une copie.  Comment modifier ou supprimer un bien/service Vous pouvez supprimer ou modifier des biens/services individuellement  en sélectionnant le produit que vous souhaitez modifier/supprimer dans l'onglet Produits, puis en cliquant sur Modifier ou Supprimer.  <img style="width: 500px; height: 250px;" src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_360043264452_e22ce8c896.jpg" alt=""> Vous pouvez également supprimer plusieurs/tous les produits en même temps. Pour ce faire, cochez les produits que vous souhaitez supprimer, puis cliquer sur Supprimer sélection. <img style="width: 500px; height: 253px;" src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_360043264472_16eec05a3c.jpg" alt=""> Pour supprimer tous les biens/services, cochez la case se trouvant au dessus de la liste, puis cliquez sur Supprimer sélection.  <img style="width: 500px; height: 244px;" src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_360043264492_82246e7e0b.jpg" alt=""> Vous pouvez également tout modifier, ou modifier plusieurs produits à la fois de la même façon. Sélectionnez les produits que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur Modifier sélection. Cela ouvrira une nouvelle fenêtre dans laquelle vous pourrez modifier vos produits.

Dans Mon compte - Paramètres de facturation, vous pouvez modifier vos factures et devis par défaut. Tout ce que vous saisissez ici sera enregistré en tant que modèle par défaut et s'affichera automatiquement lorsque vous créerez un nouveau document. Tous les paramètres peuvent également être modifiés directement dans l'éditeur lorsque vous êtes en train de créer un document. Pour plus d'informations, regardez notre article sur comment <a href="https://help.zervant.com/customer/fr/portal/articles/2862278-cr%C3%A9er-et-envoyer-une-facture?b_id=15292">Créer et envoyer une facture</a>. Pour des raisons de clarté, les instructions suivantes se concentrent uniquement sur les champs de personnalisation des factures. Les champs de personnalisation des devis sont très similaires, avec quelques options en moins. 
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_5447171123741_mceclip0_70a7257f61.png"> 
 Nom de l'entreprise - Si vous utilisez plus d'un nom commercial, vous pouvez sélectionner ici celui que vous souhaitez utiliser lors de la création d'une nouvelle facture. Langue de facturation - Sélectionnez la langue de facturation par défaut. Devise - Choisissez la devise par défaut indiquée sur votre facture. Cochez ou décochez la case si vous souhaitez, ou non, afficher la devise sur votre facture. En-tête de facture - Vous pouvez modifier l'en-tête de vos factures si vous le souhaitez. Type de facture - En fonction de votre entreprise et vos clients principaux, vous pouvez choisir quel type de facture doit être utilisé par défaut. Conditions de paiement - Vous pouvez soit choisir des conditions dans le menu déroulant soit en ajouter de nouvelles en cliquant sur Ajouter ou Modifier dans le même menu. Intérêts de retard - Vous pouvez décider si vous souhaitez afficher les intérêts de retard sur votre facture et décider du pourcentage par défaut. Notez que notre système ne calcule pas automatiquement les intérêts de retard. Si vous souhaitez ajouter des intérêts de retard à <a href="https://help.zervant.com/customer/fr/portal/articles/2647767-cr%C3%A9er-une-facture-de-relance?b_id=15292">une facture de relance</a>, vous devez les ajouter en tant que ligne de facture. Référence de paiement - Cochez cette case si vous souhaitez afficher un numéro de référence sur vos factures. Merci de noter que dans notre système, la référence peut ne inclure que des chiffres (pas de lettres ou de  caractères spéciaux). A l'attention de / Numéro PO (0/60) - Cochez cette case si vous souhaitez un champ par défaut pour les numéros de commande sur vos factures. Si cette fonction est activée, le champ apparaîtra dans l'éditeur de factures, et vous pourrez entrer jusqu'à 60 caractères. Afficher colonnes - Marquez les colonnes que vous voulez voir affichées par défaut sur vos factures. Message - Ajoutez un texte par défaut. Au lieu d'ajouter un texte complet, vous pouvez également ajouter uniquement un texte par défaut auquel vous ajoutez une partie plus personnelle plus tard lorsque vous créez une facture depuis l'éditeur. Note de bas de page - Utilisez ce champ de texte pour ajouter par exemple des mentions légales. Conditions générales de vente - Vous pouvez ajouter les conditions de vente pour vos factures et devis. Merci de noter que le texte que vous ajoutez ici commencera toujours sur la deuxième page du document. Paramètres de remise - Vous vouvez choisir de paramétrer une remise par défaut sur vos factures. Il est aussi  possible d'ajouter des remises depuis l'éditeur de factures.

Vous pouvez choisir vos paramètres de compte Zervant dans Mon compte - Compte utilisateur. Langue - Nous proposons six langues en ce moment (allemand, anglais, finnois, français, néerlandais, suédois). Lorsque vous créez un compte Zervant, il y aura une fenêtre, où vous pouvez choisir votre langue utilisateur. Vous pouvez toujours la modifier aussi ici. Notez également que cela ne signifie pas la langue de facturation, juste la langue avec laquelle vous souhaitez utiliser Zervant. La langue de facturation peut être choisi séparément dans Mon compte - Paramètres de facturation. Récapitulatifs par e-mail - Vous pouvez choisir ici si/quand vous recevez un email de toutes les notifications sur la page d'Accueil de votre compte. Identifiant - L'adresse email que vous avez donnée lorsque vous avez créé un compte Zervant. Vous pouvez modifier cela à tout moment. L'email qui apparaîtra sur vos factures sera défini dans Mon compte - Coordonnées de l'entreprise. Attention! Vous ne pouvez avoir qu'un compte Zervant avec une adresse email spécifique. Mot de passe - Mot de passe que vous avez donné pour votre compte Zervant. Vous pouvez le modifier à tout moment. Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez en demander un temporaire en cliquant sur la page de connexion <a href="https://secure.zervant.com/login/forgot/fr">Mot de passe oublié ?</a> N'oubliez pas de l'envoyer à l'adresse email que vous utilisez comme identifiant dans Zervant. Paramètres régionaux Devise - La devise par défaut de votre compte Zervant. Veuillez noter que ces paramètres de la devise n'incluent pas les paramètres pour les factures individuelles. Si vous souhaitez modifier la devise sur une facture, en savoir plus <a href="https://help.zervant.com/customer/fr/portal/articles/2647742-mise-en-page-des-factures?b_id=15292">ici</a>. Format de l'heure - Vous pouvez configurer la manière dont vous souhaitez afficher l'heure à partir d'actions différentes, par exemple l'historique des factures : l'onglet Factures/Devis - choisissez la facture - cliquez sur l'onglet Historique à droite. Attention ! Toutes les entrées de notre système sont effectuées en UTC (aussi GMT). Si vous vérifiez l'historique d'une facture, prenez connaissance du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez et de l'hiver/ l'été. Vous devez donc ajouter ou enlever les heures si vous souhaitez savoir quand vous avez envoyé la facture à l'heure locale (voyez la carte du monde des fuseaux horaires <a href="http://www.fgienr.net/fuseaux/fuseaux.html">ici</a>). Format de date - Le format de la façon dont vous souhaitez que toutes les dates soient affichées sur votre compte.
 
Supprimer votre compte Zervant - Attention, ceci est irréversible, et vous perdrez toutes vos données.  Pour supprimer votre compte Zervant, rendez-vous sur Mon compte > Compte utilisateur > Supprimer compte, et suivez les instructions : 
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_5447137662749_mceclip0_c4f1b1c59b.png" alt="mceclip0.png">

Vous pouvez définir les informations concernant votre entreprise que vous souhaitez afficher sur vos documents :
<ul>
<li>En cliquant sur Modifier les coordonnées dans l'onglet Accueil.</li>
<li>Lors de la création d'une nouvelle facture (sous Paramètres de facturation à droite).</li>
<li>Sous Mon compte - Coordonnées de l'entreprise.</li>
</ul>
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_5447027542557_6f5023162e.jpg">
Logo de l'entreprise - Vous pouvez ajouter le logo de votre entreprise en cliquant sur le carré vide. Consultez des instructions plus spécifiques sur le logo <a href="https://help.zervant.com/customer/fr/portal/articles/2756163-ajouter-un-logo?b_id=15292">ici</a>.
 
Nom de l'entreprise - Ajoutez le nom de votre entreprise ici. Si vous avez des noms commerciaux, ceux-ci peuvent être ajoutés dans l'onglet Noms commerciaux. <a href="https://help.zervant.com/customer/fr/portal/articles/2647770-ajouter-plusieurs-noms-commerciaux?b_id=15292">Cliquez ici pour en savoir plus</a>.
 E-mail de contact - Cela peut être votre e-mail principal, celui que vous utilisez pour votre entreprise. Il ne doit pas nécessairement être le même que l'identifiant de votre compte Zervant. L'e-mail qui sera affiché sur les documents (factures, devis) se trouve sous  Interlocuteur - E-mail (voir plus bas). Si vous souhaitez modifier l'identifiant avec lequel vous vous connectez à votre compte Zervant, cela peut se faire sous l'onglet Compte utilisateur. Numéro SIRET - Ajoutez votre SIRET dans ce champ. Il n'y a pas de champ spécifique pour le code NAF mais vous pouvez l'ajouter ici en précisant "APE" ou "NAF" avant. Notez que vous ne pouvez avoir qu'un numéro SIRET lié votre compte et que le même numéro ne peut pas être utilisé sur d'autres comptes Zervant. Numéro de TVA - Ajoutez ici votre numéro de TVA. Vous ne pouvez avoir qu'un numéro de TVA lié à votre compte et le même numéro ne peut pas être utilisé sur d'autres comptes Zervant. Statut juridique - Définissez le statut de votre entreprise. Vous pouvez aussi ajouter ici le capital de votre entreprise, par exemple Sarl au capital de 10 000 EUR. RCS - Saisissez le RCS ici. En savoir plus : <a href="http://www.petite-entreprise.net/P-665-136-G1-qu-est-ce-qu-un-rcs.html">http://www.petite-entreprise.net/P-665-136-G1-qu-est-ce-qu-un-rcs.html</a>. Déclaration de TVA - Choisissez la fréquence avec laquelle vous informez votre numéro de TVA auprès des autorités fiscales. TVA par défaut - Choisissez le taux de TVA que vous utilisez généralement dans pour produits / services. Vous pouvez également définir un certain pourcentage sur tous vos produits / services lorsque vous les créez dans l'onglet Produits et services ou choisissez le pourcentage sur l'éditeur de facture. Pays - Cela sera complété automatiquement en fonction du pays que vous avez sélectionné lors de la création de votre compte Zervant. Veuillez noter que le pays ne peut pas être modifié une fois que votre compte a été créé. Si vous avez choisi le mauvais pays et vous souhaitez le changer, la seule option est de supprimer votre compte et d'en re-créer un nouveau. (Attention ! La suppression de votre compte est permanente. Une fois supprimé du système, toutes les données et informations que vous avez enregistrées dans Zervant sont perdues à jamais et ne peuvent pas être récupérées.) 
<div> </div>
<div>
Vous ne pouvez plus utiliser la même adresse e-mail pour créer un nouveau compte. Donc avant de supprimer le compte, changez l'adresse email dans une autre dans Mon compte - Compte utilisateur. Comme cela, vous pouvez réutiliser l'adresse originale sur le nouveau compte. Adresse - Ajoutez l'adresse de votre entreprise ici. Cela s'affichera avec le nom de votre société sur les documents. Interlocuteur - Vous pouvez ajouter un contact spécifique. Cela peut bien sûr être vous-même. Vous pouvez toujours modifier ces informations. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton Enregistrer en bas de la page. Si vous changez quelque chose et souhaitez créer un document immédiatement, actualisez votre page afin que les informations modifiées s'affichent également sur les nouveaux documents.
</div>

En Belgique, depuis 2019, toute entreprise ayant affaire au service public doit envoyer ses factures en tant qu'e-factures via la plateforme gouvernementale <a href="https://digital.belgium.be/e-invoicing/MercuriusLogin.html?language=FR" target="_self" rel="undefined">Mercurius</a>. Les factures passent par le réseau Peppol. Ceci concerne les factures pour :
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Les services du gouvernement flamand</li>
<li>Les services du gouvernement fédéral</li>
<li>Les services du gouvernement bruxellois</li>
<li>Les services du gouvernement wallon</li>
</ul>
Zervant offre une solution digitale complètement automatisée de facturation électronique connectée au réseau Peppol depuis 2018, donnant l'opportunité aux entrepreneurs et micro-entreprises d'envoyer leurs factures aux entités publiques directement depuis leur compte Zervant. 
<h1>Étapes à suivre</h1>
Aucune compétence technique n'est requise. Il vous suffit de suivre ces étapes simples :
1. Créez une nouvelle facture
2. Ajoutez le numéro de PO donné par votre client (le numéro de bon de commande)
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_4402375045137_mceclip1_2ef5133b44.png">
3. Depuis l'aperçu, cliquez sur "Approuver et envoyer" et sélectionnez “En e-facture” comme mode d'envoi
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_360017720937_Screenshot_2_26ac855739.png"Envoyez une e-facture par Mercurius">
 
4. Depuis la fenêtre d'envoi en e-facture, renseignez le numéro d'entreprise (BCE) de votre client. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez le rechercher <a href="https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknaamfonetischform.html?lang=fr" target="_self">ici</a>. Le numéro sera automatiquement utilisé pour "l'adresse e-facture". Assurez-vous que le type d'adresse est bien "BCE" dans la liste déroulante.
 
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_360084210292_mceclip1_9b8c65290b.png">
C'est tout.
Vous serez notifié·e depuis l'historique de facture.
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_360084284951_mceclip2_1b6fcf23c2.png">
Nb: si ce n'est pas déjà fait, il est important de renseigner votre propre numéro d'entreprise (BCE) depuis "Mon compte". C'est comme cela que Mercurius vous identifiera comme l'émetteur de la facture.

<div>Vous pouvez ajouter le logo de votre entreprise à vos factures :</div>
<ul>
<li>En cliquant sur Modifier les coordonnées dans l'onglet Accueil.</li>
<li>Lors de la création d'une nouvelle facture (sous Paramètres de facturation à droite).</li>
<li>Sous Mon compte -> Coordonnées de l'entreprise.</li>
</ul>
<div> </div>
<div>Pour ajouter un nouveau logo, cliquez sur l'emplacement vide dans le champ Logo de l'entreprise et sélectionnez une image à télécharger à partir de votre ordinateur.</div>
 <img style="width: 99px; height: 103px;" src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_fr_article_attachments_360043262572_80a4c26dd73240c5acd7844723fc25cd8b172994d2a14a5dbdb1888350b8f826_f637f53402.png" alt=""> <span style="color: #212121; font-size: 14px; line-height: 14.98px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Les formats de fichiers supportés sont JPG, JPEG, PNG et GIF. Pour obtenir de meilleurs résultats, nous vous recommandons d'utiliser une image carrée au format PNG. Votre image doit faire maximum 5 Mo.
<div> </div>
<div>Veuillez noter que la taille du logo sur la facture ne peut pas être modifiée (par exemple, pour agrandir le logo).</div>
<div>
Cependant, si vous utilisez un logo carré qui est rogné pour occuper au maximum l'espace disponible, cela devrait suffire à faire ressortir votre facture. Vous pouvez voir deux exemples ci-dessous avec notre propre logo : <img style="width: 300px; height: 158px;" src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_fr_article_attachments_360043262592_4e81dbd4e14f29ae4180975d420129bdad48e76f5dc39b4d653e0d542c045f40_333a25b6c5.jpeg">
<div> </div>
<div>Les logos des deux exemples sont presque carrés. Cependant, la version de gauche apparaîtra plus petite que la version de droite car le logo à droite a été rogné pour supprimer l'espace vide autour.</div>
<div> </div>
<div>
Une autre chose que nous pouvons recommander est d'avoir seulement le logo de l'entreprise dans le fichier image que vous souhaitez utiliser. Si votre logo contient également le nom de votre entreprise, cela peut rendre votre logo plus petit : <img style="width: 300px; height: 158px;" src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_fr_article_attachments_360043262612_6f729bce04158b0db66f639c44889b060d1eb6e95b50968880d4afe820dd23f0_e80e6efd5d.jpeg" alt="">
<div> </div>
<div>L'image de logo sur la gauche sera très petite puisque la forme de l'image n'est pas un carré. Comme mentionné plus haut, c'est parce qu'il contient également le nom de l'entreprise dans la même image. La version de droite a été rognée pour n'inclure que le logo et pour être carrée, c'est la raison pour laquelle il est plus grand.</div>
<div>
 Le nom de l'entreprise ainsi que les autres informations sont déjà sur vos factures (à condition de bien les renseigner dans Mon compte). Il existe aussi des espaces dédiés à ces informations sur l'éditeur de factures.
<div>
 Enlever le logo
</div>
<div>Pour enlever un logo téléchargé, passez la souris sur le logo précédemment téléchargé, puis cliquez sur le "x".</div>
</div>
</div>
</div>

<header class="article-header">
<div class="article-meta">
<div class="article-meta__col article-meta__col--main">
<div class="entry-info ">
<div class="entry-info__content">
<div class="meta">La Suisse a implémenté un modèle de facture unique comportant un code QR afin de faciliter les paiements. Cette implémentation a été faite le 30 juin 2020, et les QR-factures ne sont pas encore obligatoires. </div>
<div class="meta"> </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</header>
<div class="article__body markdown">
 
<h2>Comment ça marche</h2>
Lorsque vous choisissez le modèle de QR-facture sur un compte suisse, un code QR est inclus sur la facture. Ce code QR comprend les informations suivantes : 
<ul>
<li>Nom et adresse du/de la client(e)</li>
<li>Nom et adresse de l'expéditeur(trice)</li>
<li>IBAN</li>
<li>Somme à payer et devise</li>
<li>Référence de paiement</li>
</ul>
Notez que toutes ces mentions sont obligatoires sur Zervant afin que le code soit valide. Vous pouvez générer la référence avec <a href="https://kahur.ee/rfcalculator/" target="_self">cet outil</a>. Entrez le numéro de facture (sans tiret, donc 20221, 202242, par exemple), et cliquez sur "Generate". 
Vous pourrez ensuite vérifier la validité du code QR avec <a href="https://www.swiss-qr-invoice.org/validator/?lang=fr" target="_self">cet outil</a>.
 
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_360019538557_ea48b12701.jpg">
 
Il est possible de paramétrer votre compte de manière à ce que les QR-factures soient le modèle par défaut sous Mon compte > Paramètres de facturation. 
Le ou la destinataire de votre facture peur scanner le code QR avec son application bancaire par exemple, et tous les champs seront automatiquement remplis. 
Grâce aux QR-factures sur Zervant, il est plus simple pour vos clients de payer vos factures. C'est également moins cher, demandant moins de manipulations et donc moins de temps, et ceci évite les erreurs de saisie. Tout ceci réduit considérablement le délai de paiement de vos factures !
</div>

Depuis Janvier 2020, toute entreprise travaillant avec le secteur public français doit envoyer ses factures au format électronique via la plateforme Chorus Pro.
Zervant offre la possibilité d'envoyer vos factures à des entités publiques directement depuis votre compte. Grâce à cela, toutes vos factures (que ce soit pour des clients privés ou publics) seront rassemblées en un seul et même endroit, et vous gagnerez un temps précieux en évitant d'ajouter vos factures manuellement sur Chorus Pro. 
<h1>Etapes à suivre</h1>
Pour cela, aucune compétence technique n'est requise. Il vous suffit de suivre ces étapes simples:
<ol>
<li>Une fois votre facture prête, sélectionnez l'option d'envoi en e-facture 
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_360083954872_mceclip1_7c5f21071d.png" alt="mceclip1.png">
</li>
<li>Ajoutez le numéro de SIRET de votre client dans le champs "Adresse e-facture" (le numéro peut être trouvé facilement dans l'<a href="https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/annuaire-cpro/" target="_self" rel="undefined">annuaire Chorus Pro</a>, colonne "Identifiant")</li>
<li>Cochez la case "Structure publique, listée sur Chorus Pro"</li>
</ol>
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_360074261532_mceclip4_47299d3202.png">
Une fois votre e-facture envoyée, vous pouvez suivre son état depuis l'historique de la facture. 
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_360074269772_mceclip9_32debb1a98.png" alt="mceclip9.png">
<h1>Prérequis</h1>
<ul>
<li>Il vous faut un compte Chorus Pro, lié au même numéro de SIRET renseigné dans les coordonnées de votre entreprise. Si vous n'avez pas de compte Chorus Pro, créez-en un en suivant le <a href="https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/creer-son-compte-et-sauthentifier-pour-les-utilisateurs-des-entites-publiques/" target="_self">guide de création de compte de Chorus Pro</a>
</li>
<li>Si vous êtes assujéti·e à la TVA, il vous faut un numéro de TVA (à renseigner au préalable dans les coordonnées de votre entreprise)</li>
</ul>
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_4409742535057_mceclip1_fd27e24e79.png" alt="mceclip1.png" width="437" height="316">
<ul>
<li>Si vous n'êtes pas assujéti·e à la TVA, cochez la case "Entreprise exonérée de TVA"</li>
</ul>
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_4409728163473_mceclip0_1f7f28e8a6.png" alt="mceclip0.png" width="464" height="336">
<ul>
<li>Certaines entités publiques requièrent un Code service et/ou un numéro d'engagement. Pour savoir si ces références sont requises par votre client·e, cherchez le·la dans l'<a href="https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/annuaire-cpro/" target="_self">annuaire Chorus Pro.</a> Une fois avoir trouvé votre client·e, cliquez sur "+" dans la colonne "Statut". Si ces références sont requises, ajoutez-les dans les champs du même nom depuis l'éditeur de factures de Zervant</li>
</ul>
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_360074450611_mceclip8_5d54b7e274.png">
<ul>
<li>Seules les entités dont le statut est "Actif" dans l'annuaire Chorus Pro peuvent recevoir des factures électroniques. Si le statut de l'entité est "Inactif", l'e-facture sera refusée par Chorus Pro.</li>
<li>Ce service est un service Premium. Si vous n'avez pas encore d'abonnement Premium, il vous faudra en avoir une. Une période d'essai de 14 jours est offerte avec tous nos abonnements Premium. <a href="https://www.zervant.com/fr/tarifs/" target="_self">En savoir plus sur nos abonnements Premium</a>
</li>
</ul>
N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur cette fonctionnalité !

Si vous avez un abonnement mensuel et que vous souhaitez passer sur un abonnement annuel afin d'économiser, voici comment faire : 
 
<ol>
<li>Rendez-vous sur Mon compte
</li>
<li>Mon abonnement</li>
<li>Voir les abonnements</li>
<li>Payez à l'année</li>
<li>Sélectionnez l'abonnement de votre choix, puis cliquez sur Payer annuellement
</li>
<li>Cliquez sur Upgrader et payer
</li>
<li>C'est fait !</li>
</ol>
 
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_4409649762065_abonnement_annuel_depuis_mensuel_Zervant_FR_526a57666b.gif" alt="abonnement_annuel_depuis_mensuel_Zervant_FR.gif">

<div style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: #3b3c3c;">
Un bon de livraison est un document envoyé avec un envoi de produits qui indique le contenu d'envoi et la quantité de produits livrés.  Avec Zervant, vous pouvez créer des bons de livraison ou en télécharger depuis une facture. 
 
<h2 style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: #3b3c3c;">Créer un bon de livraison</h2>
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">
Rendez-vous sur l’onglet Factures
</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">
Cliquez sur le triangle à droite de Nouvelle facture, puis sur Nouveau bon de livraison
</li>
</ul>
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_360019555038_mceclip2_910d00be27.png" alt="mceclip2.png"> Une fois votre bon de livraison prêt, vous pouvez le télécharger au format PDF ou l’envoyer par e-mail depuis Zervant. 
</div>
<div style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: #3b3c3c;"> </div>
<div style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: #3b3c3c;"> </div>
<h2 style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: #3b3c3c;">Télécharger un bon de livraison depuis une facture</h2>
<ol>
<li>
Rendez-vous sur l'onglet Factures.
</li>
<li> Choisissez la facture pour laquelle vous voulez créer le bon de livraison.</li>
<li>
 Vous pouvez trouver l'option de télécharger le bon de livraison dans le menu déroulant Plus.
</li>
</ol>
<div style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: #3b3c3c;">
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_360019476537_mceclip1_4dde27e774.png">
<ol>
<li> </li>
</ol>
 
 
</div>

<div>En général, la vente de produits et de services est assujettie à la TVA. Il y a cependant des exceptions à cela, comme dans le cas d'une vente internationale en dehors de l'Union européenne, la vente de services financiers, ou les copyrights. Il est également possible de vendre des produits ou services avec un taux de TVA de 0 %, ou en dehors du champ d'application de la TVA. </div>
<div>
 
</div>
<div>Créer une facture sans TVA </div>
<div> </div>
<div>1. Rendez-vous sur l'onglet Factures, puis cliques sur Nouvelle facture</div>
<div>2. Cliquez sur Paramètres</div>
<div>
3. Choisissez le type de facture Ventes - TVA à taux zéro <img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/360018144178/mceclip0.png" alt="mceclip0.png"> 
</div>
<div>
<div>4. La colonne TVA disparaîtra, et ne sera pas visible sur la facture. </div>
<div> </div>
<div><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Nous vous conseillons de consulter votre comptable pour savoir quand utiliser ce type de facture et quelles mentions inclure sur votre facture. </div>
</div>

hc-article_attachments-360018144178-mceclip0.png

<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Notez tout d’abord que ce n’est pas parce que votre entreprise n’est pas assujettie à la TVA que vos ventes en sont exemptes. 
 
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">C’est la raison pour laquelle nous ne pouvons que vous conseiller de vérifier cela auprès de votre comptable. 
 
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Si votre entreprise n’est pas assujettie à la TVA, vous pouvez indiquer cela dans <span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Mon compte<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> → <span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Coordonnées de l’entreprise<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> → <span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Déclaration de TVA<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> → <span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Non assujetti à la TVA<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">.
 
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><img style="transform: rotate(0rad); width: 624px; height: 555px;" src="https://support.zervant.com/hc/fr/article_attachments/360043263292/c8e31908b55f4902dd9fb748fac8cf65bc99b553dc51d25a5eb6d4f8b599a6dc.png">
  
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Créer une facture en tant qu’entreprise non assujettie à la TVA
 
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">1. Rendez-vous sur l’onglet <span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Factures<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">, puis cliquez sur <span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Nouvelle facture<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> ; 
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">2. Sélectionnez le type de facture <span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Ventes sans TVA<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> sous <span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Paramètres de facturation<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">. 
 
<img style="width: 368px; height: 500px;" src="https://support.zervant.com/hc/fr/article_attachments/360043263312/47e06bb469167b7989d22c023049af6dfd10ae9aeab5c7acc2d7fda811aa5649.png" alt="">
 
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">3. Ceci fera disparaître la colonne TVA et toute mention de la TVA de votre facture. <img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/360017914897/mceclip0.png" alt="mceclip0.png"> 
 
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Vous pourrez ajouter la mention relative à votre exonération dans le champ Message.

hc-fr-article_attachments-360043263292-c8e31908b55f4902dd9fb748fac8cf65bc99b553dc51d25a5eb6d4f8b599a6dc.png

hc-fr-article_attachments-360043263312-47e06bb469167b7989d22c023049af6dfd10ae9aeab5c7acc2d7fda811aa5649.png

hc-article_attachments-360017914897-mceclip0.png

Avec Zervant vous pouvez créer des reçus pour les paiements en espèces ou par carte bancaire, et télécharger des reçus pour vos factures acquittées. 
<h3>Comment créer un reçu pour un paiement en espèces ou par carte bancaire</h3>
Un reçu est un document fourni par un vendeur à un acheteur enregistrant la transaction et confirmant le paiement. En tant qu’entrepreneur vous être dans l’obligation d’offrir des reçus à vos clients lorsqu’ils paient en espèces ou par carte bancaire. En suivant ces étapes, vous pourrez facilement créer et envoyer des reçus à vos clients. 
<ol>
<li>Rendez-vous sur l’onglet Factures, puis cliquez sur Nouvelle facture > Nouveau reçu</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Entrez le clients ainsi que les détails de votre reçu</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Enregistrez le en tant que brouillon, ou cliquez sur Aperçu</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Si vous souhaitez envoyer le reçu, en cliquant sur Approuver et envoyer, vous pourrez envoyer le reçu par e-mail ou en télécharger le PDF. </li>
</ol>
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_360017354618_Screenshot_2021_02_25_at_17_54_58_3c8f74dd8c.png" alt="Créer un reçu pour un paiement en espèces ou par carte bancaire
">
Vous pouvez modifier et supprimer les reçus.
<h3>Comment télécharger les reçus pour vos factures acquittées</h3>
Si vous souhaitez confirmer à votre client.e qu’une facture envoyée depuis Zervant a bien été payée, vous pouvez facilement télécharger un reçu au format PDF pour la dite facture. Ceci n’est pas obligatoire. Voici comment cela fonctionne :
<ol>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Rendez-vous sur l’onglet Factures</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Sélectionnez la facture pour laquelle vous souhaitez un reçu</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Changez le statut de paiement, et passez le sur “Payée” si ce n’est pas déjà fait</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Cliquez sur "Télécharger reçu". Ceci générera un reçu au format PDF et le téléchargera sur votre ordinateur. </li>
</ol>
 <img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_360017282837_Screenshot_2021_02_25_at_18_00_04_54103027b2.png" alt="Télécharger les reçus pour les factures acquittées">
Si vous souhaitez envoyer un reçu par e-mail à votre client.e, vous devrez le télécharger et l’envoyer depuis votre propre messagerie. 
Les reçus créés directement depuis des factures ne peuvent pas être modifiés. 
 Notez : 
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Il n’est pas possible de créer des reçus pour les acomptes, les calendriers de paiement ou les avoirs</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Créer ou télécharger des reçus n’est possible que depuis la version web de Zervant. Cette fonction n’est pas encore disponible sur les applications iOS et Android.</li>
</ul>

<div style="font-size: 14px;">1. Allez à l'onglet Clients. 2. Cliquez sur Importer base de données clients à droite. Si vous ne pouvez pas voir le lien sur le côté droit, c'est peut-être parce que vous avez déjà sélectionné un de vos clients existants. Pour effacer l'écran, cliquez simplement sur les détails de ce client sur le côté gauche. <img style="width: 415px; height: 311px;" src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_fr_article_attachments_360043306431_9c6aace44bffac334f794d8c4eb0f363f5916568e17ff36a420e53ec381304c1_a2c6665178.png" alt=""> 3. Pour importer les données de vos clients, vous avez maintenant 2 options : Coupez et collez les cellules à partir d'Excel dans la zone de texte en gris ou importez les informations à partir d'un fichier CSV. <img style="width: 650px; height: 323px;" src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_fr_article_attachments_360043306451_20980faeaa6f90290b2ac16c2648c708b991579da6ee0daa95666d5c87829e8f_1f6ca18a6d.png" alt=""> 4. Cliquez sur le bouton Importer des données en bas de la page. Cela vous amènera à une page qui vous permet d'arranger les données. Vous pouvez choisir le nom de chacune des colonnes selon vos besoins. Les options comprennent le nom de l'entreprise, le nom du client, les coordonnées, l'adresse, etc. Vous pouvez également choisir d'exclure la première ligne de données en cochant la case en haut à gauche. Cela est pratique si la première ligne n'est pas des données réelles, mais simplement les noms des colonnes. 5. Cliquez sur Importer des données pour confirmer. Notez :</div>
<ul>
<li style="font-size: 14px;">Vous pouvez importer jusqu'à 1000 clients sur Zervant. Au delà, les clients les plus anciens seront archivés et invisibles sur votre compte, et vous en verrez 1000 à la fois maximum. </li>
<li>La taille maximale du fichier CSV supportée est de 5 MB. Vous pouvez voir la taille de votre fichier en cliquant avec le bouton droit de la souris sur celui-ci et en cliquant sur Propriétés ou Obtenir des informations. Cela ouvrira une fenêtre qui montre les propriétés du fichier et la taille sera parmi eux. Si le fichier est supérieur à 5 MB, vous devrez diviser les données en plusieurs fichiers plus petits pour que l'importation fonctionne.</li>
<li>La référence client ne supporte que les chiffres. Si vous essayez d'importer un fichier CSV et que votre référence contient des lettres, l'import échouera. Changez vos références clients afin qu'elles ne contiennent que des chiffres avant d'importer votre fichier. </li>
</ul>
<div>
 Découvrez comment ajouter un seul client <a href="https://help.zervant.com/customer/fr/portal/articles/2647595-g%C3%A9rer-votre-liste-de-clients?b_id=15292">ici</a>.
</div>

Vous pouvez préciser vos détails de paiement sur la façon dont vous souhaitez que vos clients paient vos factures :
<ul>
<li>En cliquant sur Modifier les coordonnées dans l'onglet Accueil et en choisissant l'onglet Moyens de paiement.</li>
<li>Lors de la création d'une nouvelle facture en cliquant sur Modifier en bas de l'éditeur ou il dit Moyens de paiement (ou sous Paramètres de facturation - Modifier les coordonnées - Moyens de paiement).</li>
<li>Sous Mon compte - Moyens de paiement.</li>
</ul>
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_360047167731_1ecc33e0d7.jpg"> 
 Toutes les informations que vous ajoutez ici apparaîtront sur la facture. Si vous devez ajouter plus de comptes bancaires ou d'autres moyens de paiement, vous pouvez utiliser par exemple le champ Texte libre ou les champs Message ou Note en bas de page des documents (factures, reçus, devis).
 
Vous pouvez également ajouter plusieurs comptes bancaires, et sélectionner celui de votre choix une fois dans l'éditeur : 
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_360076352871_fb77192b98.jpg">
 
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_360076129812_14798b04fa.jpg">

Vous pouvez désormais ajouter cinq types de références sur vos factures : 
<ul>
<li> Numéro d'engagement</li>
<li><a href="https://support.zervant.com/hc/fr/articles/360048668512" target="_blank" rel="noopener">Référence de paiement</a></li>
<li>Code de service</li>
<li>Référence contrat acheteur</li>
<li>Ordre d'achat vendeur</li>
</ul>
Cliquez sur Paramètres > Afficher références sur la droite de l'éditeur, puis cochez les cases correspondant aux références que vous souhaitez utiliser. 
 
<img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/360059886151/mceclip0.png" alt="mceclip0.png">

hc-article_attachments-360059886151-mceclip0.png

Les références de paiement peuvent être essentielles lors de l'édition de factures pour vos clients. Cet article fait le point sur les références de paiement et comment vous pouvez les utiliser sur vos factures. 
<h2>Que sont les références de paiement</h2>
Les références de paiement sont des références que vos clients doivent utiliser lorsqu'ils paient vos factures. Ceci vous permet de suivre les factures payées, et les factures impayées ou en retard. La référence de paiement est en général donnée par vous, contrairement à d'autres références dans Zervant (ex : Référence contrat acheteur, Ordre d'achat vendeur, etc.) 
<h2>Différents types</h2>
Les références de paiement suivent différents standards en fonction des pays, même si l'UE essaie de promouvoir un standard ISO européen. Il n'est pas obligatoire d'utiliser un quelconque standard, c'est qu'une question de location.  
<h2>Pourquoi le type de référence est important ?</h2>
Zervant a pour but de devenir le leader sur le marché de l'e-facturation. Pour ce faire, les références doivent suivre certaines règles créées par différents acteurs des réseaux d'e-facturation : 
<ul>
<li style="font-weight: 400;">Le type de référence de paiement doit être communiqué à notre partenaire pour l'e-facturation, Basware, afin qu'ils puissent envoyer la facture au bon endroit</li>
<li style="font-weight: 400;">
La référence de paiement doit être dans un format spécifique. Certaines banques n'accepteront pas une référence de paiement erronée pour un virement bancaire.  </li>
</ul>
<h2>Quels sont les types de références de paiement supportés par Zervant? </h2>
Standard européen (ISO standard) Une suite alphanumérique pouvant aller jusqu'à 25 caractères et commençant par les lettres "RF".  Zervant pré-remplit les lettres RF lorsque ce type de référence est choisi. Il vous suffit d'ajouter de 3 à 23 chiffres.
 
Standard finlandais Une suite numérique de 4 à 20 chiffres. Le dernier chiffre est une somme de contrôle. Zervant pré-remplit la référence avec un nombre basé sur le numéro de facture, et ajoute la somme de contrôle lors de l'édition d'une nouvelle facture. Cependant, vous pouvez entrer votre propre numéro de référence à la place.  
Standard belge ne suite visuelle construite comme suit : +++ 3 chiffres / 4 chiffres / 5 chiffres / +++ (exemple: +++010/8068/17183+++). Les deux derniers chiffres sont une somme de contrôle.  Zervant pré-remplit cette référence automatiquement et de manière aléatoire. Vous ne pouvez pas la changer. 
 
<h2>Comment utiliser les types de références</h2>
Vous pouvez sélectionner le type de référence de paiement : 
<ul>
<li style="font-weight: 400;">
Depuis la facture > Paramètres > Afficher Références <img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/360067986311/Screenshot_2020-09-08_at_23.34.19.png" alt="Screenshot_2020-09-08_at_23.34.19.png"> 
</li>
<li style="font-weight: 400;">
Depuis le label Référence de paiement présent sur l'éditeur <img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/360067462112/Payment_references_in_Zervant.png" alt="Payment_references_in_Zervant.png"> 
</li>
<li class="wysiwyg-text-align-left" style="font-weight: 400;">
Par défaut sous Mon compte > Paramètres de facturation > Afficher références <img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/360067986091/Screenshot_2020-09-08_at_23.33.17.png" alt="Screenshot_2020-09-08_at_23.33.17.png"> 
</li>
</ul>

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<div>Il n'est pas possible de gérer vos dépenses, vos factures d'achat ou votre comptabilité à Zervant. Avec Zervant vous pouvez créer et envoyer des factures et des devis <a href="https://help.zervant.com/customer/fr/portal/articles/2751238-est-ce-que-mon-compte-est-gratuit-?b_id=15292">gratuitement</a>. En plus, nous travaillons sur le développement de fonctionnalités premium qui amélioreront votre expérience de facturation et vous aideront à être payé plus rapidement. Les tenants et les aboutissants concernant ces fonctionnalités seront communiqués plus tard.</div>

Nous proposons plusieurs solutions de paiement pour votre abonnement premium. Cet article concerne les virements SEPA. 
 
<h2>Qu’est-ce que SEPA ? Récapitulatif</h2>
SEPA signifie Single Euro Payment Area, une initiative d’intégration de paiement ayant pour but de rendre les virements transfrontaliers aussi simple que les paiements domestiques. Les pays participants sont à ce jour les 27 états membres de l’Union européenne, les 4 membres de l’EFTA et le Royaume-Uni. 
Le projet SEPA répond au challenge de la fragmentation des marchés nationaux pour les paiements en Euro (€) afin de créer un marché domestique. 
Citoyens, entreprises et secteur public peuvent effectuer et recevoir des paiements sur n’importe quel compte dans la zone SEPA. 
Les comptes bancaires dans les pays membres de la zone Euro peuvent effectuer et recevoir des paiements depuis la zone Euro comme s’ils étaient effectués dans le même pays, ce qui rend plus simple le fait de recevoir son salaire lorsqu’on travaille à l’étranger, par exemple.
Ceci n’avantage pas seulement le titulaire du compte, mais l’économie européenne tout entière en standardisant les pratiques, en développant l’infrastructure technologique, et en créant des procédures communes dans toutes les régions. Le projet SEPA devrait réduire le coût du transfert de capitaux jusqu’à 3 % du PIB.
 
<h2>Utiliser les virements SEPA pour payer votre abonnement 
</h2>
Nous avons essayé de rendre le paiement de votre abonnement aussi simple que possible grâce aux virements SEPA. 
Afin de vous assurer que les paiements SEPA se font correctement, nous vous prions de respecter ces conditions avec attention :
Dans les conditions ci-dessous, “Je” se réfère ici au client : 
<ol>
<li>Je dois activer SEPA direct Debit (DD) auprès de ma banque </li>
<li>Je dois avoir les fonds suffisants sur mon compte au moment où chaque paiement est initié </li>
<li>Je ne dois pas disputer un paiement pour mon abonnement fait auprès de ma banque par Zervant </li>
<li>Je comprends que si je dispute un paiement, pour n’importe quelle raison, une nouvelle facture comprenant tous les frais de litige sera créée immédiatement </li>
<li>Je comprends qu’après deux litiges, le paiement par SEPA Direct Debits sera bloqué sur mon compte </li>
</ol>
 
Lorsque vous devrez choisir un moyen de paiement pour votre abonnement à Zervant, vous verrez ces options :  <img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/360060829431/SEPA-new-Prelim.png" alt="SEPA-new-Prelim.png">
Nous travaillons en partenariat avec Stripe pour les paiements en ligne ainsi que le paiement des abonnements. 
Maintenant que votre paiement est traité, vous recevrez un e-mail de la part de Stripe chaque fois que le paiement pour votre abonnement est initié via SEPA Direct Debit :<img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/360060660612/SEPA-debit.png" alt="SEPA-debit.png" width="500" height="490"> 
En cas de problème avec votre paiement SEPA, merci de contacter votre banque et de vous référer à nos conditions susnommées avant de nous contacter. 
Pour toute question, vous pouvez contacter notre support technique ou vous référer à notre centre d’aide pour plus d’informations.

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Vous pouvez ajouter un acompte sur vos factures. Ceci est utile si vous avez besoin de demander une avance à votre client avant de commencer un projet. Vous pouvez configurer un acompte pour une facture unique ou séparer l'acompte et le paiement final en deux factures distinctes.  
<h3>Activer les acomptes sur les factures</h3>
1. Rendez-vous sur l'onglet Factures ; 2. Créez une facture normalement, ajoutez votre client, vos produits/services et vos conditions de paiement ; 3. Activez l'acompte en cliquant sur Acompte à droite de l'écran : <img style="width: 278px; height: 435px;" src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_360043310451_9643986549.jpg""> 4. Cliquez sur Modifier la demande d'acompte dans l'éditeur de factures pour ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez entrer le montant total de l'acompte, sa date d'échéance, s'il inclue la TVA ou non, si vous voulez l'acompte sur une facture séparée ou non, etc. Vous pouvez entrer soit un montant, soit un pourcentage : <img style="width: 600px; height: 429px;" src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_360043310471_889ef04cf0.jpg""> 5. Cliquez sur Enregistrer pour ajouter l'acompte sur votre facture. L'acompte, le Total dû après acompte ainsi que la date d'échéance seront visibles sur la facture après Total (HT ou TTC selon le type de facture) : <img style="width: 450px; height: 260px;" src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_360043310491_c0ce420ddc.jpg""> 6. Cliquez sur Approuver et envoyer si vous souhaitez envoyer cela directement. Choisissez d'envoyer seulement la facture d'acompte ou les deux en même temps selon vos préférences.  
<h4>Notez :</h4>
<ul>
<li>Les acomptes ne sont disponibles que sur nos abonnements Pro et ultérieur.</li>
<li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; outline: none; text-align: justify;">Il n'est PAS possible de modifier ou de créer des avoirs pour les factures comportant des acomptes/calendriers de paiement. </li>
<li>Lorsque vous avez l'acompte et la facture finale séparées, les dates de création seront identiques, même si les dates d'échéance sont différentes. </li>
<li>Une fois que vous aurez approuvé votre/vos facture(s), vous verrez un aperçu séparé pour chaque acompte.</li>
<li>Une fois que votre client a payé son acompte, le statut restera Envoyée. Vous pourrez marquer votre facture comme payée à la réception du Total dû après acompte. </li>
<li>Une fois que vous aurez paramétré votre acompte et approuvé votre facture, elle recevra le numéro suivant dans la séquence de numérotation. Si vous séparez la facture d'acompte et la facture finale, elles recevront les deux numéros suivants dans la séquence. </li>
<li>Si vous envoyez la facture d'acompte séparément, la facture finale ne sera pas envoyée automatiquement, il faudra le faire manuellement. </li>
</ul>

Vous pouvez choisir la période de votre choix lorsque vous souhaitez télécharger vos rapports. Cela fait office d'exercice. 
Rendez-vous sur l'onglet Rapports, puis choisissez celui de votre choix, choisissez la Période, puis cliques sur Valider la période.

Vous pouvez modifier votre adresse e-mail n'importe quand sur votre compte Zervant. Si vous souhaitez la modifier pour les factures, faites-le ici : - Mon compte > Coordonnées de l'entreprise > E-mail de contact et un peu plus en bas sous "Interlocuteur", E-mail. - Le champ e-mail quand vous envoyez une facture (si vous mentionnez votre adresse e-mail là). Si vous souhaitez modifier votre e-mail de connexion à Zervant, faites-le là : Mon compte > Compte utilisateur > Modifier l'identifiant

<div style="box-sizing:border-box;margin-top:0px;margin-bottom:0px;color:rgb(59, 60, 60);font-family:">Serveurs 
Nous utilisons les serveurs d'<a href="https://aws.amazon.com/fr/?nc1=h_ls">Amazon Web Services</a> (AWS) pour stocker vos données dans un lieu sécurisé en Europe (Londres, Irlande ou Francfort). 
 
AWS fournit une sécurité physique et environnementale de pointe afin de vous assurer qu'il n'y a pas d'endroit plus sécurisé pour vos données. Vous pouvez en savoir plus sur la sécurité dans les centres de données AWS <a href="https://d0.awsstatic.com/whitepapers/Security/AWS_Security_Whitepaper.pdf">ici</a>. 
 
Connexions sécurisées 
Toutes nos connexions utilisent un cryptage Secure Sockets Layer (SSL), le même niveau de sécurité que les systèmes bancaires en ligne. 
 
Tous les composants de notre système, y compris les réseaux, les serveurs et notre base de données sont distribués à au moins deux centres de données différents à des endroits distincts. Cela signifie que la disponibilité de notre service n'est pas affectée en cas de problème dans l'un des serveurs. 
 
Sauvegardes 
Nous faisons des sauvegardes quotidiennes de données pour assurer que rien ne soit perdu (par exemple dans le cas d'une reprise après sinistre). 
 
N'oubliez pas que vous êtes responsable de vos données. Nous vous recommandons de vous assurer que vous avez votre propre copie de sauvegarde. Regardez <a href="https://help.zervant.com/customer/fr/portal/topics/1019172-t%C3%A9l%C3%A9charger-vos-donn%C3%A9es/articles?b_id=15292">ici</a> pour obtenir des informations sur le téléchargement de vos données.​</div>

Actuellement Zervant n'offre pas de fonctionnalité pour importer des factures depuis d'autres logiciels. Vous pouvez cependant importer vos bases de données clients et produits/services depuis des fichiers Exel ou au format .csv. Les factures peuvent être créées manuellement (une par une). Pour créer des factures, allez à l'onglet Factures et cliquez sur Nouvelle facture en haut à droite.

Avec Zervant vous pouvez gérer plusieurs noms commerciaux avec un compte et une société. Pour cela, allez dans Mon compte - Noms commerciaux multiples. 
 
En revanche, il n'est pas possible de gérer deux sociétés distinctes, avec deux numéros de Siret. Pour cela il vous faudra créer deux comptes.

Voici comment gérer les débiteurs et les créanciers lors du passage à Ageras Comptabilité

Gestion des débiteurs