Med hjälp av betalningsplaner kan du skapa fakturor som kan betalas i flera rater istället för att betalas på en gång. Detta är behändigt om du behöver fakturera din kund flera gånger under ett projekt eller om du vill erbjuda din kund ett flexibelt sätt att betala.

Du kan anpassa betalningsplanen helt enligt situation och enligt din kunds behov. Välj i hur många rater din kund ska betala, när kunden ska betala och om betalningsplanen ska ställas in som en enda faktura eller om planen ska delas upp i flera fakturor.

Skapa betalningsplaner

1. Gå till fliken Fakturor.

2. Skapa en faktura som vanligt, inklusive kundens uppgifter och produkter/tjänster.

3. Aktivera betalningsplaner genom att klicka på Betalningsplan i panelen till höger.

4. Klicka på Redigera betalningsplan på din faktura för att få upp ett fönster med inställningar. 

5. Här kan du välja om du vill inkludera alla rater i en faktura eller dela upp dem i flera fakturor. Du kan också välja betalningsintervall (dvs. om du vill att raterna betalas veckovis, månadsvis osv.) och ställa in beloppen som du vill att ska betalas per faktura. Det är möjligt att välja betalningarna i procent eller som hela belopp. Förfallodag, projektnamn och pro rata moms, inkluderat eller exkluderat, kan också ställas in här.

6. Klicka på Spara för att betalningsplanen ska visas på fakturan. Raterna kommer att visas på fakturan under Summa att betala, tillsammans med fakturornas nummer (om du valt att dela betalningsplanen på flera fakturor), förfallodag och summor.

7. Godkänn och skicka din faktura (dina fakturor) till din kund som vanligt.

Tips i samband med betalningsplaner:

• Betalningsplaner är tillgängliga med Pro-avtalet och uppåt.
• Då din kund har betalat den första raten, ändras fakturans status till "Skickad". Du kan markera din faktura som "Betald" först efter att alla rater har betalats. 
• Då du skapar en faktura med flera rater (och flera fakturor), kan du välja att endast skicka den första fakturan eller att skicka alla fakturor samtidigt. Om du väljer att endast skicka den första fakturan, skapas även de andra fakturorna i denna betalningsplan samtidigt. Du kan sedan skicka dem manuellt från fliken Fakturor. 
• Då du delar upp betalningarna i flera fakturor får följande faktura alltid nästa lediga fakturanummer i din nummerserie. Varje faktura visar också en projektidentifierare (t.ex. Projekt 1/2, Projekt 2/2).
• Om du har lagt till en handpenning på din faktura, bör du kolla att beloppet för handpenningen är ställt in som den första raten i betalningsplanen. Handpenning och återstående betalning visas på fakturan efter Summa att betala. 
• Då du har aktiverat en betalningsplan för fakturor kan dessa fakturor inte kopieras som nya.
• Du kan skapa en kreditfaktura om din betalningsplan är upplagd på endast en faktura.
• Då du separerar betalningar på flera fakturor, kan du inte redigera de enskilda fakturorna. Dock kan betalningsplaner skapade på endast en faktura redigeras.
• "Skapat" datumet blir det samma för alla fakturor, även om förfallodagen är olika.
• Om din kund vill betala en rat med kortbetalning bör raterna delas upp på flera fakturor, istället för en faktura.